Wallace Capital Management Inc. 13F 申报追踪与最新持股（Q2 2026）

Name: Wallace Capital Management Inc. — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001459754

趋势追踪型行业集中型长期持有型

申报总市值

US$9.1亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 77

Wallace Capital Management Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 77 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$9.1亿，季度换手率为 15.0%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 41.65
持仓稳定性: 15.01
动能倾向: 100
行业集中度: 72.52
多样化: 100
仓位均衡度: 73.34

Wallace Capital Management Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.104——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 77 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.67），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 69%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

减仓 WTM
+1.6%　-US$709.9万
加仓 ZTS
+5550.3%　US$1376.2万
减仓 SEB
-7.1%　-US$1114.3万
加仓 BRK-B
+8.9%　US$1592.1万
减仓 GLIBK
-5.1%　-US$869.2万
减仓 BRK-A
-71.4%　-US$705.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。

前十大持股占比

本季完整持股清单

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GHC	Graham Holdings Co-class B	股票-工业	19.57%	+0.74%	+0.84%
2	WTM	White Mountains Insurance Group, Ltd.	股票-金融	18.20%	-1.68%	+1.61%
3	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	14.45%	+1.14%	+8.92%
4	PPLI	People Inc	股票-通信服务	5.71%	+0.57%	+0.76%
5	UHAL-B	U-haul Holding Co-non Voting	股票-其他	3.53%	+0.75%	+2.85%
6	SEB	Seaboard CORP	股票-其他	3.36%	-1.44%	-7.10%
7	L	Loews CORP	股票-金融	3.03%	-0.12%	-4.97%
8	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.93%	-0.39%	-11.04%
9	MHK	Mohawk Industries Inc	股票-周期性消费	2.91%	+0.49%	+2.36%
10	AMG	Affiliated Managers Group	股票-金融	2.16%	+0.16%	-7.22%
11	TAP	Molson Coors Beverage Co - B	股票-非周期性消费	1.90%	-0.36%	-2.43%
12	IMKTA	Ingles Markets Inc-class A	股票-其他	1.87%	-0.11%	-0.06%
13	CNX	Cnx Resources CORP	股票-能源	1.85%	-0.03%	+17.25%
14	POST	Post Holdings Inc	股票-非周期性消费	1.80%	+0.46%	+57.85%
15	RSG	Republic Services Inc	股票-工业	1.80%	-0.22%	-3.60%
16	LBTYA	Liberty Global Ltd.	股票-其他	1.67%	-0.12%	+4.28%
17	HTLD	Heartland Express Inc	股票-其他	1.61%	+0.45%	-0.62%
18	ZTS	Zoetis Inc	股票-医疗保健	1.55%	+1.50%	+5550.27%
19	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	股票-非周期性消费	1.32%	+0.13%	+10.52%
20	JOUT	Johnson Outdoors Inc-a	股票-其他	1.25%	-0.08%	-0.26%
21	GLIBK	Liberty Capital Corp-cl C	股票-其他	1.16%	-1.06%	-5.09%
22	AAPL	Apple Inc	股票-科技	0.41%	+0.05%	+5.05%
23	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.39%	-0.02%	-1.72%
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.37%	+0.10%	+14.76%
25	LBTYA	Liberty Global Ltd.	股票-其他	0.35%	-0.10%	-13.75%
26	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.33%	-0.82%	-71.43%
27	UHAL	U-haul Holding Co	股票-其他	0.32%	+0.06%	-3.16%
28	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.23%	-0.10%	-30.61%
29	LBRDK	Liberty Broadband-c	股票-通信服务	0.20%	-0.15%	-10.55%
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.18%	-0.05%	-27.75%
31	SIRI	Sirius Xm Holdings Inc	股票-通信服务	0.17%	+0.03%	+0.04%
32	MRK	Merck & Co. Inc.	股票-医疗保健	0.17%	-0.06%	-29.44%
33	TRIP	Tripadvisor Inc	股票-其他	0.16%	-0.03%	-30.24%
34	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非周期性消费	0.16%	-0.02%	-7.88%
35	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.16%	+0.02%	+17.09%
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.16%	+0.04%	+12.69%
37	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.16%	+0.04%	+24.29%
38	MA	Mastercard Inc - A	股票-金融	0.14%	—	—
39	HSY	Hershey Co/the	股票-非周期性消费	0.13%	-0.04%	-2.43%
40	LLYVK	Liberty Live Holdings-c	股票-其他	0.13%	+0.01%	-0.44%
41	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.13%	-0.05%	-6.37%
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.13%	+0.05%	+47.07%
43	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.11%	+0.01%	+2.12%
44	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.11%	+0.04%	+60.61%
45	UNH	Unitedhealth Group Inc	股票-医疗保健	0.10%	+0.03%	—
46	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.10%	+0.05%	+55.48%
47	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	0.09%	—	-9.15%
48	CLX	Clorox Company	股票-非周期性消费	0.09%	-0.02%	-14.87%
49	CABO	Cable One Inc	股票-通信服务	0.07%	-0.05%	-1.97%
50	HIFS	Hingham Institution For Svgs	股票-其他	0.07%	+0.04%	+100.00%

