13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$6.5亿
US$6.5亿
257 檔
8.4%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Waterfront Wealth Inc. 于 Q1 2025 结束时的管理资产规模为 US$6.5亿。该机构在本季度申报了 257 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q1 2025，Waterfront Wealth Inc. 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 200 个新仓位，并对 0 个既有持股进行加仓（合计增持 200 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Waterfront Wealth Inc. 的前 5 大核心持股（包含 BRK-B, AAPL, DFAC 等）合计占整体申报市值的 8.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 257 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 4.06% | -0.34% | -1.98% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.74% | +0.25% | +1.60% | |
| 3 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 2.27% | -0.07% | +3.60% | |
| 4 | XBGYX | Blackrock Enh Intl Dvd Tr | 股票-其他 | 2.12% | -0.15% | +6.09% | |
| 5 | CBSH | Commerce Bancshares Inc | 股票-金融 | 2.07% | -0.02% | -0.97% | |
| 6 | ADX | Adams Diversified Equity | 股票-其他 | 1.92% | -0.13% | +4.95% | |
| 7 | JEF | Jefferies Financial Group In | 股票-金融 | 1.91% | +0.06% | -0.27% | |
| 8 | EUFN | Ishares Msci Europe Financia | ETF-其他 | 1.68% | -0.04% | -2.74% | |
| 9 | CSM | Proshares Large Cap Core Plu | ETF-大型股与成长 | 1.57% | +0.05% | -2.44% | |
| 10 | RVT | Royce Small-cap Trust Inc | 股票-其他 | 1.53% | -0.33% | +3.41% | |
| 11 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.51% | -0.01% | +39.02% | |
| 12 | XAODX | Abrdn Total Dynamic Dividend | 股票-其他 | 1.49% | -0.03% | -4.55% | |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.43% | +0.06% | +5.60% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.39% | +0.07% | -6.87% | |
| 15 | BDJ | Blackrock Enhanced Eqty Dvd | 股票-其他 | 1.35% | -0.06% | +3.75% | |
| 16 | JSI | Jh Securitized Income ETF | ETF-其他 | 1.31% | -0.10% | +130.20% | |
| 17 | KKR | Kkr & Co Inc | 股票-金融 | 1.27% | -0.09% | -1.56% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.14% | -0.06% | +0.82% | |
| 19 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 1.10% | -0.03% | -0.02% | |
| 20 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 1.06% | -0.03% | +0.32% | |
| 21 | NOK | Nokia Corp-spon Adr | 股票-科技 | 0.99% | -0.22% | EXIT | |
| 22 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.96% | -0.08% | +8.39% | |
| 23 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.96% | -0.07% | -9.50% | |
| 24 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 0.95% | -0.05% | -0.99% | |
| 25 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.93% | -0.02% | +0.18% | |
| 26 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.91% | -0.02% | +23.27% | |
| 27 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 0.90% | -0.09% | +0.73% | |
| 28 | DLS | Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund | ETF-其他 | 0.86% | -0.08% | +6.54% | |
| 29 | VOD | Vodafone Group Plc-sp Adr | 股票-通信服务 | 0.85% | -0.09% | +54.17% | |
| 30 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 0.85% | -0.08% | -9.00% | |
| 31 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.82% | -0.03% | +1.74% | |
| 32 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 0.79% | +0.05% | +1.65% | |
| 33 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.03% | +1.63% | |
| 34 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.75% | — | +4.34% | |
| 35 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.74% | -0.02% | +3.27% | |
| 36 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.06% | +3.15% | |
| 37 | SUZ | Suzano SA - Spon Adr | 股票-其他 | 0.70% | -0.10% | +5.48% | |
| 38 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.68% | +0.02% | -0.01% | |
| 39 | SNY | Sanofi-adr | 股票-医疗保健 | 0.67% | -0.12% | -0.63% | |
| 40 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.65% | -0.07% | -5.00% | |
| 41 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 0.60% | -0.02% | -0.95% | |
| 42 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 股票-科技 | 0.60% | +0.05% | +23.21% | |
| 43 | M | Macy's, Inc. | 股票-周期性消费 | 0.60% | +0.03% | +3.37% | |
| 44 | XPER | Xperi Inc | 股票-其他 | 0.60% | +0.12% | +6.96% | |
| 45 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 0.60% | +0.01% | -12.90% | |
| 46 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 0.58% | -0.06% | +4.77% | |
| 47 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.58% | -0.02% | +0.40% | |
| 48 | BTT | Blackrock 2030 Muni Trgt Trm | 股票-其他 | 0.58% | -0.08% | -4.16% | |
| 49 | UNM | Unum Group | 股票-金融 | 0.58% | +0.01% | -0.32% | |
| 50 | VTRS | Viatris Inc | 股票-医疗保健 | 0.55% | — | +12.71% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Waterfront Wealth Inc. 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$6.5亿，共申报了 257 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Waterfront Wealth Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：BRK-B (4.1%)、AAPL (2.7%)、DFAC (2.3%)。其中最大持股仓位 BRK-B 占据整体投资组合约 4.1% 的权重。
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本季最大新建仓标的
BRK-B
市值: US$1666.0万
在 Q1 2025 季度中，Waterfront Wealth Inc. 共进行了 200 项持仓异动，包含新建仓 200 个仓位、加仓 0 个仓位、减仓 0 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 BRK-B。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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