13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002039196
申报总市值
US$1.2亿
US$1.2亿
39 檔
46.6%
截至 Q4 2025 季度末，Wealth Advisory Team LLC 的美股持仓估值约为 US$1.2亿，全数申报仓位共有 39 档。
Wealth Advisory Team LLC 在 Q4 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 3 个全新仓位及加仓 16 档持股的同时，亦同步清仓 2 档并减仓 20 档标的。
在资产配置集中度方面，Wealth Advisory Team LLC 的前 5 大核心持股（包含 ACIO, DRSK, DFUS 等）合计占整体申报市值的 46.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACIO | Aptus Collared Invest Opp | ETF-其他 | 13.88% | +1.74% | +0.84% | |
| 2 | DRSK | Aptus Defined Risk ETF | ETF-其他 | 10.40% | -0.37% | +4.01% | |
| 3 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 9.98% | +0.42% | +0.78% | |
| 4 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 9.48% | +0.44% | +2.64% | |
| 5 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 6.99% | -0.48% | -0.20% | |
| 6 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 6.28% | -1.66% | -2.37% | |
| 7 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 5.89% | -0.48% | +0.41% | |
| 8 | UITB | Victoryshares Core Intermedi | ETF-其他 | 5.29% | -0.59% | -1.40% | |
| 9 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 4.66% | -0.08% | -2.72% | |
| 10 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 4.55% | +0.16% | +5.29% | |
| 11 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 3.01% | -0.92% | -1.08% | |
| 12 | USSG | Xtrackers Msci USA Sele Eqty | ETF-其他 | 2.63% | +0.40% | -2.72% | |
| 13 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 2.31% | +0.50% | -2.03% | |
| 14 | NULG | Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF | ETF-其他 | 2.01% | -0.22% | -2.60% | |
| 15 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 1.14% | +0.32% | -2.60% | |
| 16 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 1.09% | -0.32% | -1.42% | |
| 17 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 1.02% | +0.24% | -3.45% | |
| 18 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.97% | +0.08% | -1.56% | |
| 19 | CGW | Invesco S&p Global Water Ind | ETF-其他 | 0.83% | -0.27% | -14.35% | |
| 20 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.74% | -0.09% | +1.17% | |
| 21 | XJH | Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.67% | +0.18% | +0.45% | |
| 22 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.04% | -2.67% | |
| 23 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.52% | -0.02% | -5.19% | |
| 24 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-其他 | 0.51% | +0.36% | +3.16% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.48% | -0.16% | +0.27% | |
| 26 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 0.46% | +0.38% | -5.60% | |
| 27 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.30% | +0.29% | |
| 28 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.35% | +0.01% | +1.69% | |
| 29 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.32% | -0.03% | +2.22% | |
| 30 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.29% | -0.02% | +3.44% | |
| 31 | CEMB | Ishares Jp Morgan Em Corpora | ETF-其他 | 0.28% | -0.08% | -28.46% | |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.27% | -0.01% | -5.04% | |
| 33 | GRNB | Vaneck Green Bond ETF | ETF-其他 | 0.26% | +0.38% | +3.01% | |
| 34 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.25% | -0.02% | — | |
| 35 | ISCF | Ishares International Small | ETF-其他 | 0.24% | -0.24% | EXIT | |
| 36 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.22% | -0.03% | +1.09% | |
| 37 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.22% | -0.01% | -6.66% | |
| 38 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | — | |
| 39 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.18% | +0.03% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Wealth Advisory Team LLC 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.2亿，共申报了 39 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Wealth Advisory Team LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：ACIO (13.9%)、DRSK (10.4%)、DFUS (10.0%)。其中最大持股仓位 ACIO 占据整体投资组合约 13.9% 的权重。
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本季最大新建仓标的
SPY
市值: US$28.4万
本季最大获利了结 / 清仓标的
XLRE
前期市值: US$24.8万
在 Q4 2025 季度中，Wealth Advisory Team LLC 共进行了 41 项持仓异动，包含新建仓 3 个仓位、加仓 16 个仓位、减仓 20 个仓位以及清仓 2 个仓位。 其中最大新建仓标的为 SPY。 本季清仓仓位包含 XLRE。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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