13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$5.4亿
US$5.4亿
248 檔
19.3%
Q1 2024 季度申报显示，Wagner Wealth Management, LLC 披露的美股组合总市值为 US$5.4亿，涵盖 248 个不同之权益投资仓位。
在 Q1 2024 期间，Wagner Wealth Management, LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Wagner Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 UCON, KNG, FSCO 等）合计占整体申报市值的 19.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 248 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 7.66% | -1.22% | +52992.36% | |
| 2 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型股与成长 | 6.82% | -1.10% | +344.00% | |
| 3 | FSCO | Fs Credit Opportunities CORP | 股票-其他 | 6.35% | +0.90% | +15.43% | |
| 4 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 5.67% | -0.27% | -18.03% | |
| 5 | JMEE | JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u | ETF-其他 | 5.23% | +0.53% | +51.91% | |
| 6 | HYFI | AB High Yield ETF | ETF-非投资级债 | 4.67% | -4.93% | +1309.66% | |
| 7 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 4.29% | +0.39% | +297.86% | |
| 8 | PDI | Pimco Dynamic Income Fund | 股票-金融 | 3.60% | -0.12% | +20.64% | |
| 9 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 3.50% | +0.11% | — | |
| 10 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-其他 | 3.13% | +0.47% | +7.97% | |
| 11 | CPLS | AB Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 3.01% | — | — | |
| 12 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 2.95% | +0.23% | +57.11% | |
| 13 | FID | First Trust S&p Internationa | ETF-其他 | 2.52% | -0.17% | +204.30% | |
| 14 | LOWV | AB US Low Vol Equity ETF | ETF-其他 | 1.94% | +0.07% | — | |
| 15 | FTXO | First Trust Nasdaq Bank ETF | ETF-科技型 | 1.72% | — | +174825.21% | |
| 16 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 1.56% | -0.09% | +2.66% | |
| 17 | JEMA | Jpmorgan Activebuilders Emer | ETF-其他 | 1.55% | +0.26% | +253.12% | |
| 18 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-其他 | 1.54% | +0.02% | — | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.41% | +0.05% | +0.57% | |
| 20 | LRGC | AB US Lc Strategic Eq ETF | ETF-其他 | 1.38% | +0.18% | — | |
| 21 | HIDV | AB US High Dividend ETF | ETF-其他 | 1.37% | +0.13% | — | |
| 22 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 1.23% | -0.16% | +106.06% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.19% | -0.07% | +1.05% | |
| 24 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 1.16% | -0.23% | +42.20% | |
| 25 | VRIG | Invesco Variable Rate Invest | ETF-其他 | 0.99% | -0.11% | — | |
| 26 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.93% | +0.04% | -25.90% | |
| 27 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.87% | +0.08% | -6.83% | |
| 28 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.05% | -94.60% | |
| 29 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.63% | +0.01% | -28.04% | |
| 30 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.62% | -0.23% | +2.10% | |
| 31 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 0.61% | — | — | |
| 32 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-其他 | 0.56% | — | -5.60% | |
| 33 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.56% | — | -7.75% | |
| 34 | XFRAX | Blackrock Fltng Rt Inc Strat | 股票-其他 | 0.55% | -0.01% | -81.85% | |
| 35 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.52% | -0.05% | +1.77% | |
| 36 | ETG | Eaton Vance T/a Gl Dvd Incm | 股票-其他 | 0.47% | +0.02% | -53.46% | |
| 37 | FXH | First Trust Health Care Alph | ETF-其他 | 0.45% | -0.01% | -0.30% | |
| 38 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 0.43% | — | -41.18% | |
| 39 | BEN | Franklin Resources Inc | 股票-金融 | 0.42% | — | -29.04% | |
| 40 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.41% | — | +0.91% | |
| 41 | ROUS | Hartford Multifact US Eqty | ETF-其他 | 0.41% | +0.02% | -86.82% | |
| 42 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.41% | — | +14.55% | |
| 43 | FXO | First Trust Financial Alphad | ETF-其他 | 0.38% | -0.01% | -2.35% | |
| 44 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.37% | +0.05% | +9.07% | |
| 45 | HYLS | Ft Tactical High Yield ETF | ETF-非投资级债 | 0.35% | -0.03% | -40.06% | |
| 46 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.32% | -0.07% | EXIT | |
| 47 | YEAR | AB Ultra Short Income ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.20% | — | |
| 48 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.03% | — | |
| 49 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.30% | +0.08% | +1.09% | |
| 50 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.28% | +0.03% | +2.53% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Wagner Wealth Management, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$5.4亿，共申报了 248 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，Wagner Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：UCON (7.7%)、KNG (6.8%)、FSCO (6.3%)。其中最大持股仓位 UCON 占据整体投资组合约 7.7% 的权重。
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在 Q1 2024 季度中，Wagner Wealth Management, LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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