13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$4.0亿
US$4.0亿
143 檔
26.1%
在 Q3 2025 的 13F 官方备案中，Walled Lake Planning & Wealth Management, LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$4.0亿，整体持股档数为 143 档。
在 Q3 2025，Walled Lake Planning & Wealth Management, LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 25 个仓位并完全清仓 6 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Walled Lake Planning & Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 CAPE, BILZ, JQUA 等）合计占整体申报市值的 26.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPE | Doubleline Shiller Cape US | ETF-其他 | 8.95% | -0.75% | -4.16% | |
| 2 | BILZ | Pimco Ultra Shrt Govt Active | ETF-其他 | 8.34% | -1.03% | +9.92% | |
| 3 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 7.31% | +0.20% | -3.81% | |
| 4 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 5.26% | -0.43% | -2.20% | |
| 5 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 4.03% | -0.42% | +7.39% | |
| 6 | RSPH | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 3.99% | -0.10% | +1.48% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.82% | +0.06% | -4.34% | |
| 8 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 3.71% | +0.03% | -2.00% | |
| 9 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 2.89% | +0.48% | -3.52% | |
| 10 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 2.41% | -0.12% | -5.50% | |
| 11 | HII | Huntington Ingalls Industrie | 股票-工业 | 2.39% | -1.01% | -5.52% | |
| 12 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-医疗保健 | 2.10% | -0.26% | -5.51% | |
| 13 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 1.99% | -0.58% | -1.57% | |
| 14 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 1.97% | -0.47% | -4.58% | |
| 15 | HLI | Houlihan Lokey Inc | 股票-金融 | 1.89% | -0.22% | -4.91% | |
| 16 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.75% | +0.25% | -1.99% | |
| 17 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 股票-医疗保健 | 1.68% | -0.34% | -4.03% | |
| 18 | DG | Dollar General CORP | 股票-非周期性消费 | 1.40% | -0.21% | -4.30% | |
| 19 | G | Genpact Limited | 股票-科技 | 1.39% | -0.40% | -4.42% | |
| 20 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.29% | -0.12% | -3.88% | |
| 21 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | 股票-科技 | 1.22% | -0.49% | -3.82% | |
| 22 | ROST | Ross Stores Inc | 股票-周期性消费 | 1.21% | -0.12% | -4.24% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.18% | -0.08% | -24.08% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.18% | -0.11% | -0.96% | |
| 25 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.11% | +0.06% | +2.23% | |
| 26 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.11% | -0.10% | -0.05% | |
| 27 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 1.00% | -0.26% | -3.89% | |
| 28 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.98% | — | -3.25% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.96% | +0.02% | -0.11% | |
| 30 | PSA | Public Storage | 股票-房地产 | 0.95% | +0.03% | -3.97% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.87% | -0.02% | -5.39% | |
| 32 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.01% | -0.23% | |
| 33 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.69% | -0.23% | -3.69% | |
| 34 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.67% | -0.02% | -0.43% | |
| 35 | MKTX | Marketaxess Holdings Inc | 股票-金融 | 0.58% | -0.42% | — | |
| 36 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.45% | -0.01% | -2.30% | |
| 37 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.44% | +0.02% | +9.83% | |
| 38 | EUSA | Ishares Msci USA Equal Weigh | ETF-其他 | 0.43% | -0.01% | -0.64% | |
| 39 | HPQ | Hp Inc | 股票-科技 | 0.43% | -0.01% | -2.76% | |
| 40 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.42% | -0.01% | -0.81% | |
| 41 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.37% | -0.05% | -3.31% | |
| 42 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.35% | -0.04% | -5.30% | |
| 43 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.32% | — | -3.48% | |
| 44 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.32% | +0.02% | -5.02% | |
| 45 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.02% | +3.19% | |
| 46 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.28% | +0.13% | +107.20% | |
| 47 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 0.27% | -0.01% | +2.37% | |
| 48 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 0.27% | -0.02% | — | |
| 49 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.26% | — | — | |
| 50 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.26% | +0.02% | +5.26% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Walled Lake Planning & Wealth Management, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$4.0亿，共申报了 143 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，Walled Lake Planning & Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：CAPE (8.9%)、BILZ (8.3%)、JQUA (7.3%)。其中最大持股仓位 CAPE 占据整体投资组合约 8.9% 的权重。
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本季最大新建仓标的
BILZ
市值: US$2540.4万
本季最大获利了结 / 清仓标的
VYM
前期市值: US$712.4万
在 Q3 2025 季度中，Walled Lake Planning & Wealth Management, LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 10 个仓位、加仓 9 个仓位、减仓 25 个仓位以及清仓 6 个仓位。 其中最大新建仓标的为 BILZ。 本季清仓仓位包含 VYM。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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