13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$4.1亿
US$4.1亿
78 檔
13.4%
在 Q1 2026 的 13F 官方备案中，Warner Group LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$4.1亿，整体持股档数为 78 档。
在 Q1 2026，Warner Group LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 9 个新仓位，并对 39 个既有持股进行加仓（合计增持 48 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Warner Group LLC 的前 5 大核心持股（包含 PSI, NVDA, QQQ 等）合计占整体申报市值的 13.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSI | Invesco Semiconductors ETF | ETF-其他 | 11.36% | +4.65% | -0.85% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 6.43% | -1.05% | +0.16% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 6.16% | -0.35% | -0.62% | |
| 4 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 6.03% | -0.91% | +5.37% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 5.47% | -0.54% | +6.59% | |
| 6 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-其他 | 5.40% | -0.56% | -32.25% | |
| 7 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-其他 | 5.30% | -0.74% | +5.73% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.30% | -0.70% | +3.87% | |
| 9 | MLPX | Global X Mlp & Energy Infras | ETF-其他 | 3.55% | -1.20% | -9.73% | |
| 10 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 3.18% | +0.19% | +11.93% | |
| 11 | FDD | First Trust Stoxx Europe | ETF-其他 | 2.62% | -0.80% | -9.13% | |
| 12 | FEUZ | First Trust Eurozone Alphade | ETF-其他 | 2.55% | -0.73% | -9.18% | |
| 13 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 2.46% | -0.10% | -9.10% | |
| 14 | FDNI | First Trust Dow Jones Intl | ETF-其他 | 2.31% | -2.31% | EXIT | |
| 15 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.07% | -0.49% | +5.93% | |
| 16 | EMOP | AB Emrg Mrkt Opportuniti ETF | ETF-其他 | 1.99% | +0.16% | — | |
| 17 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 1.84% | +0.57% | +34.88% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.50% | -0.22% | +4.58% | |
| 19 | QUS | Ss Spdr Msci U Stratfact ETF | ETF-其他 | 1.45% | -0.27% | -0.91% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.42% | -0.29% | +3.16% | |
| 21 | AON | Aon plc | 股票-金融 | 1.22% | -0.65% | -7.93% | |
| 22 | FYC | First Trust Small Cap Growth | ETF-中小型股 | 1.21% | +0.79% | +62.90% | |
| 23 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.20% | +0.06% | -0.09% | |
| 24 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.16% | -0.02% | +1.10% | |
| 25 | XSD | Ss Spdr S&p Semiconductor | ETF-其他 | 1.13% | +1.28% | +71.78% | |
| 26 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-其他 | 1.13% | +0.33% | +71.92% | |
| 27 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.84% | -0.22% | +0.26% | |
| 28 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-其他 | 0.82% | -0.15% | +28.57% | |
| 29 | SNPE | Xtrckr S&p 500 Scor&scrn ETF | ETF-大型股与成长 | 0.80% | -0.11% | — | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.71% | -0.07% | +4.65% | |
| 31 | FXL | First Trust Technology Alpha | ETF-科技型 | 0.52% | +0.01% | — | |
| 32 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.51% | -0.07% | +9.19% | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.48% | -0.02% | +2.74% | |
| 34 | FV | First Trust Dw Focus 5 Fund | ETF-其他 | 0.44% | -0.04% | — | |
| 35 | CSW | Csw Industrials Inc | 股票-工业 | 0.42% | -0.20% | +6.14% | |
| 36 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.41% | -0.09% | +43.76% | |
| 37 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 股票-医疗保健 | 0.40% | -0.15% | +0.13% | |
| 38 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.39% | -0.10% | -5.89% | |
| 39 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.36% | -0.14% | — | |
| 40 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.35% | -0.10% | -7.01% | |
| 41 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.35% | +0.08% | +18.59% | |
| 42 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.33% | -0.08% | +0.40% | |
| 43 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.33% | -0.14% | +2.23% | |
| 44 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 0.33% | -0.06% | +1.82% | |
| 45 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 0.31% | — | — | |
| 46 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.31% | -0.03% | +2.71% | |
| 47 | DVOL | First Trust Dw Momtm & Low | ETF-其他 | 0.28% | -0.09% | -13.97% | |
| 48 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.28% | -0.07% | +8.95% | |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.28% | +0.25% | +25.17% | |
| 50 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.26% | -0.05% | -0.91% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Warner Group LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$4.1亿，共申报了 78 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Warner Group LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：PSI (11.4%)、NVDA (6.4%)、QQQ (6.2%)。其中最大持股仓位 PSI 占据整体投资组合约 11.4% 的权重。
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本季最大新建仓标的
EMOP
市值: US$305.5万
本季最大获利了结 / 清仓标的
TD
前期市值: US$94.0万
在 Q1 2026 季度中，Warner Group LLC 共进行了 77 项持仓异动，包含新建仓 9 个仓位、加仓 39 个仓位、减仓 24 个仓位以及清仓 5 个仓位。 其中最大新建仓标的为 EMOP。 本季清仓仓位包含 TD。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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