13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001736079
申报总市值
US$4.9亿
US$4.9亿
78 檔
47.6%
截至 Q2 2026 季度末，Waller Financial Planning Group, Inc 的美股持仓估值约为 US$4.9亿，全数申报仓位共有 78 档。
Waller Financial Planning Group, Inc 在 Q2 2026 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 8 个全新仓位及加仓 29 档持股的同时，亦同步清仓 3 档并减仓 34 档标的。
在资产配置集中度方面，Waller Financial Planning Group, Inc 的前 5 大核心持股（包含 IVV, SPYG, EFV 等）合计占整体申报市值的 47.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
GOOGL
市值: US$65.3万
本季最大获利了结 / 清仓标的
JEPQ
前期市值: US$58.3万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 16.88% | +0.68% | +0.52% | |
| 2 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 8.64% | +0.71% | -8.27% | |
| 3 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 8.20% | +0.62% | +1.69% | |
| 4 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 7.34% | -0.11% | -6.75% | |
| 5 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 7.23% | +0.39% | -3.04% | |
| 6 | IGEB | Ishares Investment Grade Sys | ETF-投资级公司债 | 5.80% | -0.56% | +1.95% | |
| 7 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 5.64% | +0.05% | +1.99% | |
| 8 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 5.05% | -0.45% | -0.50% | |
| 9 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 4.19% | +0.01% | -13.71% | |
| 10 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 2.87% | -0.06% | -1.58% | |
| 11 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-其他 | 2.57% | -0.05% | -7.35% | |
| 12 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 2.50% | -0.33% | -5.27% | |
| 13 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.31% | -0.07% | -1.48% | |
| 14 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 2.11% | -0.30% | -10.41% | |
| 15 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.97% | — | -2.32% | |
| 16 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.87% | -0.14% | -4.76% | |
| 17 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.44% | -0.05% | -0.38% | |
| 18 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.40% | -0.12% | +272.73% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.14% | +0.30% | +1.34% | |
| 20 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.60% | -0.01% | +1.03% | |
| 21 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.04% | -4.12% | |
| 22 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.55% | -0.13% | -3.54% | |
| 23 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.06% | -6.72% | |
| 24 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 0.52% | -0.14% | -24.04% | |
| 25 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.04% | -6.43% | |
| 26 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.05% | -6.94% | |
| 27 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 0.42% | -0.03% | +2.54% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.35% | +0.02% | +18.65% | |
| 29 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.05% | -25.91% | |
| 30 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.32% | -0.04% | +7.08% | |
| 31 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.32% | +0.01% | +461.61% | |
| 32 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.02% | +3.50% | |
| 33 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.01% | -3.59% | |
| 34 | GAM | General American Investors | 股票-其他 | 0.26% | -0.01% | — | |
| 35 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 0.25% | — | +4.31% | |
| 36 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.25% | +0.11% | +14.91% | |
| 37 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.23% | — | +33.27% | |
| 38 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.20% | — | -6.72% | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.20% | -0.01% | +9.57% | |
| 40 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | -4.72% | |
| 41 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.19% | — | — | |
| 42 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | -2.26% | |
| 43 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.16% | +0.05% | +6.04% | |
| 44 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.13% | -0.01% | -9.57% | |
| 45 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.13% | — | — | |
| 46 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.13% | -0.01% | +79.96% | |
| 47 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | -5.48% | |
| 48 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.11% | — | +0.55% | |
| 49 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.10% | -0.10% | EXIT | |
| 50 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.09% | -0.01% | +1.81% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Waller Financial Planning Group, Inc 在 Q2 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$4.9亿，共申报了 78 个公开持股仓位。
在 Q2 2026 季度，Waller Financial Planning Group, Inc 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (16.9%)、SPYG (8.6%)、EFV (8.2%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 16.9% 的权重。
在 Q2 2026 季度中，Waller Financial Planning Group, Inc 共进行了 74 项持仓异动，包含新建仓 8 个仓位、加仓 29 个仓位、减仓 34 个仓位以及清仓 3 个仓位。 其中最大新建仓标的为 GOOGL。 本季清仓仓位包含 JEPQ。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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