13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001728657
申报总市值
US$5.4亿
US$5.4亿
227 檔
25.2%
在 Q3 2024 申报期间，Wagner Wealth Management, LLC（CIK: 0001728657）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$5.4亿，共持有 227 个公开申报仓位。
在 Q3 2024，Wagner Wealth Management, LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 10 个仓位并完全清仓 18 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Wagner Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 UCON, KNG, JPIE 等）合计占整体申报市值的 25.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 227 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 11.61% | -1.22% | +49.01% | |
| 2 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型股与成长 | 7.29% | -1.10% | +8.89% | |
| 3 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 6.69% | +0.39% | +37.53% | |
| 4 | FSCO | Fs Credit Opportunities CORP | 股票-其他 | 6.01% | +0.90% | +0.03% | |
| 5 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 5.22% | -0.27% | +1.88% | |
| 6 | JMEE | JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u | ETF-其他 | 5.12% | +0.53% | +7.97% | |
| 7 | HYFI | AB High Yield ETF | ETF-非投资级债 | 4.65% | -4.93% | +7.78% | |
| 8 | CPLS | AB Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 3.75% | — | +30.78% | |
| 9 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 3.66% | +0.11% | +7.80% | |
| 10 | PDI | Pimco Dynamic Income Fund | 股票-金融 | 3.31% | -0.12% | -1.51% | |
| 11 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-其他 | 3.20% | +0.47% | +3.60% | |
| 12 | FID | First Trust S&p Internationa | ETF-其他 | 2.76% | -0.17% | +6.67% | |
| 13 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 2.58% | +0.23% | +5.10% | |
| 14 | LOWV | AB US Low Vol Equity ETF | ETF-其他 | 2.15% | +0.07% | +9.09% | |
| 15 | JEMA | Jpmorgan Activebuilders Emer | ETF-其他 | 1.61% | +0.26% | +6.03% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.58% | +0.05% | -10.76% | |
| 17 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-其他 | 1.55% | +0.02% | +5.61% | |
| 18 | LRGC | AB US Lc Strategic Eq ETF | ETF-其他 | 1.55% | +0.18% | +14.13% | |
| 19 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 1.47% | -0.09% | -0.74% | |
| 20 | HIDV | AB US High Dividend ETF | ETF-其他 | 1.44% | +0.13% | +5.72% | |
| 21 | FTXO | First Trust Nasdaq Bank ETF | ETF-科技型 | 1.31% | — | +0.55% | |
| 22 | VRIG | Invesco Variable Rate Invest | ETF-其他 | 1.11% | -0.11% | +13.24% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.00% | -0.07% | -13.68% | |
| 24 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.84% | -0.16% | +1.63% | |
| 25 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.80% | +0.08% | -6.15% | |
| 26 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.76% | -0.23% | -6.29% | |
| 27 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.05% | +6.00% | |
| 28 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.64% | +0.04% | -16.67% | |
| 29 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.64% | +0.01% | +6.59% | |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.58% | — | -0.43% | |
| 31 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-其他 | 0.52% | — | +0.70% | |
| 32 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.44% | -0.05% | -28.00% | |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.43% | -0.23% | -25.90% | |
| 34 | ETG | Eaton Vance T/a Gl Dvd Incm | 股票-其他 | 0.43% | +0.02% | +4.34% | |
| 35 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.41% | — | -2.60% | |
| 36 | FXO | First Trust Financial Alphad | ETF-其他 | 0.37% | -0.01% | +0.09% | |
| 37 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.37% | +0.05% | +657.07% | |
| 38 | FXH | First Trust Health Care Alph | ETF-其他 | 0.34% | -0.01% | -12.52% | |
| 39 | ROUS | Hartford Multifact US Eqty | ETF-其他 | 0.31% | +0.02% | -1.56% | |
| 40 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.03% | +3.41% | |
| 41 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 0.30% | — | +0.48% | |
| 42 | HYLS | Ft Tactical High Yield ETF | ETF-非投资级债 | 0.30% | -0.03% | +0.19% | |
| 43 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.29% | +0.03% | -2.97% | |
| 44 | XFRAX | Blackrock Fltng Rt Inc Strat | 股票-其他 | 0.29% | -0.01% | -33.77% | |
| 45 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.27% | — | -39.74% | |
| 46 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 0.27% | — | +0.09% | |
| 47 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.26% | — | -0.46% | |
| 48 | EMLP | First Trust North American E | ETF-其他 | 0.25% | -0.02% | +29.50% | |
| 49 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.25% | +0.02% | -3.06% | |
| 50 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.24% | +0.04% | -31.35% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Wagner Wealth Management, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$5.4亿，共申报了 227 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，Wagner Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：UCON (11.6%)、KNG (7.3%)、JPIE (6.7%)。其中最大持股仓位 UCON 占据整体投资组合约 11.6% 的权重。
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本季最大新建仓标的
GOF
市值: US$32.0万
本季最大获利了结 / 清仓标的
ET
前期市值: US$112.9万
在 Q3 2024 季度中，Wagner Wealth Management, LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 1 个仓位、加仓 21 个仓位、减仓 10 个仓位以及清仓 18 个仓位。 其中最大新建仓标的为 GOF。 本季清仓仓位包含 ET。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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