13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$673.1亿
US$673.1亿
2933 檔
12.8%
Q1 2025 季度申报显示，Wealth Enhancement Advisory Services, LLC 披露的美股组合总市值为 US$673.1亿，涵盖 2933 个不同之权益投资仓位。
在 Q1 2025，Wealth Enhancement Advisory Services, LLC 进行了温和的常态性持仓调整（包含新建仓 6 档、加仓 105 档、减仓 89 档与清仓 0 档），整体投资组合架构维持相对稳定。
在资产配置集中度方面，Wealth Enhancement Advisory Services, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, AAPL, AGG 等）合计占整体申报市值的 12.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 2933 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 6.76% | -0.22% | -3.35% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.99% | +0.21% | -1.13% | |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.88% | -0.73% | +6.02% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.93% | +0.66% | +3.65% | |
| 5 | SMTH | Alps Smth Cor Bd Plus ETF | ETF-其他 | 1.92% | +0.57% | +8.85% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.47% | +0.26% | -3.79% | |
| 7 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.36% | -0.06% | +5.73% | |
| 8 | IMTM | Ishares Msci Intl Momentum F | ETF-其他 | 1.35% | -0.08% | -10.37% | |
| 9 | JMOM | Jpmorgan US Momentum Factor | ETF-其他 | 1.25% | -0.10% | +15.14% | |
| 10 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 1.24% | -0.05% | +21.28% | |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.19% | +0.01% | +3.92% | |
| 12 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 1.19% | -0.03% | +102.48% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.14% | +0.08% | -20.15% | |
| 14 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.12% | -0.07% | -10.00% | |
| 15 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 1.04% | -0.01% | +9.34% | |
| 16 | USVM | Victoryshares US Small Mid C | ETF-其他 | 1.01% | -0.13% | +20640.32% | |
| 17 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 0.97% | -0.08% | -6.41% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.83% | -0.02% | +9.73% | |
| 19 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.79% | +0.02% | +0.91% | |
| 20 | UYLD | Angel Oak Ultrashort Income | ETF-其他 | 0.79% | -0.31% | +10.67% | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.74% | +0.05% | +5.04% | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.71% | -0.01% | +1.45% | |
| 23 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.04% | -4.86% | |
| 24 | DWAS | Invesco Dorsey Wright Smallc | ETF-其他 | 0.63% | -0.01% | -34.78% | |
| 25 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.62% | — | +1.59% | |
| 26 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.60% | -0.01% | -3.24% | |
| 27 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.58% | +0.04% | +22.81% | |
| 28 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.01% | +5.73% | |
| 29 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.55% | -0.07% | +27.56% | |
| 30 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.54% | -0.05% | +9.96% | |
| 31 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.54% | -0.03% | +6.16% | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.54% | +0.39% | +15.48% | |
| 33 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.03% | +12.84% | |
| 34 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.51% | +0.08% | -12.58% | |
| 35 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.50% | +0.01% | -7.42% | |
| 36 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.49% | -0.47% | EXIT | |
| 37 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.48% | -0.05% | +28.87% | |
| 38 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.46% | -0.02% | +6.99% | |
| 39 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.43% | +0.01% | +11.36% | |
| 40 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.42% | -0.01% | -2.67% | |
| 41 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.42% | -0.04% | -30.99% | |
| 42 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.41% | — | -8.12% | |
| 43 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.40% | -0.02% | -15.43% | |
| 44 | AUSF | Global X Adaptive US Factor | ETF-其他 | 0.39% | -0.01% | -0.98% | |
| 45 | FLIA | Franklin International Aggre | ETF-其他 | 0.39% | -0.37% | +7.16% | |
| 46 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.10% | +9.75% | |
| 47 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.03% | -63.20% | |
| 48 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.37% | -0.04% | -22.57% | |
| 49 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.36% | +0.08% | +10.11% | |
| 50 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.36% | -0.05% | -1.88% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Wealth Enhancement Advisory Services, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$673.1亿，共申报了 2933 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Wealth Enhancement Advisory Services, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (6.8%)、AAPL (3.0%)、AGG (2.9%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 6.8% 的权重。
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本季最大新建仓标的
TXUE
市值: US$7606.1万
本季最大获利了结 / 清仓标的
IVV
前期市值: US$38.3亿
在 Q1 2025 季度中，Wealth Enhancement Advisory Services, LLC 共进行了 200 项持仓异动，包含新建仓 6 个仓位、加仓 105 个仓位、减仓 89 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 TXUE。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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