13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
AlphaSMO 权威研究指南阅读专题
CIK: 0002012773
申报总市值
US$2.0亿
US$2.0亿
43 檔
44.3%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Wealth Forward, LLC 于 Q4 2025 结束时的管理资产规模为 US$2.0亿。该机构在本季度申报了 43 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q4 2025，Wealth Forward, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 2 个新仓位，并对 23 个既有持股进行加仓（合计增持 25 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Wealth Forward, LLC 的前 5 大核心持股（包含 OEF, RSP, FNDA 等）合计占整体申报市值的 44.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 11.48% | +0.15% | -0.27% | |
| 2 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 10.73% | -0.29% | -1.16% | |
| 3 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 10.46% | +0.61% | +1.13% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 9.20% | -0.08% | +1.20% | |
| 5 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 8.43% | +0.76% | +0.40% | |
| 6 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 6.10% | -0.67% | +1.18% | |
| 7 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 5.76% | -0.70% | +1.42% | |
| 8 | ILCB | Ishares Morningstar U.s. Equ | ETF-其他 | 5.24% | +0.14% | +1.19% | |
| 9 | BKAG | Bny Mellon Core Bond ETF | ETF-其他 | 4.89% | -0.52% | +2.07% | |
| 10 | BKIE | Bny Mellon Intl Eqty ETF | ETF-其他 | 3.66% | -0.13% | +1.65% | |
| 11 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 3.59% | -0.28% | +0.88% | |
| 12 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 3.18% | -0.11% | -1.27% | |
| 13 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投资级债 | 3.09% | -0.33% | +1.63% | |
| 14 | BKLC | Bny Mellon US Lrg Cap Cor | ETF-其他 | 2.61% | +0.10% | -0.10% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.06% | +0.02% | +1.92% | |
| 16 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 1.32% | +0.31% | +3.11% | |
| 17 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 1.08% | -0.05% | — | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.88% | -0.06% | +31.86% | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.68% | -0.07% | +0.42% | |
| 20 | ALRS | Alerus Financial CORP | 股票-其他 | 0.64% | +0.11% | — | |
| 21 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.51% | +0.01% | — | |
| 22 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.05% | -1.12% | |
| 23 | AOK | Ishares Core 30/70 Conservat | ETF-其他 | 0.35% | -0.03% | -8.20% | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.30% | +0.01% | +42.55% | |
| 25 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-其他 | 0.30% | -0.02% | +25.19% | |
| 26 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.22% | +0.03% | — | |
| 27 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-其他 | 0.20% | — | -23.66% | |
| 28 | OTTR | Otter Tail CORP | 股票-工业 | 0.19% | -0.02% | — | |
| 29 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.19% | +0.05% | +1.28% | |
| 30 | TGT | Target CORP | 股票-周期性消费 | 0.19% | -0.02% | +0.14% | |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.19% | +0.02% | — | |
| 32 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | +1.35% | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.18% | -0.02% | — | |
| 34 | DKNG | Draftkings Inc-cl A | 股票-周期性消费 | 0.18% | +0.03% | +26.87% | |
| 35 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.17% | — | +29.75% | |
| 36 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.17% | +0.02% | +8.14% | |
| 37 | IYG | Ishares U.s. Financial Servi | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 38 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.15% | +0.01% | +9.33% | |
| 39 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 0.15% | -0.20% | EXIT | |
| 40 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | — | |
| 41 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 0.14% | -0.02% | — | |
| 42 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 43 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.12% | +0.12% | NEW |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Wealth Forward, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$2.0亿，共申报了 43 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Wealth Forward, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：OEF (11.5%)、RSP (10.7%)、FNDA (10.5%)。其中最大持股仓位 OEF 占据整体投资组合约 11.5% 的权重。
精选 AlphaSMO 大户持股与内部人交易深度分析，提升投资决策胜率
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
本季最大新建仓标的
GOOG
市值: US$33.4万
本季最大获利了结 / 清仓标的
KRRO
前期市值: US$24.0万
在 Q4 2025 季度中，Wealth Forward, LLC 共进行了 35 项持仓异动，包含新建仓 2 个仓位、加仓 23 个仓位、减仓 8 个仓位以及清仓 2 个仓位。 其中最大新建仓标的为 GOOG。 本季清仓仓位包含 KRRO。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
解析公司高管、董事与 10% 大股东之 Form 4 内部人交易申报，掌握高管自家股票买卖第一手信号。
深入剖析 5% 股权申报门槛、13D 与 13G 之差异，以及最新 SEC 申报时程规范，洞察机构法人的激进投资动向。