13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.2亿
US$1.2亿
103 檔
19.2%
在 Q1 2026 的 13F 官方备案中，Wagner Wealth Management, Corp 管理的美股投资组合规模来到 US$1.2亿，整体持股档数为 103 档。
Wagner Wealth Management, Corp 在 Q1 2026 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 16 个全新仓位及加仓 54 档持股的同时，亦同步清仓 27 档并减仓 32 档标的。
在资产配置集中度方面，Wagner Wealth Management, Corp 的前 5 大核心持股（包含 FTCB, PYLD, UCON 等）合计占整体申报市值的 19.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FTCB | Ft Core Investment Grade ETF | ETF-投资级公司债 | 6.22% | -0.28% | +69.68% | |
| 2 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 6.13% | -0.15% | +231.92% | |
| 3 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 3.17% | -0.18% | +70.49% | |
| 4 | AFLG | First Trust Active Factor La | ETF-其他 | 3.11% | +0.15% | +40.97% | |
| 5 | PIZ | Invesco Dorsey Wright Develo | ETF-其他 | 2.73% | +0.10% | +10.81% | |
| 6 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.66% | +0.22% | +51.18% | |
| 7 | FEM | First Trust Emerging Markets | ETF-新兴市场 | 2.48% | -2.48% | EXIT | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.48% | -0.44% | +1.37% | |
| 9 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 2.44% | +0.15% | +139.86% | |
| 10 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 2.42% | +0.44% | +47.96% | |
| 11 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 2.29% | +0.26% | +42.04% | |
| 12 | IPKW | Invesco International Buybac | ETF-其他 | 2.16% | -0.11% | +109.15% | |
| 13 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 1.97% | +0.30% | +722.55% | |
| 14 | IYZ | Ishares US Telecommunication | ETF-其他 | 1.92% | -0.30% | +14.54% | |
| 15 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-其他 | 1.91% | +0.31% | +49.56% | |
| 16 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 1.90% | -0.05% | +10.89% | |
| 17 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 1.86% | -0.04% | +18.02% | |
| 18 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-其他 | 1.82% | -0.18% | +33.78% | |
| 19 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 1.73% | +0.04% | — | |
| 20 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 1.69% | -0.02% | +42.86% | |
| 21 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 1.64% | -1.64% | EXIT | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.64% | +0.01% | +0.04% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.61% | — | +2.11% | |
| 24 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 1.55% | -0.12% | -18.00% | |
| 25 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-其他 | 1.53% | -0.01% | +254.58% | |
| 26 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 1.53% | -1.53% | EXIT | |
| 27 | IEZ | Ishares U.s. Oil Equipment & | ETF-其他 | 1.50% | -1.50% | EXIT | |
| 28 | FTXL | First Trust Nasdaq Semicondu | ETF-科技型 | 1.13% | -0.54% | -20.65% | |
| 29 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 1.10% | +0.16% | +47.05% | |
| 30 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 1.08% | +0.17% | +38.26% | |
| 31 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.03% | -0.16% | -63.70% | |
| 32 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.03% | +0.37% | +47.62% | |
| 33 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.87% | -0.08% | +1.13% | |
| 34 | BSJQ | Invesco Bulletshares 2026 Hy | ETF-其他 | 0.81% | -0.04% | +9.35% | |
| 35 | BSJR | Invesco Bulletshares 2027 Hy | ETF-其他 | 0.80% | -0.02% | +16.14% | |
| 36 | EMLP | First Trust North American E | ETF-其他 | 0.77% | -0.04% | +34.03% | |
| 37 | BSJS | Invesco Bulletshares 2028 Hy | ETF-其他 | 0.74% | -0.01% | +35.23% | |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.73% | +0.07% | +2.86% | |
| 39 | FV | First Trust Dw Focus 5 Fund | ETF-其他 | 0.69% | -0.35% | -57.93% | |
| 40 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 0.68% | +0.10% | +19.82% | |
| 41 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.67% | -0.67% | EXIT | |
| 42 | BSJT | Invesco Bulletshares 2029 Hy | ETF-其他 | 0.67% | — | +241.75% | |
| 43 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.65% | +0.13% | -25.20% | |
| 44 | PDP | Invesco Dorsey Wright Moment | ETF-其他 | 0.64% | +0.04% | -59.32% | |
| 45 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.61% | -0.61% | EXIT | |
| 46 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.61% | — | -8.78% | |
| 47 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.03% | -16.13% | |
| 48 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.55% | -0.21% | -6.46% | |
| 49 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.17% | +2.62% | |
| 50 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.52% | -0.11% | -8.89% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Wagner Wealth Management, Corp 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$1.2亿，共申报了 103 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Wagner Wealth Management, Corp 按市值排列的前三大核心持股分别为：FTCB (6.2%)、PYLD (6.1%)、UCON (3.2%)。其中最大持股仓位 FTCB 占据整体投资组合约 6.2% 的权重。
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本季最大新建仓标的
FEM
市值: US$276.5万
本季最大获利了结 / 清仓标的
IFV
前期市值: US$158.0万
在 Q1 2026 季度中，Wagner Wealth Management, Corp 共进行了 129 项持仓异动，包含新建仓 16 个仓位、加仓 54 个仓位、减仓 32 个仓位以及清仓 27 个仓位。 其中最大新建仓标的为 FEM。 本季清仓仓位包含 IFV。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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