13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$7.1亿
US$7.1亿
186 檔
23.9%
截至 Q2 2025 季度末，Wealth Alliance Advisory Group, LLC 的美股持仓估值约为 US$7.1亿，全数申报仓位共有 186 档。
Wealth Alliance Advisory Group, LLC 在 Q2 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 9 个全新仓位及加仓 76 档持股的同时，亦同步清仓 19 档并减仓 45 档标的。
在资产配置集中度方面，Wealth Alliance Advisory Group, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, VTV, FBND 等）合计占整体申报市值的 23.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 9.36% | +0.22% | +3.48% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 6.61% | -0.02% | +3.29% | |
| 3 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 5.99% | -0.35% | -0.13% | |
| 4 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 5.21% | -0.37% | +0.22% | |
| 5 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 5.18% | +0.11% | +2.53% | |
| 6 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 5.02% | +0.24% | +4.30% | |
| 7 | CWI | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-其他 | 2.96% | -0.01% | +2.65% | |
| 8 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 2.68% | -0.02% | +3.72% | |
| 9 | BBAG | Jpmorgan Betabuilders US Agg | ETF-其他 | 2.27% | -2.14% | -0.25% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.20% | +0.24% | +6.70% | |
| 11 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.18% | +0.02% | +3.86% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.95% | +0.29% | +4.37% | |
| 13 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 1.91% | -0.24% | -0.42% | |
| 14 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 1.91% | -0.26% | -0.43% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.85% | +0.64% | +8.89% | |
| 16 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 1.49% | — | -0.04% | |
| 17 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 1.38% | +0.01% | +4.76% | |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.26% | -0.94% | EXIT | |
| 19 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 1.18% | +0.01% | +2.02% | |
| 20 | FYX | First Trust Small Cap Core A | ETF-中小型股 | 1.15% | -0.09% | +4.00% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.14% | +0.10% | +10.18% | |
| 22 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.05% | — | +17.35% | |
| 23 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.96% | — | -0.64% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.95% | +0.12% | -2.92% | |
| 25 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.93% | +0.01% | +2.17% | |
| 26 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.87% | — | +9.11% | |
| 27 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 0.83% | -0.08% | -1.43% | |
| 28 | FLMI | Franklin Dynamic Municipal B | ETF-其他 | 0.80% | -0.11% | +2.28% | |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.79% | +0.32% | +11.20% | |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.78% | -0.01% | -0.29% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.74% | +0.07% | +1.33% | |
| 32 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.72% | -0.04% | +4.54% | |
| 33 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.64% | +0.09% | -4.71% | |
| 34 | SEIC | Sei Investments Company | 股票-金融 | 0.64% | +0.06% | — | |
| 35 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.64% | +0.04% | +8.14% | |
| 36 | FLMB | Franklin Municipal Green Bon | ETF-其他 | 0.64% | — | — | |
| 37 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.64% | -0.12% | +30.15% | |
| 38 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.60% | -0.10% | +32.20% | |
| 39 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.59% | +0.02% | +1.78% | |
| 40 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.51% | -0.11% | +4.48% | |
| 41 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.50% | -0.07% | +14.92% | |
| 42 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.47% | -0.17% | +30.13% | |
| 43 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.46% | +0.18% | -7.94% | |
| 44 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.45% | -0.17% | +20.67% | |
| 45 | ARL | American Realty Investors In | 股票-其他 | 0.45% | -0.16% | +1.07% | |
| 46 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.44% | +0.05% | +30.03% | |
| 47 | EQBK | Equity Bancshares Inc - Cl A | 股票-其他 | 0.44% | -0.03% | -4.55% | |
| 48 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.44% | — | +60.16% | |
| 49 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.43% | -0.06% | +51.82% | |
| 50 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.43% | -0.01% | +3.54% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Wealth Alliance Advisory Group, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$7.1亿，共申报了 186 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，Wealth Alliance Advisory Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (9.4%)、VTV (6.6%)、FBND (6.0%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 9.4% 的权重。
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本季最大新建仓标的
STRL
市值: US$38.8万
本季最大获利了结 / 清仓标的
ACN
前期市值: US$86.2万
在 Q2 2025 季度中，Wealth Alliance Advisory Group, LLC 共进行了 149 项持仓异动，包含新建仓 9 个仓位、加仓 76 个仓位、减仓 45 个仓位以及清仓 19 个仓位。 其中最大新建仓标的为 STRL。 本季清仓仓位包含 ACN。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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