13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001736079
申报总市值
US$4.9亿
US$4.9亿
75 檔
42.7%
在 Q4 2025 的 13F 官方备案中，Waller Financial Planning Group, Inc 管理的美股投资组合规模来到 US$4.9亿，整体持股档数为 75 档。
Waller Financial Planning Group, Inc 在 Q4 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 7 个全新仓位及加仓 13 档持股的同时，亦同步清仓 3 档并减仓 26 档标的。
在资产配置集中度方面，Waller Financial Planning Group, Inc 的前 5 大核心持股（包含 IVV, SPYG, EFV 等）合计占整体申报市值的 42.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
GAM
市值: US$114.9万
本季最大获利了结 / 清仓标的
COST
前期市值: US$46.1万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 16.13% | +1.18% | +33.25% | |
| 2 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 8.37% | +0.33% | +246.21% | |
| 3 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 7.44% | -0.19% | +374.22% | |
| 4 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 7.19% | -0.21% | +234.75% | |
| 5 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 6.93% | -0.20% | +3765.95% | |
| 6 | IGEB | Ishares Investment Grade Sys | ETF-投资级公司债 | 5.87% | -0.29% | +14.40% | |
| 7 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 5.33% | -0.41% | +3.56% | |
| 8 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 5.04% | +0.34% | +282.54% | |
| 9 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 4.31% | -0.85% | -3.52% | |
| 10 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-其他 | 2.96% | -0.04% | -63.57% | |
| 11 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 2.83% | +0.04% | -67.81% | |
| 12 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 2.55% | -0.10% | -70.80% | |
| 13 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 2.45% | +0.13% | -71.97% | |
| 14 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.25% | +0.05% | -7.03% | |
| 15 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.89% | +0.05% | -9.47% | |
| 16 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.87% | +0.09% | -11.97% | |
| 17 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.79% | -0.03% | -10.68% | |
| 18 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.40% | +0.03% | -6.86% | |
| 19 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 1.17% | -0.17% | -73.33% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.14% | +0.08% | -0.49% | |
| 21 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.11% | -10.47% | |
| 22 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.62% | -0.03% | +0.06% | |
| 23 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.61% | -0.06% | -8.31% | |
| 24 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.02% | -50.14% | |
| 25 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.01% | -53.27% | |
| 26 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 0.53% | — | -50.61% | |
| 27 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 0.51% | +0.04% | -51.48% | |
| 28 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 0.44% | -0.02% | +4.37% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.32% | +0.07% | +0.99% | |
| 30 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.01% | +0.97% | |
| 31 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.30% | +0.02% | — | |
| 32 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.01% | -2.03% | |
| 33 | PPG | Ppg Industries Inc | 股票-原材料 | 0.29% | — | +0.79% | |
| 34 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.01% | -0.82% | |
| 35 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.01% | +6.14% | |
| 36 | GAM | General American Investors | 股票-其他 | 0.26% | +0.01% | — | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.24% | +0.04% | +1.98% | |
| 38 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.22% | -0.03% | +1.31% | |
| 39 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.01% | -9.16% | |
| 40 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.20% | +0.01% | -13.07% | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.19% | +0.03% | +0.04% | |
| 42 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.19% | -0.05% | — | |
| 43 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | -8.88% | |
| 44 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.17% | +0.08% | -4.55% | |
| 45 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.15% | +0.01% | -2.18% | |
| 46 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | -3.64% | |
| 47 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.13% | -0.02% | +0.49% | |
| 48 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.12% | -0.04% | +910.48% | |
| 49 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.11% | -0.01% | +11.89% | |
| 50 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.10% | -0.01% | -11.99% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Waller Financial Planning Group, Inc 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$4.9亿，共申报了 75 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Waller Financial Planning Group, Inc 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (16.1%)、SPYG (8.4%)、EFV (7.4%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 16.1% 的权重。
在 Q4 2025 季度中，Waller Financial Planning Group, Inc 共进行了 49 项持仓异动，包含新建仓 7 个仓位、加仓 13 个仓位、减仓 26 个仓位以及清仓 3 个仓位。 其中最大新建仓标的为 GAM。 本季清仓仓位包含 COST。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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