13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
AlphaSMO 权威研究指南阅读专题
CIK: 0001812177
申报总市值
US$4.0亿
US$4.0亿
119 檔
17.3%
Walled Lake Planning & Wealth Management, LLC 在 Q1 2024 季度的美股仓位总计估值为 US$4.0亿，分散于 119 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q1 2024 期间，Walled Lake Planning & Wealth Management, LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Walled Lake Planning & Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 CAPE, USMV, SCHD 等）合计占整体申报市值的 17.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPE | Doubleline Shiller Cape US | ETF-其他 | 9.78% | -0.75% | +0.63% | |
| 2 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 5.24% | -0.43% | +5.73% | |
| 3 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 4.59% | -0.42% | -0.17% | |
| 4 | EUSA | Ishares Msci USA Equal Weigh | ETF-其他 | 4.55% | -0.01% | +6.98% | |
| 5 | RSPH | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 3.91% | -0.10% | +17.82% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.58% | +0.06% | +3.16% | |
| 7 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 3.46% | — | -0.04% | |
| 8 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 3.24% | -0.12% | -1.07% | |
| 9 | HII | Huntington Ingalls Industrie | 股票-工业 | 3.15% | -1.01% | -1.74% | |
| 10 | ROST | Ross Stores Inc | 股票-周期性消费 | 3.04% | -0.12% | -1.35% | |
| 11 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 3.03% | -0.58% | -0.50% | |
| 12 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 3.02% | +0.48% | +0.40% | |
| 13 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 2.81% | — | -1.33% | |
| 14 | JNP | Juniper Networks Inc | 股票-其他 | 2.63% | — | -1.48% | |
| 15 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 2.58% | -0.47% | +0.04% | |
| 16 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 2.57% | +0.25% | -0.12% | |
| 17 | HLI | Houlihan Lokey Inc | 股票-金融 | 2.50% | -0.22% | -1.14% | |
| 18 | DG | Dollar General CORP | 股票-非周期性消费 | 2.37% | -0.21% | -0.24% | |
| 19 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-医疗保健 | 2.10% | -0.26% | -0.99% | |
| 20 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 2.02% | -0.12% | +58.37% | |
| 21 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 1.66% | -0.23% | -0.43% | |
| 22 | FLO | Flowers Foods Inc | 股票-非周期性消费 | 1.57% | — | +189.12% | |
| 23 | G | Genpact Limited | 股票-科技 | 1.47% | -0.40% | — | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.44% | -0.08% | -4.74% | |
| 25 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 1.42% | -0.26% | +230.73% | |
| 26 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.16% | -0.10% | +0.10% | |
| 27 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.06% | +0.06% | +8.45% | |
| 28 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.01% | — | +9.58% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.98% | +0.02% | -0.60% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.93% | -0.11% | -1.05% | |
| 31 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 0.86% | — | +0.63% | |
| 32 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.74% | -0.02% | +1.91% | |
| 33 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.01% | +1.29% | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.69% | +0.02% | -30.08% | |
| 35 | HPQ | Hp Inc | 股票-科技 | 0.61% | -0.01% | -0.30% | |
| 36 | FXY | Invesco Currencyshares Japan | ETF-其他 | 0.56% | — | +105.41% | |
| 37 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.55% | -0.01% | +0.10% | |
| 38 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.45% | -0.05% | -1.58% | |
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.37% | -0.04% | -19.79% | |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.34% | -0.02% | -12.31% | |
| 41 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.30% | — | +416.93% | |
| 42 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.30% | -0.01% | +0.26% | |
| 43 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.28% | — | +10.04% | |
| 44 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 0.26% | -0.01% | +24.30% | |
| 45 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.23% | +0.02% | +30.51% | |
| 46 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.22% | -0.04% | +0.20% | |
| 47 | DLY | Doubleline Yield Opport | 股票-其他 | 0.22% | -0.02% | +40.42% | |
| 48 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 股票-科技 | 0.22% | +0.14% | +0.15% | |
| 49 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 0.22% | +0.02% | +17.85% | |
| 50 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型股与成长 | 0.22% | — | +22.30% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Walled Lake Planning & Wealth Management, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$4.0亿，共申报了 119 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，Walled Lake Planning & Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：CAPE (9.8%)、USMV (5.2%)、SCHD (4.6%)。其中最大持股仓位 CAPE 占据整体投资组合约 9.8% 的权重。
精选 AlphaSMO 大户持股与内部人交易深度分析，提升投资决策胜率
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
在 Q1 2024 季度中，Walled Lake Planning & Wealth Management, LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
解析公司高管、董事与 10% 大股东之 Form 4 内部人交易申报，掌握高管自家股票买卖第一手信号。
深入剖析 5% 股权申报门槛、13D 与 13G 之差异，以及最新 SEC 申报时程规范，洞察机构法人的激进投资动向。