13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001735734
申报总市值
US$7.1亿
US$7.1亿
188 檔
19.0%
在 Q1 2024 申报期间，Wealth Alliance Advisory Group, LLC（CIK: 0001735734）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$7.1亿，共持有 188 个公开申报仓位。
在 Q1 2024 期间，Wealth Alliance Advisory Group, LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Wealth Alliance Advisory Group, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, VTV, FBND 等）合计占整体申报市值的 19.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 10.50% | +0.22% | +2.32% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 6.00% | -0.02% | +3.67% | |
| 3 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 5.61% | -0.35% | +8.35% | |
| 4 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 5.13% | -0.02% | +4.22% | |
| 5 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 4.08% | -0.37% | +9.21% | |
| 6 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-其他 | 3.80% | — | +4.01% | |
| 7 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 3.74% | — | +115.74% | |
| 8 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 3.62% | +0.24% | -0.30% | |
| 9 | BBAG | Jpmorgan Betabuilders US Agg | ETF-其他 | 2.84% | -2.14% | +7.71% | |
| 10 | FYX | First Trust Small Cap Core A | ETF-中小型股 | 2.61% | -0.09% | +5.28% | |
| 11 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.56% | +0.03% | NEW | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.05% | +0.29% | +9.36% | |
| 13 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 2.01% | -0.24% | +9.88% | |
| 14 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 2.01% | -0.26% | +9.90% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.87% | +0.64% | +6.11% | |
| 16 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.75% | -0.94% | EXIT | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.74% | +0.24% | -15.03% | |
| 18 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 1.73% | +0.01% | +6.11% | |
| 19 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 1.38% | — | +8.18% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.00% | +0.10% | +12.75% | |
| 21 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.98% | — | +10.65% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.83% | +0.12% | +8.09% | |
| 23 | FLMB | Franklin Municipal Green Bon | ETF-其他 | 0.80% | — | — | |
| 24 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.76% | -0.04% | +13.38% | |
| 25 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.75% | +0.09% | +1.91% | |
| 26 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.74% | -0.12% | +3.11% | |
| 27 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.74% | +0.04% | -3.59% | |
| 28 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 0.66% | -0.08% | — | |
| 29 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.66% | -0.06% | +3.46% | |
| 30 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.66% | — | -3.04% | |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.66% | -0.01% | +12.32% | |
| 32 | SEIC | Sei Investments Company | 股票-金融 | 0.63% | +0.06% | — | |
| 33 | ARL | American Realty Investors In | 股票-其他 | 0.62% | -0.16% | — | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.61% | +0.07% | +10.75% | |
| 35 | EQBK | Equity Bancshares Inc - Cl A | 股票-其他 | 0.58% | -0.03% | — | |
| 36 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.56% | +0.05% | +0.58% | |
| 37 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.56% | -0.01% | +9.57% | |
| 38 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.53% | — | -2.56% | |
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.52% | +0.32% | -5.63% | |
| 40 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.51% | +0.01% | +167.08% | |
| 41 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.47% | +0.18% | +5.01% | |
| 42 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.45% | +0.26% | NEW | |
| 43 | UBS | UBS Group AG | 股票-金融 | 0.45% | -0.03% | -0.28% | |
| 44 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.44% | +0.04% | +5.05% | |
| 45 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.02% | +274.09% | |
| 46 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.38% | — | +5.47% | |
| 47 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.37% | -0.10% | +11.69% | |
| 48 | PAA | Plains All Amer Pipeline LP | 股票-能源 | 0.35% | +0.02% | +3.63% | |
| 49 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.35% | +0.08% | +12.09% | |
| 50 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.34% | +0.02% | -32.21% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Wealth Alliance Advisory Group, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$7.1亿，共申报了 188 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，Wealth Alliance Advisory Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (10.5%)、VTV (6.0%)、FBND (5.6%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 10.5% 的权重。
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在 Q1 2024 季度中，Wealth Alliance Advisory Group, LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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