WB
Walgreens Boots Alliance, Inc. SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q2 2025）
Walgreens Boots Alliance, Inc.CIK: 0001618921
集中型投资策略长期持有型
申报总市值
US$22.4亿
申报季度: 2025-06-30 · 持股只数: 1
Walgreens Boots Alliance, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 1 项持股，申报期为 2025-06-30，总持股市值约为 US$22.4亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 2
- 仓位均衡度
- —
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COR | Cencora Inc | 股票-医疗保健 | 100.00% | — | -28.01% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+19.8%
近4个季度表现
+11.3%
- 标准差
- +26.1%
- 贝塔系数
- +0.27
- 阿尔法
- +16.7%
- 最大回撤
- -27.5%
- 年化表现
- +20%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +1.29
- 斯图泽指数
- +0.24
- 特雷诺比率
- +0.81
- 斯特林比率
- +0.69
- 卡玛比率
- +0.73
- 信息比率
- +0.11
- 跟踪误差
- +27.3%
- 下行标准差
- +16.8%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +52.3%
- 最差12个月
- -6.9%
- 效率比率
- +0.3
- 夏普比率
- +0.83
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- -0.59
- 峰度
- -0.16
- 上行潜力
- +2.9
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Walgreens Boots Alliance, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Walgreens Boots Alliance, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$22.4亿，分布在 1 个已申报仓位之中。
Walgreens Boots Alliance, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Walgreens Boots Alliance, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Cencora Inc (COR) — US$22.4亿 (100.0%)
Walgreens Boots Alliance, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Walgreens Boots Alliance, Inc. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Walgreens Boots Alliance, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Walgreens Boots Alliance, Inc. 的主要板块分布如下：
• Health Care: 100.0%
投资风格解析
Walgreens Boots Alliance, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 27 个月年化回报率为 20.0%，跑赢 S&P 500 16.7 个百分点；贝塔系数为 0.27（波动性低于大盘），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 100.0% 集中于Health Care。
过去两个季度，该机构持续减持 COR，累计减少 US$22.5亿，但目前仍持有 US$22.4亿。
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