1–50 of 77

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+9.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +13%
贝塔系数: +0.43
阿尔法: +4.2%
最大回撤: -7.8%
年化表现: +12.6%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +1.92
斯图泽指数: +0.29
特雷诺比率: +0.3
斯特林比率: +0.8
卡玛比率: +1.61
信息比率: -0.52
跟踪误差: +14%
下行标准差: +6.6%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +30.1%
最差12个月: +4.6%
效率比率: +0.4
夏普比率: +0.98
行业分散度: +12.1%
偏度: +0.39
峰度: -0.22
上行潜力: +3.68

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	77	US$9.1亿	15	1GHC 2WTM 3BRK-B 主要持股2026 Q2 1.GHC 2.WTM 3.BRK-B 4.PPLI 5.UHAL-B 6.SEB 7.L 8.JNJ 9.MHK 10.AMG
2026 Q1	75	US$8.7亿	12	1WTM 2GHC 3BRK-B 主要持股2026 Q1 1.WTM 2.GHC 3.BRK-B 4.PPLI 5.SEB 6.JNJ 7.L 8.UHAL-B 9.MHK 10.TAP
2025 Q4	75	US$8.3亿	19	1GHC 2WTM 3BRK-B 主要持股2025 Q4 1.GHC 2.WTM 3.BRK-B 4.PPLI 5.SEB 6.JNJ 7.L 8.MHK 9.GLIBK 10.AMG
2025 Q3	77	US$8.0亿	29	1GHC 2WTM 3BRK-B 主要持股2025 Q3 1.GHC 2.WTM 3.BRK-B 4.SEB 5.JNJ 6.L 7.PPLI 8.TAP 9.RSG 10.MHK
2025 Q2	72	US$7.3亿	0	1GHC 2WTM 3BRK-B 主要持股2025 Q2 1.GHC 2.WTM 3.BRK-B 4.TAP 5.L 6.JNJ 7.SNREN 8.RSG 9.SEB 10.UL
2025 Q1	83	US$7.8亿	100	1GHC 2BRK-B 3WTM 主要持股2025 Q1 1.GHC 2.BRK-B 3.WTM 4.L 5.JNJ 6.RSG 7.TAP 8.SNREN 9.UL 10.LBTYA
2024 Q4	81	US$7.3亿	0	1WTM 2GHC 3BRK-B 主要持股2024 Q4 1.WTM 2.GHC 3.BRK-B 4.L 5.JNJ 6.RSG 7.SNREN 8.LBTYA 9.UL 10.CNX
2024 Q3	85	US$7.4亿	0	1BRK-B 2WTM 3GHC 主要持股2024 Q3 1.BRK-B 2.WTM 3.GHC 4.LBTYA 5.L 6.JNJ 7.LBTYA 8.RSG 9.UL 10.CABO
2024 Q2	79	US$6.9亿	0	1WTM 2BRK-B 3GHC 主要持股2024 Q2 1.WTM 2.BRK-B 3.GHC 4.LBTYA 5.L 6.JNJ 7.RSG 8.LBTYA 9.UL 10.CABO
2024 Q1	77	US$7.3亿	0	1WTM 2BRK-B 3GHC 主要持股2024 Q1 1.WTM 2.BRK-B 3.GHC 4.L 5.JNJ 6.LBTYA 7.LBTYA 8.RSG 9.CABO 10.TRIP
