13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
AlphaSMO 权威研究指南阅读专题
CIK: 0001736079
申报总市值
US$4.9亿
US$4.9亿
71 檔
39.6%
在 Q2 2025 申报期间，Waller Financial Planning Group, Inc（CIK: 0001736079）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$4.9亿，共持有 71 个公开申报仓位。
在 Q2 2025 期间，Waller Financial Planning Group, Inc 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Waller Financial Planning Group, Inc 的前 5 大核心持股（包含 IVV, SPDW, SPMD 等）合计占整体申报市值的 39.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 12.04% | +1.18% | +10.27% | |
| 2 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 8.88% | +0.04% | -1.24% | |
| 3 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 8.78% | -0.10% | +18.58% | |
| 4 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 8.52% | +0.13% | +23.82% | |
| 5 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-其他 | 8.27% | -0.04% | +19.22% | |
| 6 | IGEB | Ishares Investment Grade Sys | ETF-投资级公司债 | 5.44% | -0.29% | +1.34% | |
| 7 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 5.43% | -0.41% | +1.65% | |
| 8 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 4.83% | -0.17% | +1.78% | |
| 9 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 4.67% | -0.85% | +26.42% | |
| 10 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.43% | +0.05% | +3.58% | |
| 11 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 2.30% | +0.33% | +21.86% | |
| 12 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.12% | -0.03% | +12.03% | |
| 13 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 2.10% | -0.21% | +24.98% | |
| 14 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.10% | +0.05% | +15.59% | |
| 15 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.06% | +0.09% | +7.87% | |
| 16 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.54% | -0.19% | +1.24% | |
| 17 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.53% | +0.03% | +8.74% | |
| 18 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 1.41% | +0.34% | +5.10% | |
| 19 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 1.20% | -0.02% | +18.86% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.19% | +0.08% | -0.39% | |
| 21 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 1.16% | +0.01% | +27.51% | |
| 22 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 1.07% | — | +21.77% | |
| 23 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 1.05% | +0.04% | +24.90% | |
| 24 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.97% | -0.11% | +6.77% | |
| 25 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.73% | -0.06% | +12.56% | |
| 26 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.69% | -0.03% | +2.24% | |
| 27 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 0.47% | -0.02% | -3.94% | |
| 28 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.45% | -0.03% | -0.04% | |
| 29 | PPG | Ppg Industries Inc | 股票-原材料 | 0.35% | — | — | |
| 30 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.01% | -5.73% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.33% | +0.07% | -9.37% | |
| 32 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.33% | +0.02% | — | |
| 33 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.01% | +11.29% | |
| 34 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.01% | -7.00% | |
| 35 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.27% | +0.01% | +2.08% | |
| 36 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.01% | -5.87% | |
| 37 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.24% | -0.05% | -22.11% | |
| 38 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.24% | +0.01% | -10.12% | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.21% | +0.03% | -8.23% | |
| 40 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.20% | +0.08% | +64.74% | |
| 41 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | -25.79% | |
| 42 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.19% | -0.04% | -4.78% | |
| 43 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.20% | -6.24% | |
| 44 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.18% | +0.04% | -10.71% | |
| 45 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.18% | +0.01% | -19.86% | |
| 46 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.17% | -0.02% | +0.34% | |
| 47 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | -21.37% | |
| 48 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | -7.15% | |
| 49 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.12% | +0.01% | -18.99% | |
| 50 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.11% | -0.01% | -25.94% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Waller Financial Planning Group, Inc 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$4.9亿，共申报了 71 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，Waller Financial Planning Group, Inc 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (12.0%)、SPDW (8.9%)、SPMD (8.8%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 12.0% 的权重。
精选 AlphaSMO 大户持股与内部人交易深度分析，提升投资决策胜率
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
在 Q2 2025 季度中，Waller Financial Planning Group, Inc 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
解析公司高管、董事与 10% 大股东之 Form 4 内部人交易申报，掌握高管自家股票买卖第一手信号。
深入剖析 5% 股权申报门槛、13D 与 13G 之差异，以及最新 SEC 申报时程规范，洞察机构法人的激进投资动向。