13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001735734
申报总市值
US$7.1亿
US$7.1亿
203 檔
32.8%
在 Q2 2026 申报期间，Wealth Alliance Advisory Group, LLC（CIK: 0001735734）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$7.1亿，共持有 203 个公开申报仓位。
在 Q2 2026，Wealth Alliance Advisory Group, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 19 个新仓位，并对 78 个既有持股进行加仓（合计增持 97 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Wealth Alliance Advisory Group, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, FENI, VTV 等）合计占整体申报市值的 32.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 203 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 9.12% | +0.22% | -0.22% | |
| 2 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 7.98% | +0.11% | +3.99% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 6.23% | -0.02% | +0.30% | |
| 4 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 5.34% | +0.24% | +501.12% | |
| 5 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 5.11% | -0.37% | +1.33% | |
| 6 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 4.44% | -0.35% | -1.88% | |
| 7 | TRSY | Xtrackers US 0-1 Yr Treasury | ETF-政府公债 | 2.69% | +0.43% | +35.01% | |
| 8 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 2.37% | -0.26% | +2.21% | |
| 9 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 2.35% | -0.24% | +2.86% | |
| 10 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.23% | +0.02% | +2.02% | |
| 11 | BBAG | Jpmorgan Betabuilders US Agg | ETF-其他 | 2.17% | -2.14% | +1.17% | |
| 12 | FMUB | Fidelity Muni Bnd Opp ETF | ETF-其他 | 2.13% | -0.20% | +0.50% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.97% | +0.29% | +0.87% | |
| 14 | DEUS | Xtrackers Russell US Multi | ETF-其他 | 1.92% | -0.02% | +10.04% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.77% | +0.24% | +1.17% | |
| 16 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-其他 | 1.33% | -0.09% | +22.23% | |
| 17 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 1.33% | -0.10% | +21.82% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.26% | +0.64% | +9.29% | |
| 19 | FYX | First Trust Small Cap Core A | ETF-中小型股 | 1.24% | -0.09% | -0.56% | |
| 20 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 1.10% | +0.01% | -1.96% | |
| 21 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.09% | -0.04% | +5.75% | |
| 22 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 1.09% | +0.01% | +0.31% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.05% | +0.10% | +3.07% | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.00% | -0.01% | +2.48% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.98% | +0.12% | +15.75% | |
| 26 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.94% | -0.94% | EXIT | |
| 27 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.89% | — | +0.09% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.86% | +0.07% | +24.52% | |
| 29 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.84% | +0.01% | -2.67% | |
| 30 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.83% | -0.16% | +18.39% | |
| 31 | FLMI | Franklin Dynamic Municipal B | ETF-其他 | 0.78% | -0.11% | +3.13% | |
| 32 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 0.76% | -0.08% | +0.04% | |
| 33 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.72% | +0.02% | +18.54% | |
| 34 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.70% | -0.12% | -31.68% | |
| 35 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.69% | -0.17% | +17.57% | |
| 36 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.66% | -0.10% | -3.51% | |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.66% | +0.32% | +10.05% | |
| 38 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.58% | -0.11% | +8.64% | |
| 39 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.57% | -0.19% | +256.81% | |
| 40 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.56% | +0.09% | -28.95% | |
| 41 | ARL | American Realty Investors In | 股票-其他 | 0.56% | -0.16% | — | |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.55% | -0.06% | -7.18% | |
| 43 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.53% | -0.21% | +458.83% | |
| 44 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.51% | +0.04% | +19.73% | |
| 45 | SEIC | Sei Investments Company | 股票-金融 | 0.48% | +0.06% | — | |
| 46 | UBS | UBS Group AG | 股票-金融 | 0.44% | -0.03% | -0.00% | |
| 47 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.42% | -0.17% | -21.56% | |
| 48 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.42% | -0.07% | -14.81% | |
| 49 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.39% | -0.04% | +21.08% | |
| 50 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.36% | +0.05% | +1.29% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Wealth Alliance Advisory Group, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$7.1亿，共申报了 203 个公开持股仓位。
在 Q2 2026 季度，Wealth Alliance Advisory Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (9.1%)、FENI (8.0%)、VTV (6.2%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 9.1% 的权重。
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本季最大新建仓标的
JPST
市值: US$75.0万
本季最大获利了结 / 清仓标的
FLMB
前期市值: US$342.5万
在 Q2 2026 季度中，Wealth Alliance Advisory Group, LLC 共进行了 164 项持仓异动，包含新建仓 19 个仓位、加仓 78 个仓位、减仓 54 个仓位以及清仓 13 个仓位。 其中最大新建仓标的为 JPST。 本季清仓仓位包含 FLMB。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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