2023 Q4	76	US$6.7亿	0	1WTM 2GHC 3BRK-B 主要持股2023 Q4 1.WTM 2.GHC 3.BRK-B 4.CABO 5.LBTYA 6.L 7.LBTYA 8.JNJ 9.RSG 10.JOUT
2023 Q3	77	US$6.5亿	0	1WTM 2BRK-B 3GHC 主要持股2023 Q3 1.WTM 2.BRK-B 3.GHC 4.CABO 5.LBTYA 6.L 7.JNJ 8.JOUT 9.RSG 10.GIS
2023 Q2	82	US$6.5亿	0	1WTM 2BRK-B 3GHC 主要持股2023 Q2 1.WTM 2.BRK-B 3.GHC 4.CABO 5.LBTYA 6.JNJ 7.L 8.GIS 9.RSG 10.POST
2023 Q1	64	US$6.1亿	0	1WTM 2GHC 3BRK-B 主要持股2023 Q1 1.WTM 2.GHC 3.BRK-B 4.LBTYA 5.CABO 6.JNJ 7.GIS 8.L 9.RSG 10.POST
2022 Q4	66	US$6.4亿	0	1WTM 2GHC 3BRK-B 主要持股2022 Q4 1.WTM 2.GHC 3.BRK-B 4.LBTYA 5.CABO 6.JNJ 7.L 8.GIS 9.WOO 10.AMG
2022 Q3	66	US$6.0亿	0	1WTM 2GHC 3BRK-B 主要持股2022 Q3 1.WTM 2.GHC 3.BRK-B 4.CABO 5.LBTYA 6.AXS 7.JNJ 8.GIS 9.L 10.RSG
2022 Q2	72	US$6.6亿	0	1GHC 2BRK-B 3WTM 主要持股2022 Q2 1.GHC 2.BRK-B 3.WTM 4.CABO 5.LBTYA 6.AXS 7.JNJ 8.L 9.GIS 10.LBRDK
2022 Q1	70	US$6.6亿	0	1BRK-B 2GHC 3WTM 主要持股2022 Q1 1.BRK-B 2.GHC 3.WTM 4.LBTYA 5.CABO 6.AXS 7.JNJ 8.L 9.GIS 10.LBRDK
2021 Q4	72	US$7.1亿	0	1GHC 2BRK-B 3WTM 主要持股2021 Q4 1.GHC 2.BRK-B 3.WTM 4.CABO 5.LBTYA 6.AXS 7.AMG 8.JNJ 9.LBRDK 10.L
2021 Q3	71	US$7.4亿	0	1GHC 2BRK-B 3WTM 主要持股2021 Q3 1.GHC 2.BRK-B 3.WTM 4.CABO 5.LBTYA 6.LBRDK 7.AXS 8.AMG 9.JNJ 10.L
2021 Q2	68	US$7.6亿	100	1GHC 2BRK-B 3WTM 主要持股2021 Q2 1.GHC 2.BRK-B 3.WTM 4.CABO 5.LBTYA 6.LBRDK 7.AXS 8.AMG 9.JNJ 10.L
2021 Q1	69	US$7.6亿	20	1GHC 2BRK-B 3WTM 主要持股2021 Q1 1.GHC 2.BRK-B 3.WTM 4.CABO 5.LBTYA 6.AMG 7.AXS 8.LBRDK 9.JNJ 10.HN9
2020 Q4	66	US$6.6亿	27	1GHC 2BRK-B 3CABO 主要持股2020 Q4 1.GHC 2.BRK-B 3.CABO 4.WTM 5.LBTYA 6.LBRDK 7.AXS 8.JNJ 9.AMG 10.UL
2020 Q3	64	US$5.7亿	15	1BRK-B 2CABO 3GHC 主要持股2020 Q3 1.BRK-B 2.CABO 3.GHC 4.WTM 5.LBTYA 6.GLIBAEUR 7.AXS 8.JNJ 9.GIS 10.HN9
2020 Q2	61	US$5.5亿	16	1CABO 2BRK-B 3WTM 主要持股2020 Q2 1.CABO 2.BRK-B 3.WTM 4.GHC 5.LBTYA 6.GLIBAEUR 7.JNJ 8.GIS 9.AMG 10.UNUSD
