13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001600435
申报总市值
US$4.4亿
US$4.4亿
197 檔
11.1%
在 Q1 2025 申报期间，Wakefield Asset Management LLLP（CIK: 0001600435）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$4.4亿，共持有 197 个公开申报仓位。
在 Q1 2025，Wakefield Asset Management LLLP 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 50 个新仓位，并对 0 个既有持股进行加仓（合计增持 50 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Wakefield Asset Management LLLP 的前 5 大核心持股（包含 EFV, EFG, IEMG 等）合计占整体申报市值的 11.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 4.78% | -0.14% | -0.13% | |
| 2 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 4.17% | +0.08% | -0.07% | |
| 3 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 2.54% | -0.08% | -1.19% | |
| 4 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.82% | -0.03% | -15.58% | |
| 5 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.59% | -0.08% | +27.27% | |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.58% | -0.07% | +48.61% | |
| 7 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 1.57% | -0.16% | +43.49% | |
| 8 | CTRA | Coterra Energy Inc | 股票-能源 | 1.39% | — | -3.14% | |
| 9 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 1.35% | — | -16.32% | |
| 10 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 1.35% | -0.17% | -0.13% | |
| 11 | TSN | Tyson Foods Inc-cl A | 股票-非周期性消费 | 1.30% | — | +668.63% | |
| 12 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 1.28% | -0.18% | +2.00% | |
| 13 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 1.27% | -0.01% | +11.64% | |
| 14 | GRMN | Garmin Ltd. | 股票-科技 | 1.27% | -0.01% | +0.52% | |
| 15 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 1.17% | -1.14% | EXIT | |
| 16 | NRG | Nrg Energy Inc | 股票-公用事业 | 1.17% | — | — | |
| 17 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.14% | -0.05% | +1.61% | |
| 18 | ED | Consolidated Edison Inc | 股票-公用事业 | 1.12% | -1.26% | EXIT | |
| 19 | CCK | Crown Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 1.10% | — | — | |
| 20 | THC | Tenet Healthcare CORP | 股票-医疗保健 | 1.10% | -0.15% | +5.80% | |
| 21 | EXPD | Expeditors Intl Wash Inc | 股票-工业 | 1.09% | — | — | |
| 22 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 1.09% | +0.22% | — | |
| 23 | LYV | Live Nation Entertainment In | 股票-通信服务 | 1.08% | — | — | |
| 24 | EWC | Ishares Msci Canada ETF | ETF-其他 | 1.07% | -0.04% | -0.17% | |
| 25 | TAP | Molson Coors Beverage Co - B | 股票-非周期性消费 | 1.06% | — | +9.14% | |
| 26 | PSQ | Proshares Short Qqq | ETF-其他 | 1.04% | — | — | |
| 27 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.02% | — | -15.87% | |
| 28 | NLY | Annaly Capital Management In | 股票-房地产 | 1.02% | -0.09% | — | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.02% | +0.03% | +13.96% | |
| 30 | SH | Proshares Short S&p500 | ETF-其他 | 1.01% | — | -63.90% | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.99% | -0.04% | — | |
| 32 | RMD | Resmed Inc | 股票-医疗保健 | 0.99% | -0.82% | EXIT | |
| 33 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原材料 | 0.99% | — | — | |
| 34 | RBC | RBC Bearings Inc | 股票-工业 | 0.98% | +0.01% | — | |
| 35 | BAH | Booz Allen Hamilton Holdings | 股票-工业 | 0.97% | — | +43.16% | |
| 36 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 0.94% | -0.09% | +0.23% | |
| 37 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 0.90% | — | +87.99% | |
| 38 | GAP | Gap Inc/the | 股票-周期性消费 | 0.87% | — | -0.77% | |
| 39 | WIW | Western Asst Infl-lnk Opp | 股票-其他 | 0.81% | +0.01% | +0.32% | |
| 40 | LDOS | Leidos Holdings Inc | 股票-科技 | 0.79% | — | -30.70% | |
| 41 | CORT | Corcept Therapeutics Inc | 股票-医疗保健 | 0.74% | — | +8.55% | |
| 42 | SIRI | Sirius Xm Holdings Inc | 股票-通信服务 | 0.73% | +0.06% | — | |
| 43 | FTI | TechnipFMC plc | 股票-能源 | 0.71% | -0.26% | -45.05% | |
| 44 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.68% | +0.07% | — | |
| 45 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 0.68% | -0.19% | -12.69% | |
| 46 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.67% | — | -34.46% | |
| 47 | COR | Cencora Inc | 股票-医疗保健 | 0.67% | — | +2.18% | |
| 48 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.66% | +0.07% | +5.01% | |
| 49 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 0.66% | +0.16% | -13.87% | |
| 50 | DFSEUR | Discover Financial Services | 股票-其他 | 0.60% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Wakefield Asset Management LLLP 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$4.4亿，共申报了 197 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Wakefield Asset Management LLLP 按市值排列的前三大核心持股分别为：EFV (4.8%)、EFG (4.2%)、IEMG (2.5%)。其中最大持股仓位 EFV 占据整体投资组合约 4.8% 的权重。
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本季最大新建仓标的
EFV
市值: US$1576.6万
在 Q1 2025 季度中，Wakefield Asset Management LLLP 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 50 个仓位、加仓 0 个仓位、减仓 0 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 EFV。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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