13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$4.0亿
US$4.0亿
141 檔
25.5%
Q2 2025 季度申报显示，Walled Lake Planning & Wealth Management, LLC 披露的美股组合总市值为 US$4.0亿，涵盖 141 个不同之权益投资仓位。
在 Q2 2025，Walled Lake Planning & Wealth Management, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 10 个新仓位，并对 17 个既有持股进行加仓（合计增持 27 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Walled Lake Planning & Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 CAPE, BILZ, JQUA 等）合计占整体申报市值的 25.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPE | Doubleline Shiller Cape US | ETF-其他 | 9.06% | -0.75% | +0.58% | |
| 2 | BILZ | Pimco Ultra Shrt Govt Active | ETF-其他 | 7.54% | -1.03% | — | |
| 3 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 7.21% | +0.20% | +31.22% | |
| 4 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 5.28% | -0.43% | +1.57% | |
| 5 | RSPH | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 3.88% | -0.10% | +5.29% | |
| 6 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 3.62% | -0.42% | +1.21% | |
| 7 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 3.61% | +0.03% | +3.79% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.19% | +0.06% | -2.24% | |
| 9 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 2.72% | +0.48% | -1.01% | |
| 10 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 2.25% | -0.12% | +0.35% | |
| 11 | HII | Huntington Ingalls Industrie | 股票-工业 | 2.10% | -1.01% | +0.58% | |
| 12 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-医疗保健 | 2.08% | -0.26% | +1.47% | |
| 13 | JNP | Juniper Networks Inc | 股票-其他 | 2.05% | — | -0.84% | |
| 14 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 2.04% | -0.47% | -0.02% | |
| 15 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 1.87% | -0.58% | -22.40% | |
| 16 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.80% | +0.25% | -34.68% | |
| 17 | HLI | Houlihan Lokey Inc | 股票-金融 | 1.73% | -0.22% | -0.16% | |
| 18 | DG | Dollar General CORP | 股票-非周期性消费 | 1.61% | -0.21% | +0.63% | |
| 19 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 股票-医疗保健 | 1.55% | -0.34% | +1.17% | |
| 20 | G | Genpact Limited | 股票-科技 | 1.52% | -0.40% | -0.54% | |
| 21 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | 股票-科技 | 1.47% | -0.49% | +0.33% | |
| 22 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.25% | -0.12% | +1.65% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.13% | -0.11% | -0.37% | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.12% | -0.08% | -12.79% | |
| 25 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.09% | -0.10% | +0.03% | |
| 26 | ROST | Ross Stores Inc | 股票-周期性消费 | 1.05% | -0.12% | +0.96% | |
| 27 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.00% | +0.06% | -11.57% | |
| 28 | PSA | Public Storage | 股票-房地产 | 1.00% | +0.03% | +1.42% | |
| 29 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.99% | -0.26% | +0.20% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.96% | +0.02% | -1.86% | |
| 31 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.93% | — | -16.97% | |
| 32 | FLO | Flowers Foods Inc | 股票-非周期性消费 | 0.86% | — | +1.75% | |
| 33 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.86% | -0.23% | -4.51% | |
| 34 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 0.85% | — | — | |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.84% | -0.02% | -18.79% | |
| 36 | LKQ | Lkq CORP | 股票-周期性消费 | 0.82% | — | +1.04% | |
| 37 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 股票-原材料 | 0.77% | — | +0.74% | |
| 38 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.01% | -0.77% | |
| 39 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.64% | -0.02% | -1.60% | |
| 40 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.47% | -0.01% | -1.30% | |
| 41 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.44% | -0.01% | +12.20% | |
| 42 | EUSA | Ishares Msci USA Equal Weigh | ETF-其他 | 0.41% | -0.01% | -0.30% | |
| 43 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.40% | -0.05% | +8.17% | |
| 44 | HPQ | Hp Inc | 股票-科技 | 0.39% | -0.01% | +0.08% | |
| 45 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.37% | -0.04% | -5.03% | |
| 46 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.33% | +0.02% | +166.81% | |
| 47 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.30% | — | +5.36% | |
| 48 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 0.25% | -0.01% | -15.03% | |
| 49 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | -3.39% | |
| 50 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 0.24% | +0.02% | -13.15% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Walled Lake Planning & Wealth Management, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$4.0亿，共申报了 141 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，Walled Lake Planning & Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：CAPE (9.1%)、BILZ (7.5%)、JQUA (7.2%)。其中最大持股仓位 CAPE 占据整体投资组合约 9.1% 的权重。
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本季最大新建仓标的
BILZ
市值: US$2311.4万
本季最大获利了结 / 清仓标的
VYM
前期市值: US$712.4万
在 Q2 2025 季度中，Walled Lake Planning & Wealth Management, LLC 共进行了 49 项持仓异动，包含新建仓 10 个仓位、加仓 17 个仓位、减仓 17 个仓位以及清仓 5 个仓位。 其中最大新建仓标的为 BILZ。 本季清仓仓位包含 VYM。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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