13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
AlphaSMO 权威研究指南阅读专题
CIK: 0001812177
申报总市值
US$4.0亿
US$4.0亿
132 檔
18.7%
截至 Q3 2024 季度末，Walled Lake Planning & Wealth Management, LLC 的美股持仓估值约为 US$4.0亿，全数申报仓位共有 132 档。
在 Q3 2024，Walled Lake Planning & Wealth Management, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 12 个新仓位，并对 24 个既有持股进行加仓（合计增持 36 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Walled Lake Planning & Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 CAPE, USMV, AAPL 等）合计占整体申报市值的 18.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPE | Doubleline Shiller Cape US | ETF-其他 | 9.49% | -0.75% | +0.04% | |
| 2 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 5.52% | -0.43% | +1.50% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.34% | +0.06% | -0.24% | |
| 4 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 4.32% | -0.42% | +1.38% | |
| 5 | RSPH | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 4.20% | -0.10% | +4.28% | |
| 6 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 3.55% | +0.03% | — | |
| 7 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 3.46% | — | -1.26% | |
| 8 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 3.43% | -0.58% | +0.26% | |
| 9 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 2.98% | +0.48% | -0.29% | |
| 10 | HLI | Houlihan Lokey Inc | 股票-金融 | 2.67% | -0.22% | -0.39% | |
| 11 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 2.65% | -0.47% | +0.68% | |
| 12 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 2.65% | — | +0.54% | |
| 13 | HII | Huntington Ingalls Industrie | 股票-工业 | 2.51% | -1.01% | +0.27% | |
| 14 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 2.47% | +0.25% | +1.20% | |
| 15 | JNP | Juniper Networks Inc | 股票-其他 | 2.41% | — | -0.46% | |
| 16 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-医疗保健 | 2.24% | -0.26% | -0.18% | |
| 17 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 2.16% | -0.12% | +1.45% | |
| 18 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.95% | -0.12% | -3.07% | |
| 19 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | 股票-科技 | 1.66% | -0.49% | +0.48% | |
| 20 | G | Genpact Limited | 股票-科技 | 1.57% | -0.40% | +0.52% | |
| 21 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 1.53% | -0.23% | -0.06% | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.41% | -0.08% | +0.39% | |
| 23 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 1.41% | -0.26% | +1.31% | |
| 24 | ROST | Ross Stores Inc | 股票-周期性消费 | 1.39% | -0.12% | +0.27% | |
| 25 | FLO | Flowers Foods Inc | 股票-非周期性消费 | 1.37% | — | +0.87% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.19% | -0.11% | +5.24% | |
| 27 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.17% | +0.06% | +2.36% | |
| 28 | DG | Dollar General CORP | 股票-非周期性消费 | 1.16% | -0.21% | +0.73% | |
| 29 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.12% | — | +2.67% | |
| 30 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.10% | -0.10% | +0.10% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.94% | +0.02% | +0.37% | |
| 32 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 0.88% | — | -2.71% | |
| 33 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.01% | -0.04% | |
| 34 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.74% | -0.02% | -1.31% | |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.66% | -0.02% | +70.60% | |
| 36 | HPQ | Hp Inc | 股票-科技 | 0.64% | -0.01% | -2.94% | |
| 37 | FXY | Invesco Currencyshares Japan | ETF-其他 | 0.60% | — | +11.63% | |
| 38 | EUSA | Ishares Msci USA Equal Weigh | ETF-其他 | 0.56% | -0.01% | -3.72% | |
| 39 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.49% | -0.05% | -2.61% | |
| 40 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.47% | -0.01% | +0.91% | |
| 41 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.39% | -0.04% | +0.05% | |
| 42 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.36% | +0.02% | -30.59% | |
| 43 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.34% | -0.01% | +5.48% | |
| 44 | CSX | Csx CORP | 股票-工业 | 0.33% | — | — | |
| 45 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 0.31% | -0.01% | +3.51% | |
| 46 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.30% | — | +5.92% | |
| 47 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.29% | — | -0.66% | |
| 48 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.02% | +5.50% | |
| 49 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 0.27% | +0.02% | +4.44% | |
| 50 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.26% | — | +130.14% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Walled Lake Planning & Wealth Management, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$4.0亿，共申报了 132 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，Walled Lake Planning & Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：CAPE (9.5%)、USMV (5.5%)、AAPL (4.3%)。其中最大持股仓位 CAPE 占据整体投资组合约 9.5% 的权重。
精选 AlphaSMO 大户持股与内部人交易深度分析，提升投资决策胜率
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
本季最大新建仓标的
RSP
市值: US$944.6万
本季最大获利了结 / 清仓标的
OMFL
前期市值: US$942.3万
在 Q3 2024 季度中，Walled Lake Planning & Wealth Management, LLC 共进行了 49 项持仓异动，包含新建仓 12 个仓位、加仓 24 个仓位、减仓 9 个仓位以及清仓 4 个仓位。 其中最大新建仓标的为 RSP。 本季清仓仓位包含 OMFL。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
解析公司高管、董事与 10% 大股东之 Form 4 内部人交易申报，掌握高管自家股票买卖第一手信号。
深入剖析 5% 股权申报门槛、13D 与 13G 之差异，以及最新 SEC 申报时程规范，洞察机构法人的激进投资动向。