2020 Q1	60	US$5.2亿	46	1CABO 2BRK-B 3WTM 主要持股2020 Q1 1.CABO 2.BRK-B 3.WTM 4.GHC 5.LBTYA 6.L 7.JNJ 8.GLIBAEUR 9.GIS 10.UNUSD
2019 Q4	63	US$7.3亿	14	1BRK-B 2WTM 3CABO 主要持股2019 Q4 1.BRK-B 2.WTM 3.CABO 4.GHC 5.RH 6.LBTYA 7.EXPE 8.JEF 9.N5075T 10.L
2019 Q3	63	US$7.6亿	19	1WTM 2GHC 3BRK-B 主要持股2019 Q3 1.WTM 2.GHC 3.BRK-B 4.CABO 5.EXPE 6.LBTYA 7.RH 8.JEF 9.L 10.N5075T
2019 Q2	66	US$7.6亿	10	1GHC 2WTM 3BRK-B 主要持股2019 Q2 1.GHC 2.WTM 3.BRK-B 4.CABO 5.LBTYA 6.EXPE 7.JEF 8.L 9.UNUSD 10.SRG
2019 Q1	63	US$7.2亿	15	1GHC 2BRK-B 3WTM 主要持股2019 Q1 1.GHC 2.BRK-B 3.WTM 4.CABO 5.LBTYA 6.EXPE 7.JEF 8.SRG 9.UNUSD 10.L
2018 Q4	64	US$6.9亿	19	1BRK-B 2GHC 3WTM 主要持股2018 Q4 1.BRK-B 2.GHC 3.WTM 4.CABO 5.LBTYA 6.EXPE 7.QVCAUSD 8.RH 9.JEF 10.UNUSD
2018 Q3	70	US$7.9亿	17	1BRK-B 2WTM 3GHC 主要持股2018 Q3 1.BRK-B 2.WTM 3.GHC 4.CABO 5.EXPE 6.LBTYA 7.CNDT 8.QVCAUSD 9.RH 10.SRG
2018 Q2	71	US$7.5亿	16	1BRK-B 2WTM 3GHC 主要持股2018 Q2 1.BRK-B 2.WTM 3.GHC 4.CABO 5.EXPE 6.RH 7.LBTYA 8.USA 9.UNUSD 10.CNDT
2018 Q1	71	US$7.0亿	24	1BRK-B 2WTM 3GHC 主要持股2018 Q1 1.BRK-B 2.WTM 3.GHC 4.CABO 5.USA 6.EXPE 7.UNUSD 8.CNDT 9.N5075T 10.FRFHF
2017 Q4	73	US$6.6亿	12	1BRK-B 2WTM 3GHC 主要持股2017 Q4 1.BRK-B 2.WTM 3.GHC 4.CABO 5.EXPE 6.USA 7.UNUSD 8.FRFHF 9.CNDT 10.L
2017 Q3	71	US$6.2亿	7	1BRK-B 2WTM 3GHC 主要持股2017 Q3 1.BRK-B 2.WTM 3.GHC 4.CABO 5.EXPE 6.USA 7.UNUSD 8.TRCO 9.FRFHF 10.L
2017 Q2	70	US$6.3亿	8	1BRK-B 2WTM 3GHC 主要持股2017 Q2 1.BRK-B 2.WTM 3.GHC 4.CABO 5.EXPE 6.FRFHF 7.USA 8.UNUSD 9.TRCO 10.RH
2017 Q1	67	US$5.8亿	18	1BRK-B 2WTM 3GHC 主要持股2017 Q1 1.BRK-B 2.WTM 3.GHC 4.CABO 5.FRFHF 6.EXPE 7.USA 8.UNUSD 9.TRCO 10.L
2016 Q4	66	US$5.5亿	22	1BRK-B 2WTM 3GHC 主要持股2016 Q4 1.BRK-B 2.WTM 3.GHC 4.CABO 5.FRFHF 6.EXPE 7.USA 8.TRCO 9.UNUSD 10.L
