13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$4.9亿
US$4.9亿
68 檔
37.6%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Waller Financial Planning Group, Inc 于 Q4 2024 结束时的管理资产规模为 US$4.9亿。该机构在本季度申报了 68 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q4 2024 期间，Waller Financial Planning Group, Inc 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Waller Financial Planning Group, Inc 的前 5 大核心持股（包含 IVV, SPMD, SPSM 等）合计占整体申报市值的 37.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 11.99% | +1.18% | +51.56% | |
| 2 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 9.41% | -0.10% | -0.22% | |
| 3 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 9.20% | +0.13% | -0.23% | |
| 4 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 7.84% | +0.04% | +1.36% | |
| 5 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-其他 | 7.55% | -0.04% | +2.93% | |
| 6 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 5.84% | -0.41% | +0.13% | |
| 7 | IGEB | Ishares Investment Grade Sys | ETF-投资级公司债 | 5.63% | -0.29% | +3.26% | |
| 8 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 4.83% | -0.17% | +1.12% | |
| 9 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 4.67% | -0.85% | +201.97% | |
| 10 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.21% | +0.05% | +5.87% | |
| 11 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.15% | -0.03% | +5.97% | |
| 12 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.12% | +0.09% | +38.93% | |
| 13 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.08% | +0.05% | +1.31% | |
| 14 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.99% | +0.33% | +5.83% | |
| 15 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.95% | -0.21% | +8.88% | |
| 16 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.47% | +0.03% | +0.94% | |
| 17 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 1.43% | -0.02% | +2.70% | |
| 18 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 1.38% | +0.01% | +2.99% | |
| 19 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.28% | -0.19% | -1.80% | |
| 20 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 1.27% | — | +2.64% | |
| 21 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 1.24% | +0.04% | +3.32% | |
| 22 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 1.19% | +0.34% | -0.92% | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.11% | +0.08% | +0.07% | |
| 24 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.00% | -0.11% | -3.72% | |
| 25 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.76% | -0.06% | +2.77% | |
| 26 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.71% | -0.03% | +3.84% | |
| 27 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 0.52% | -0.02% | -2.56% | |
| 28 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.49% | -0.03% | -0.83% | |
| 29 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.43% | +0.02% | — | |
| 30 | PPG | Ppg Industries Inc | 股票-原材料 | 0.38% | — | — | |
| 31 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.01% | -2.36% | |
| 32 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.36% | +0.01% | -65.55% | |
| 33 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.34% | +0.07% | -1.73% | |
| 34 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.32% | — | -92.89% | |
| 35 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.01% | +7.36% | |
| 36 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.01% | +1.58% | |
| 37 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.27% | +0.01% | +24.30% | |
| 38 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.26% | +0.01% | -14.24% | |
| 39 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.26% | -0.05% | — | |
| 40 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.20% | +0.12% | |
| 41 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.01% | -40.07% | |
| 42 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | -14.83% | |
| 43 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.17% | +0.03% | -1.59% | |
| 44 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.17% | -0.02% | +0.34% | |
| 45 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.16% | +0.01% | +0.07% | |
| 46 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.14% | -0.04% | — | |
| 47 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | +40.10% | |
| 48 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.14% | +0.04% | +4.60% | |
| 49 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.12% | +0.08% | -10.54% | |
| 50 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | -1.63% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Waller Financial Planning Group, Inc 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$4.9亿，共申报了 68 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，Waller Financial Planning Group, Inc 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (12.0%)、SPMD (9.4%)、SPSM (9.2%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 12.0% 的权重。
在 Q4 2024 季度中，Waller Financial Planning Group, Inc 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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