13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$3.2亿
US$3.2亿
43 檔
46.6%
Q1 2026 季度申报显示，Walker Financial Services, Inc. 披露的美股组合总市值为 US$3.2亿，涵盖 43 个不同之权益投资仓位。
在 Q1 2026，Walker Financial Services, Inc. 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 3 个新仓位，并对 23 个既有持股进行加仓（合计增持 26 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Walker Financial Services, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 TFLO, FLOT, SPSB 等）合计占整体申报市值的 46.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公债 | 13.45% | -0.11% | +15.70% | |
| 2 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 11.33% | +0.24% | +18.70% | |
| 3 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 9.76% | -0.70% | -0.14% | |
| 4 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 9.35% | -1.08% | -14.16% | |
| 5 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 7.61% | +0.03% | +14.43% | |
| 6 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 6.74% | +1.58% | +26.32% | |
| 7 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 5.36% | -0.18% | +7.55% | |
| 8 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 5.16% | +1.00% | +26.03% | |
| 9 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 4.93% | +1.62% | +27.76% | |
| 10 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 4.50% | +0.06% | +19.25% | |
| 11 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 3.13% | -0.82% | -26.05% | |
| 12 | TBUX | T Rowe Price Ultra Short-ter | ETF-其他 | 2.12% | -0.32% | +1.76% | |
| 13 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 1.81% | -0.51% | -25.86% | |
| 14 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.74% | +0.31% | +24.48% | |
| 15 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.70% | +0.43% | +23.27% | |
| 16 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.42% | -0.21% | +1.55% | |
| 17 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 1.40% | -0.20% | +1.27% | |
| 18 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.30% | -0.31% | -29.15% | |
| 19 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 1.14% | -0.17% | +1.86% | |
| 20 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.99% | -0.26% | -25.85% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.57% | -0.12% | -19.51% | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.54% | -0.08% | -7.66% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.51% | -0.15% | -30.13% | |
| 24 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.40% | -0.06% | -25.58% | |
| 25 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.39% | -0.10% | -28.33% | |
| 26 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.33% | +0.18% | +0.20% | |
| 27 | FSTA | Fidelity Msci Cons Stap Indx | ETF-其他 | 0.32% | -0.10% | -29.64% | |
| 28 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.31% | — | -0.04% | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.17% | — | +2.86% | |
| 30 | SYY | Sysco CORP | 股票-非周期性消费 | 0.14% | +0.01% | -10.69% | |
| 31 | VRSK | Verisk Analytics Inc | 股票-工业 | 0.13% | -0.13% | EXIT | |
| 32 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.13% | +0.03% | — | |
| 33 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.13% | — | -0.35% | |
| 34 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.12% | — | +6.03% | |
| 35 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | +0.10% | |
| 36 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.11% | -0.03% | +0.72% | |
| 37 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.11% | -0.04% | +0.20% | |
| 38 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.11% | -0.04% | -46.25% | |
| 39 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.11% | -0.02% | +0.67% | |
| 40 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | +0.31% | |
| 41 | KR | Kroger Co | 股票-非周期性消费 | 0.08% | -0.08% | EXIT | |
| 42 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.08% | -0.08% | EXIT | |
| 43 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.07% | -0.01% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Walker Financial Services, Inc. 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$3.2亿，共申报了 43 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Walker Financial Services, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：TFLO (13.4%)、FLOT (11.3%)、SPSB (9.8%)。其中最大持股仓位 TFLO 占据整体投资组合约 13.4% 的权重。
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本季最大新建仓标的
ELV
市值: US$38.1万
本季最大获利了结 / 清仓标的
AVGO
前期市值: US$23.5万
在 Q1 2026 季度中，Walker Financial Services, Inc. 共进行了 44 项持仓异动，包含新建仓 3 个仓位、加仓 23 个仓位、减仓 17 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 ELV。 本季清仓仓位包含 AVGO。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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