2016 Q3	64	US$5.7亿	18	1WTM 2BRK-B 3FRFHF 主要持股2016 Q3 1.WTM 2.BRK-B 3.FRFHF 4.CABO 5.GHC 6.G30397 7.EXPE 8.USA 9.UNUSD 10.TRCO
2016 Q2	61	US$6.0亿	13	1WTM 2BRK-B 3GHC 主要持股2016 Q2 1.WTM 2.BRK-B 3.GHC 4.CABO 5.G30397 6.FRFHF 7.USA 8.EXPE 9.L 10.UNUSD
2016 Q1	53	US$5.6亿	12	1WTM 2BRK-B 3GHC 主要持股2016 Q1 1.WTM 2.BRK-B 3.GHC 4.CABO 5.FRFHF 6.G30397 7.EXPE 8.USA 9.L 10.UNUSD
2015 Q4	52	US$5.3亿	13	1WTM 2BRK-B 3GHC 主要持股2015 Q4 1.WTM 2.BRK-B 3.GHC 4.CABO 5.G30397 6.FRFHF 7.EXPE 8.USA 9.UNUSD 10.USA
2015 Q3	53	US$5.5亿	38	1WTM 2GHC 3BRK-B 主要持股2015 Q3 1.WTM 2.GHC 3.BRK-B 4.EXPE 5.CABO 6.G30397 7.FRFHF 8.USA 9.UNUSD 10.USA
2015 Q2	54	US$5.7亿	9	1GHC 2WTM3G62185 主要持股2015 Q2 1.GHC 2.WTM 3.G62185 4.BRK-B 5.EXPE 6.FRFHF 7.USA 8.ASCMA 9.UNUSD 10.TRCO
2015 Q1	54	US$5.7亿	11	1GHC 2WTM3G62185 主要持股2015 Q1 1.GHC 2.WTM 3.G62185 4.BRK-B 5.FRFHF 6.EXPE 7.USA 8.EIG 9.ASCMA 10.MDPUSD
2014 Q4	54	US$5.2亿	23	1GHC 2WTM 3BRK-B 主要持股2014 Q4 1.GHC 2.WTM 3.BRK-B 4.G62185 5.FRFHF 6.USA 7.EXPE 8.ASCMA 9.MDPUSD 10.EIG
2014 Q3	54	US$4.9亿	10	1GHC 2WTM 3BRK-B 主要持股2014 Q3 1.GHC 2.WTM 3.BRK-B 4.G62185 5.EXPE 6.USA 7.FRFHF 8.USA 9.ASCMA 10.UNUSD
2014 Q2	55	US$4.8亿	20	1GHC 2WTM3G62185 主要持股2014 Q2 1.GHC 2.WTM 3.G62185 4.BRK-B 5.USA 6.FRFHF 7.EXPE 8.USA 9.ASCMA 10.ECHO
2014 Q1	58	US$4.6亿	17	1GHC 2WTM 3BRK-B 主要持股2014 Q1 1.GHC 2.WTM 3.BRK-B 4.G62185 5.USA 6.FRFHF 7.EXPE 8.BIGGQ 9.USA 10.BBSI
2013 Q4	63	US$4.3亿	33	1GHC 2WTM 3BRK-B 主要持股2013 Q4 1.GHC 2.WTM 3.BRK-B 4.USA 5.G62185 6.EXPE 7.BBSI 8.FRFHF 9.USA 10.ASCMA
2013 Q3	63	US$3.6亿	13	19396402BRK-B 3WTM 主要持股2013 Q3 1.939640 2.BRK-B 3.WTM 4.USA 5.G62185 6.FRFHF 7.USA 8.BBSI 9.ASCMA 10.BIGGQ
2013 Q2	65	US$3.3亿	0	1WTM 2BRK-B3939640 主要持股2013 Q2 1.WTM 2.BRK-B 3.939640 4.USA 5.G62185 6.FRFHF 7.USA 8.ASCMA 9.BBSI 10.MDPUSD

