13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001960657
申报总市值
US$3.7亿
US$3.7亿
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33.5%
在 Q3 2024 申报期间，Waterford Advisors, LLC（CIK: 0001960657）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$3.7亿，共持有 50 个公开申报仓位。
在 Q3 2024 期间，Waterford Advisors, LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Waterford Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, VTV, VUG 等）合计占整体申报市值的 33.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 24.30% | +0.60% | +1.62% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 11.63% | +0.06% | +3.19% | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 11.57% | +0.74% | -0.57% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 9.12% | +0.05% | +3.33% | |
| 5 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 5.98% | -0.43% | -1.00% | |
| 6 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 4.39% | +0.01% | -1.67% | |
| 7 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 4.07% | -0.27% | +602.32% | |
| 8 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-其他 | 3.67% | — | +3.96% | |
| 9 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 2.78% | — | +0.71% | |
| 10 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 2.69% | -0.01% | -2.54% | |
| 11 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 2.25% | — | -34.84% | |
| 12 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 2.02% | -0.03% | -3.10% | |
| 13 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.49% | -0.05% | — | |
| 14 | IBDP | Ishares Ibonds Dec 2024 Term | ETF-其他 | 1.44% | — | +3.30% | |
| 15 | CBU | Community Financial System I | 股票-其他 | 1.33% | — | — | |
| 16 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.06% | -0.02% | -2.29% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.99% | +0.03% | -0.01% | |
| 18 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.92% | -0.11% | — | |
| 19 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.82% | +0.01% | -8.17% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.57% | -0.03% | — | |
| 21 | CARR | Carrier Global CORP | 股票-工业 | 0.55% | +0.04% | — | |
| 22 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.01% | — | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.39% | +0.02% | -4.54% | |
| 24 | OTIS | Otis Worldwide CORP | 股票-工业 | 0.35% | -0.03% | — | |
| 25 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.34% | +0.06% | — | |
| 26 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.06% | -10.26% | |
| 27 | URTH | Ishares Msci World ETF | ETF-其他 | 0.30% | — | -20.53% | |
| 28 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 0.28% | — | — | |
| 29 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.27% | — | — | |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.27% | -0.03% | — | |
| 31 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.26% | — | — | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.24% | +0.01% | — | |
| 33 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-其他 | 0.24% | — | +59.97% | |
| 34 | NFG | National Fuel Gas Co | 股票-能源 | 0.21% | — | — | |
| 35 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.19% | — | — | |
| 36 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.18% | — | -1.88% | |
| 37 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 0.18% | — | -23.01% | |
| 38 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.17% | +0.07% | — | |
| 39 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 40 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 41 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.17% | -0.04% | — | |
| 42 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.17% | — | — | |
| 43 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.16% | -0.01% | -0.67% | |
| 44 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | — | |
| 45 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 46 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.12% | -0.01% | -13.59% | |
| 47 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.12% | -0.01% | +0.42% | |
| 48 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.12% | — | -1.49% | |
| 49 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.11% | — | -12.94% | |
| 50 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.11% | — | +6.06% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Waterford Advisors, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$3.7亿，共申报了 50 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，Waterford Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (24.3%)、VTV (11.6%)、VUG (11.6%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 24.3% 的权重。
在 Q3 2024 季度中，Waterford Advisors, LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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