13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$3.2亿
US$3.2亿
31 檔
47.7%
在 Q1 2025 的 13F 官方备案中，Walker Financial Services, Inc. 管理的美股投资组合规模来到 US$3.2亿，整体持股档数为 31 档。
在 Q1 2025，Walker Financial Services, Inc. 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 3 个新仓位，并对 17 个既有持股进行加仓（合计增持 20 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Walker Financial Services, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 AGG, SCHD, SPSB 等）合计占整体申报市值的 47.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 22.42% | -0.82% | +12.28% | |
| 2 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 20.64% | -1.08% | +7.67% | |
| 3 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 19.57% | -0.70% | +10.80% | |
| 4 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 9.63% | -0.51% | +11.28% | |
| 5 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 8.49% | +0.03% | +11.46% | |
| 6 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 3.46% | -0.31% | +8.18% | |
| 7 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 2.78% | -0.26% | +9.81% | |
| 8 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 2.61% | -0.18% | +10.81% | |
| 9 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.98% | -0.15% | -4.26% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.51% | -0.12% | -7.10% | |
| 11 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.17% | -0.10% | +4.96% | |
| 12 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.07% | -0.06% | -8.06% | |
| 13 | FSTA | Fidelity Msci Cons Stap Indx | ETF-其他 | 1.04% | -0.10% | +7.15% | |
| 14 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.47% | — | -1.99% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.39% | -0.08% | +10.81% | |
| 16 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.37% | +0.18% | +0.21% | |
| 17 | VRSK | Verisk Analytics Inc | 股票-工业 | 0.31% | -0.13% | EXIT | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.23% | — | -1.88% | |
| 19 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.02% | -5.59% | |
| 20 | SYY | Sysco CORP | 股票-非周期性消费 | 0.18% | +0.01% | — | |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.17% | — | +12.17% | |
| 22 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | — | |
| 23 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.15% | -0.04% | -16.07% | |
| 24 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.15% | — | — | |
| 25 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.14% | -0.04% | +0.20% | |
| 26 | TBUX | T Rowe Price Ultra Short-ter | ETF-其他 | 0.13% | -0.32% | — | |
| 27 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公债 | 0.13% | -0.11% | — | |
| 28 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | — | |
| 29 | KR | Kroger Co | 股票-非周期性消费 | 0.12% | -0.08% | EXIT | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.11% | — | -2.46% | |
| 31 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.11% | -0.01% | +0.71% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Walker Financial Services, Inc. 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$3.2亿，共申报了 31 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Walker Financial Services, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：AGG (22.4%)、SCHD (20.6%)、SPSB (19.6%)。其中最大持股仓位 AGG 占据整体投资组合约 22.4% 的权重。
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本季最大新建仓标的
VTI
市值: US$29.3万
本季最大获利了结 / 清仓标的
COST
前期市值: US$27.9万
在 Q1 2025 季度中，Walker Financial Services, Inc. 共进行了 33 项持仓异动，包含新建仓 3 个仓位、加仓 17 个仓位、减仓 8 个仓位以及清仓 5 个仓位。 其中最大新建仓标的为 VTI。 本季清仓仓位包含 COST。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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