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Wallace Capital Management Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT); 新建仓: Altria Group Inc (MO); 新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清仓: Liberty Live Holdings-a (LLYVA); 加仓: White Mountains Insurance Group, Ltd. (WTM) — 股数 +1.61%.

Wallace Capital Management Inc. 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ZTS	Zoetis Inc	+1.5%	+5550.27%	加仓
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+1.1%	+8.92%	加仓
3	UHAL-B	U-haul Holding Co-non Voting	+0.8%	+2.85%	加仓
4	GHC	Graham Holdings Co-class B	+0.7%	+0.84%	加仓
5	PPLI	People Inc	+0.6%	+0.76%	加仓
6	MHK	Mohawk Industries Inc	+0.5%	+2.36%	加仓
7	POST	Post Holdings Inc	+0.5%	+57.85%	加仓
8	HTLD	Heartland Express Inc	+0.5%	-0.62%	减仓
9	AMG	Affiliated Managers Group	+0.2%	-7.22%	减仓
10	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	+0.1%	+10.52%	加仓
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+14.76%	加仓
12	UHAL	U-haul Holding Co	+0.1%	-3.16%	减仓
13	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.1%	NEW	新建仓
14	AAPL	Apple Inc	+0.1%	+5.05%	加仓
15	MO	Altria Group Inc	+0.1%	NEW	新建仓
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+47.07%	加仓
17	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+55.48%	加仓
18	PM	Philip Morris International	0%	+60.61%	加仓
19	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+24.29%	加仓
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+12.69%	加仓
21	HIFS	Hingham Institution For Svgs	0%	+100.00%	加仓
22	RTX	Rtx CORP	0%	+163.04%	加仓
23	SIRI	Sirius Xm Holdings Inc	0%	+0.04%	加仓
24	UNH	Unitedhealth Group Inc	0%	—	不变
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	NEW	新建仓
26	MSFT	Microsoft CORP	0%	+17.09%	加仓
27	ABBV	Abbvie Inc	0%	+29.18%	加仓
28	AMGN	Amgen Inc	0%	+62.87%	加仓
29	GIS	General Mills Inc	0%	+85.19%	加仓
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+2.12%	加仓
31	LLYVK	Liberty Live Holdings-c	0%	-0.44%	减仓
32	APH	Amphenol Corp-cl A	0%	-8.77%	减仓
33	M	Macy's, Inc.	0%	—	不变
34	ADP	Automatic Data Processing	—	—	不变
35	MA	Mastercard Inc - A	—	—	不变
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	—	不变
37	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	—	—	不变
38	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	—	不变
39	PGR	Progressive CORP	—	—	不变
40	CL	Colgate-palmolive Co	—	-9.15%	减仓
41	KHC	Kraft Heinz Co/the	—	-1.03%	减仓
42	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	—	—	不变
43	BKNG	Booking Holdings Inc	—	+2400.00%	加仓
44	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	+273.86%	加仓
45	MICC	The Magnum Ice Cream Company N.	0%	-37.38%	减仓
46	HLN	Haleon Plc-adr	0%	-41.44%	减仓
47	CVX	Chevron CORP	0%	-0.23%	减仓
48	ENB	Enbridge Inc	0%	-12.38%	减仓
49	MCD	Mcdonald's CORP	0%	-6.01%	减仓
50	GS	Goldman Sachs Group Inc	0%	-30.38%	减仓

