13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001728657
申报总市值
US$5.4亿
US$5.4亿
266 檔
29.9%
在 Q4 2025 申报期间，Wagner Wealth Management, LLC（CIK: 0001728657）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$5.4亿，共持有 266 个公开申报仓位。
在 Q4 2025，Wagner Wealth Management, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 12 个新仓位，并对 28 个既有持股进行加仓（合计增持 40 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Wagner Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SYFI, JPIE, UCON 等）合计占整体申报市值的 29.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 266 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SYFI | AB Shrt Duration Hgh Yld ETF | ETF-其他 | 8.60% | -0.66% | +32.67% | |
| 2 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 8.60% | +0.39% | +10.46% | |
| 3 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 5.96% | -1.22% | +4.26% | |
| 4 | JMEE | JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u | ETF-其他 | 5.65% | +0.53% | +5.16% | |
| 5 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型股与成长 | 5.55% | -1.10% | -9.60% | |
| 6 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 5.47% | -0.27% | +7.54% | |
| 7 | HYFI | AB High Yield ETF | ETF-非投资级债 | 5.16% | -4.93% | +6.89% | |
| 8 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 3.87% | +0.11% | +1.89% | |
| 9 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-其他 | 3.73% | +0.47% | +1.76% | |
| 10 | FID | First Trust S&p Internationa | ETF-其他 | 3.36% | -0.17% | +6.90% | |
| 11 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 2.65% | +0.23% | +1.30% | |
| 12 | LOWV | AB US Low Vol Equity ETF | ETF-其他 | 2.56% | +0.07% | +3.53% | |
| 13 | JEMA | Jpmorgan Activebuilders Emer | ETF-其他 | 1.97% | +0.26% | +3.02% | |
| 14 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-其他 | 1.74% | +0.02% | +3.64% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.72% | +0.05% | +11.77% | |
| 16 | LRGC | AB US Lc Strategic Eq ETF | ETF-其他 | 1.69% | +0.18% | +1.96% | |
| 17 | HIDV | AB US High Dividend ETF | ETF-其他 | 1.62% | +0.13% | +2.46% | |
| 18 | PML | Pimco Municipal Income Fd Ii | 股票-其他 | 1.56% | +0.29% | +506.88% | |
| 19 | PDI | Pimco Dynamic Income Fund | 股票-金融 | 1.38% | -0.12% | -4.38% | |
| 20 | FTXO | First Trust Nasdaq Bank ETF | ETF-科技型 | 1.27% | — | +0.36% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.24% | -0.07% | +24.54% | |
| 22 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 1.09% | -0.09% | -0.61% | |
| 23 | VRIG | Invesco Variable Rate Invest | ETF-其他 | 0.99% | -0.11% | -2.92% | |
| 24 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.78% | +0.01% | +1.72% | |
| 25 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.77% | +0.05% | +30.67% | |
| 26 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.71% | +0.08% | -0.75% | |
| 27 | IIM | Invesco Value Municipal Inco | 股票-其他 | 0.61% | +0.17% | +79.45% | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.60% | +0.03% | +27.31% | |
| 29 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.57% | -0.23% | -7.84% | |
| 30 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.56% | +0.04% | -22.31% | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.55% | +0.04% | +47.95% | |
| 32 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.54% | -0.23% | +2.22% | |
| 33 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.53% | — | +2.58% | |
| 34 | FSCO | Fs Credit Opportunities CORP | 股票-其他 | 0.53% | +0.90% | -13.29% | |
| 35 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.50% | -0.16% | -1.37% | |
| 36 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-其他 | 0.45% | — | — | |
| 37 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.43% | -0.05% | +3.20% | |
| 38 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.43% | +0.02% | +9.21% | |
| 39 | ETG | Eaton Vance T/a Gl Dvd Incm | 股票-其他 | 0.42% | +0.02% | -12.05% | |
| 40 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.05% | -19.40% | |
| 41 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.39% | — | +37.95% | |
| 42 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.35% | +0.01% | +8.48% | |
| 43 | FXO | First Trust Financial Alphad | ETF-其他 | 0.32% | -0.01% | +0.59% | |
| 44 | XRMMX | Rvrnrth Mgd Dur Muni Inc | 股票-其他 | 0.32% | +0.05% | +53.21% | |
| 45 | EMLP | First Trust North American E | ETF-其他 | 0.31% | -0.02% | +2.33% | |
| 46 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 0.30% | +2.66% | — | |
| 47 | SCIO | Ft Struct Credit Inc Opp ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.02% | +231.03% | |
| 48 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.29% | — | -8.31% | |
| 49 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 0.28% | — | +1.38% | |
| 50 | FXH | First Trust Health Care Alph | ETF-其他 | 0.26% | -0.01% | -2.08% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Wagner Wealth Management, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$5.4亿，共申报了 266 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Wagner Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SYFI (8.6%)、JPIE (8.6%)、UCON (6.0%)。其中最大持股仓位 SYFI 占据整体投资组合约 8.6% 的权重。
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本季最大新建仓标的
PYLD
市值: US$140.0万
本季最大获利了结 / 清仓标的
SRLN
前期市值: US$61.5万
在 Q4 2025 季度中，Wagner Wealth Management, LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 12 个仓位、加仓 28 个仓位、减仓 7 个仓位以及清仓 3 个仓位。 其中最大新建仓标的为 PYLD。 本季清仓仓位包含 SRLN。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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