13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002135144
申报总市值
US$1.2亿
US$1.2亿
287 檔
42.5%
在 Q1 2026 申报期间，Walsh & Associates, LLC（CIK: 0002135144）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$1.2亿，共持有 287 个公开申报仓位。
在 Q1 2026，Walsh & Associates, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 16 个新仓位，并对 46 个既有持股进行加仓（合计增持 62 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Walsh & Associates, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IWF, SPYG, SPYV 等）合计占整体申报市值的 42.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 287 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 13.68% | +0.20% | +1.93% | |
| 2 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 13.13% | — | +1.81% | |
| 3 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 10.30% | -1.14% | -0.22% | |
| 4 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 8.99% | +0.42% | +3.27% | |
| 5 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 5.51% | -0.16% | +1.49% | |
| 6 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 2.85% | +0.11% | +1.71% | |
| 7 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 2.55% | +0.79% | +5.07% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.40% | -0.09% | -0.24% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.27% | -0.18% | -0.44% | |
| 10 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 1.93% | +0.41% | +4.26% | |
| 11 | ADX | Adams Diversified Equity | 股票-其他 | 1.73% | -0.06% | +1970.88% | |
| 12 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.70% | -0.08% | +0.13% | |
| 13 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 1.65% | +0.02% | +7.87% | |
| 14 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 1.48% | +0.20% | +1.92% | |
| 15 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 1.32% | +0.25% | +0.01% | |
| 16 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 1.23% | — | — | |
| 17 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.20% | -0.07% | -3.63% | |
| 18 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 1.11% | -0.21% | -2.29% | |
| 19 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 1.10% | +0.02% | +0.28% | |
| 20 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.03% | -0.10% | +5.20% | |
| 21 | PEO | Adams Natural Resources Fund | 股票-其他 | 0.98% | -0.34% | +0.91% | |
| 22 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 0.97% | +0.08% | +1.35% | |
| 23 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.92% | -0.26% | — | |
| 24 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.78% | -0.12% | -1.74% | |
| 25 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.76% | -0.07% | — | |
| 26 | WINN | Harbor Long-term Growers ETF | ETF-其他 | 0.75% | +0.68% | +18.19% | |
| 27 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.70% | -0.05% | -3.95% | |
| 28 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.70% | -0.01% | -5.12% | |
| 29 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.65% | -0.01% | -6.05% | |
| 30 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.20% | — | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.55% | -0.02% | -2.33% | |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.53% | -0.06% | -17.28% | |
| 33 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.51% | +0.04% | — | |
| 34 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.47% | +0.01% | — | |
| 35 | GGG | Graco Inc | 股票-工业 | 0.46% | -0.12% | — | |
| 36 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.42% | +0.02% | — | |
| 37 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.39% | -0.05% | +0.19% | |
| 38 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事业 | 0.38% | -0.10% | — | |
| 39 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.38% | -0.09% | -4.25% | |
| 40 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.31% | +0.02% | -25.13% | |
| 41 | WEC | Wec Energy Group Inc | 股票-公用事业 | 0.29% | -0.05% | — | |
| 42 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.28% | -0.08% | — | |
| 43 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.25% | -0.04% | +0.19% | |
| 44 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.25% | +0.01% | -0.40% | |
| 45 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.25% | -0.02% | -1.54% | |
| 46 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.24% | -0.01% | -12.80% | |
| 47 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.01% | -4.20% | |
| 48 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.22% | +0.01% | -19.67% | |
| 49 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.22% | +0.01% | -1.41% | |
| 50 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.22% | -0.06% | -24.37% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Walsh & Associates, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$1.2亿，共申报了 287 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Walsh & Associates, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IWF (13.7%)、SPYG (13.1%)、SPYV (10.3%)。其中最大持股仓位 IWF 占据整体投资组合约 13.7% 的权重。
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本季最大新建仓标的
DGRO
市值: US$3.6万
本季最大获利了结 / 清仓标的
DNP
前期市值: US$3.7万
在 Q1 2026 季度中，Walsh & Associates, LLC 共进行了 105 项持仓异动，包含新建仓 16 个仓位、加仓 46 个仓位、减仓 36 个仓位以及清仓 7 个仓位。 其中最大新建仓标的为 DGRO。 本季清仓仓位包含 DNP。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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