13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
AlphaSMO 权威研究指南阅读专题
CIK: 0002012773
申报总市值
US$2.0亿
US$2.0亿
31 檔
43.2%
Q3 2024 季度申报显示，Wealth Forward, LLC 披露的美股组合总市值为 US$2.0亿，涵盖 31 个不同之权益投资仓位。
在 Q3 2024 期间，Wealth Forward, LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Wealth Forward, LLC 的前 5 大核心持股（包含 RSP, FNDA, VEA 等）合计占整体申报市值的 43.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 14.87% | -0.29% | -5.88% | |
| 2 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 13.26% | +0.61% | +3.92% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 12.62% | -0.08% | +11.40% | |
| 4 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 11.41% | +0.15% | +23.49% | |
| 5 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 8.65% | +0.76% | -0.64% | |
| 6 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 7.70% | -0.70% | -1.37% | |
| 7 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 6.87% | -0.05% | +4.23% | |
| 8 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 4.31% | -0.11% | +2.78% | |
| 9 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 4.18% | -0.28% | +18.33% | |
| 10 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 3.56% | -0.01% | -1.80% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.06% | +0.02% | +7.71% | |
| 12 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 1.42% | +0.31% | +13.88% | |
| 13 | BKLC | Bny Mellon US Lrg Cap Cor | ETF-其他 | 1.28% | +0.10% | +43.64% | |
| 14 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 1.15% | -0.05% | -0.13% | |
| 15 | ALRS | Alerus Financial CORP | 股票-其他 | 0.81% | +0.11% | -9.37% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.80% | -0.07% | -5.82% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.68% | -0.06% | +1.80% | |
| 18 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.53% | +0.01% | — | |
| 19 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.52% | +0.05% | — | |
| 20 | AOK | Ishares Core 30/70 Conservat | ETF-其他 | 0.45% | -0.03% | +0.50% | |
| 21 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.40% | +0.03% | -0.16% | |
| 22 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.39% | — | +5.53% | |
| 23 | TGT | Target CORP | 股票-周期性消费 | 0.34% | -0.02% | — | |
| 24 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-其他 | 0.34% | -0.02% | -6.53% | |
| 25 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-其他 | 0.31% | — | -0.69% | |
| 26 | OTTR | Otter Tail CORP | 股票-工业 | 0.23% | -0.02% | — | |
| 27 | DKNG | Draftkings Inc-cl A | 股票-周期性消费 | 0.20% | +0.03% | -1.06% | |
| 28 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 0.17% | -0.02% | — | |
| 29 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 0.17% | -0.20% | EXIT | |
| 30 | IYG | Ishares U.s. Financial Servi | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 31 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Wealth Forward, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$2.0亿，共申报了 31 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，Wealth Forward, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：RSP (14.9%)、FNDA (13.3%)、VEA (12.6%)。其中最大持股仓位 RSP 占据整体投资组合约 14.9% 的权重。
精选 AlphaSMO 大户持股与内部人交易深度分析，提升投资决策胜率
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
在 Q3 2024 季度中，Wealth Forward, LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
解析公司高管、董事与 10% 大股东之 Form 4 内部人交易申报，掌握高管自家股票买卖第一手信号。
深入剖析 5% 股权申报门槛、13D 与 13G 之差异，以及最新 SEC 申报时程规范，洞察机构法人的激进投资动向。