1–50 of 78

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-14	13F-HR
2026 Q1	2026-05-15	13F-HR
2025 Q4	2026-02-17	13F-HR
2025 Q3	2025-11-14	13F-HR
2025 Q2	2025-08-14	13F-HR
2025 Q1	2025-05-15	13F-HR
2024 Q4	2025-02-14	13F-HR
2024 Q3	2024-11-14	13F-HR
2024 Q2	2024-08-16	修正案
2024 Q2	2024-08-14	13F-HR
2024 Q1	2024-05-15	13F-HR
2023 Q4	2024-02-14	13F-HR
2023 Q3	2023-11-14	13F-HR
2023 Q2	2023-08-14	13F-HR
2023 Q1	2023-05-15	13F-HR
2022 Q4	2023-02-14	13F-HR
2022 Q3	2022-11-14	13F-HR
2022 Q2	2022-08-12	13F-HR
2022 Q1	2022-05-16	13F-HR
2021 Q4	2022-02-14	13F-HR
2021 Q3	2021-11-15	13F-HR
2021 Q2	2021-08-16	13F-HR
2021 Q1	2021-05-17	13F-HR
2020 Q4	2021-02-16	13F-HR
2020 Q3	2020-11-16	13F-HR
2020 Q2	2020-08-14	13F-HR
2020 Q1	2020-05-14	13F-HR
2019 Q4	2020-02-14	13F-HR
2019 Q3	2019-11-14	13F-HR
2019 Q2	2019-08-12	13F-HR
2019 Q1	2019-05-14	13F-HR
2018 Q4	2019-02-14	13F-HR
2018 Q3	2018-11-13	13F-HR
2018 Q2	2018-08-28	修正案
2018 Q2	2018-08-13	13F-HR
2018 Q1	2018-05-14	13F-HR
2017 Q4	2018-02-14	13F-HR
2017 Q3	2017-11-13	13F-HR
2017 Q2	2017-08-14	13F-HR
2017 Q1	2017-05-15	13F-HR
2016 Q4	2017-02-14	13F-HR
2016 Q3	2016-11-14	13F-HR
2016 Q2	2016-08-15	13F-HR
2016 Q1	2016-05-16	13F-HR
2015 Q4	2016-02-16	13F-HR
2015 Q3	2015-11-16	13F-HR
2015 Q2	2015-08-14	13F-HR
2015 Q1	2015-05-14	13F-HR
2014 Q4	2015-02-17	13F-HR
2014 Q3	2014-11-14	13F-HR
2014 Q2	2014-08-14	13F-HR
2014 Q1	2014-05-15	13F-HR
2013 Q4	2014-02-14	13F-HR
2013 Q3	2013-11-14	13F-HR
2013 Q2	2013-08-14	13F-HR

FAQ

Wallace Capital Management Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Wallace Capital Management Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.1亿，分布在 77 个已申报仓位之中。

Wallace Capital Management Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Wallace Capital Management Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Graham Holdings Co-class B (GHC) — US$1.8亿 (19.6%) 2. White Mountains Insurance Group, Ltd. (WTM) — US$1.7亿 (18.2%) 3. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$1.3亿 (14.4%) 4. People Inc (PPLI) — US$5205.8万 (5.7%) 5. U-haul Holding Co-non Voting (UHAL-B) — US$3216.0万 (3.5%)

Wallace Capital Management Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Wallace Capital Management Inc. 共进行了 66 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 28 个既有持股、减仓 34 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT); 新建仓: Altria Group Inc (MO); 新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清仓: Liberty Live Holdings-a (LLYVA); 加仓: White Mountains Insurance Group, Ltd. (WTM) — 股数 +1.61%

Wallace Capital Management Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Wallace Capital Management Inc. 的主要板块分布如下： • Financials: 34.6% • Industrials: 31.0% • Communication Services: 9.7% • Consumer Staples: 9.3% • Health Care: 7.2% • Consumer Discretionary: 4.3%

投资风格解析

Wallace Capital Management Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 12.6%，跑赢 S&P 500 4.2 个百分点；贝塔系数为 0.43（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。

该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 34.6% 集中于Financials。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 15，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 PPLI（+US$1750.2万，现达 US$5205.8万），同时减持 BRK-A（-US$757.2万，仍持有 US$299.5万）。

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