13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$5.4亿
US$5.4亿
243 檔
29.0%
在 Q1 2025 的 13F 官方备案中，Wagner Wealth Management, LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$5.4亿，整体持股档数为 243 档。
在 Q1 2025，Wagner Wealth Management, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 50 个新仓位，并对 0 个既有持股进行加仓（合计增持 50 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Wagner Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 UCON, KNG, JPIE 等）合计占整体申报市值的 29.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 243 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 13.67% | -1.22% | +7.73% | |
| 2 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型股与成长 | 7.46% | -1.10% | +16.15% | |
| 3 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 7.28% | +0.39% | +13.15% | |
| 4 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 5.48% | -0.27% | +12.08% | |
| 5 | HYFI | AB High Yield ETF | ETF-非投资级债 | 5.12% | -4.93% | +6.62% | |
| 6 | JMEE | JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u | ETF-其他 | 5.10% | +0.53% | +8.79% | |
| 7 | SYFI | AB Shrt Duration Hgh Yld ETF | ETF-其他 | 4.33% | -0.66% | — | |
| 8 | FSCO | Fs Credit Opportunities CORP | 股票-其他 | 3.92% | +0.90% | -35.43% | |
| 9 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 3.65% | +0.11% | +11.59% | |
| 10 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-其他 | 3.11% | +0.47% | +6.46% | |
| 11 | FID | First Trust S&p Internationa | ETF-其他 | 2.85% | -0.17% | +5.50% | |
| 12 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 2.54% | +0.23% | +4.31% | |
| 13 | LOWV | AB US Low Vol Equity ETF | ETF-其他 | 2.29% | +0.07% | +6.87% | |
| 14 | PDI | Pimco Dynamic Income Fund | 股票-金融 | 1.81% | -0.12% | -36.34% | |
| 15 | JEMA | Jpmorgan Activebuilders Emer | ETF-其他 | 1.67% | +0.26% | +10.30% | |
| 16 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-其他 | 1.59% | +0.02% | +6.01% | |
| 17 | LRGC | AB US Lc Strategic Eq ETF | ETF-其他 | 1.53% | +0.18% | +5.27% | |
| 18 | HIDV | AB US High Dividend ETF | ETF-其他 | 1.50% | +0.13% | +4.81% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.42% | +0.05% | -0.25% | |
| 20 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 1.34% | -0.09% | +0.61% | |
| 21 | VRIG | Invesco Variable Rate Invest | ETF-其他 | 1.26% | -0.11% | +7.54% | |
| 22 | FTXO | First Trust Nasdaq Bank ETF | ETF-科技型 | 1.20% | — | -5.48% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.83% | -0.07% | -1.19% | |
| 24 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.82% | -0.23% | -7.55% | |
| 25 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.70% | +0.04% | +0.98% | |
| 26 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.69% | +0.08% | -3.37% | |
| 27 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.65% | -0.16% | +0.23% | |
| 28 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.63% | +0.01% | +15.77% | |
| 29 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.05% | +1.88% | |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.53% | — | +0.75% | |
| 31 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-其他 | 0.47% | — | -2.91% | |
| 32 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.46% | -0.05% | +1.55% | |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.42% | -0.23% | -0.77% | |
| 34 | ETG | Eaton Vance T/a Gl Dvd Incm | 股票-其他 | 0.42% | +0.02% | +16.85% | |
| 35 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.37% | — | +1.79% | |
| 36 | FXO | First Trust Financial Alphad | ETF-其他 | 0.35% | -0.01% | +0.99% | |
| 37 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.34% | +0.05% | +0.99% | |
| 38 | EMLP | First Trust North American E | ETF-其他 | 0.34% | -0.02% | +11.59% | |
| 39 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.03% | +2.36% | |
| 40 | FXH | First Trust Health Care Alph | ETF-其他 | 0.30% | -0.01% | +0.38% | |
| 41 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 0.30% | — | — | |
| 42 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.29% | +0.01% | +0.69% | |
| 43 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.27% | — | +1.00% | |
| 44 | HYLS | Ft Tactical High Yield ETF | ETF-非投资级债 | 0.26% | -0.03% | -1.37% | |
| 45 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.26% | — | +1.05% | |
| 46 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.25% | +0.03% | -0.73% | |
| 47 | ROUS | Hartford Multifact US Eqty | ETF-其他 | 0.25% | +0.02% | +3.15% | |
| 48 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 0.25% | — | -6.30% | |
| 49 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.25% | -0.05% | +2.49% | |
| 50 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.25% | +0.02% | +8.13% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Wagner Wealth Management, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$5.4亿，共申报了 243 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Wagner Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：UCON (13.7%)、KNG (7.5%)、JPIE (7.3%)。其中最大持股仓位 UCON 占据整体投资组合约 13.7% 的权重。
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本季最大新建仓标的
UCON
市值: US$5485.4万
在 Q1 2025 季度中，Wagner Wealth Management, LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 50 个仓位、加仓 0 个仓位、减仓 0 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 UCON。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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