13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$20.2亿
US$20.2亿
159 檔
17.6%
截至 Q1 2025 季度末，Waddell & Associates, LLC 的美股持仓估值约为 US$20.2亿，全数申报仓位共有 159 档。
在 Q1 2025，Waddell & Associates, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 10 个新仓位，并对 26 个既有持股进行加仓（合计增持 36 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Waddell & Associates, LLC 的前 5 大核心持股（包含 MDY, DGRW, FNDA 等）合计占整体申报市值的 17.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 9.17% | +0.04% | +0.94% | |
| 2 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 9.04% | -0.18% | +1.66% | |
| 3 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 8.77% | +0.17% | +1.55% | |
| 4 | WELD | Tema U.s. Manufacturing & Re | ETF-其他 | 8.63% | — | — | |
| 5 | AUSF | Global X Adaptive US Factor | ETF-其他 | 7.54% | -0.45% | — | |
| 6 | CAPE | Doubleline Shiller Cape US | ETF-其他 | 7.31% | -0.05% | +0.66% | |
| 7 | SCHK | Schwab 1000 Index ETF | ETF-大型股与成长 | 6.52% | +0.05% | +2.85% | |
| 8 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 5.20% | -0.18% | +2.71% | |
| 9 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 4.50% | +0.31% | +0.62% | |
| 10 | EWX | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-其他 | 4.23% | -0.01% | +2.24% | |
| 11 | QQQE | Dirx Nasdaq-100eq Wi Etf-usd | ETF-科技型 | 4.10% | +0.21% | +1.00% | |
| 12 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 3.87% | +0.12% | +2.93% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.36% | +0.08% | +26.37% | |
| 14 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 1.19% | -6.94% | +979.98% | |
| 15 | DBND | Doubleline Oppor Cor Bnd-usd | ETF-其他 | 1.05% | -0.04% | +1.55% | |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.94% | -0.01% | +45.36% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.88% | — | -0.80% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.79% | -0.05% | +7.66% | |
| 19 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.62% | +0.04% | +1.30% | |
| 20 | CGV | Conductor Global Eq Val ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.04% | +13.44% | |
| 21 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 0.58% | +0.07% | -8.45% | |
| 22 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | 股票-其他 | 0.47% | -0.13% | -0.01% | |
| 23 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.02% | -0.22% | |
| 24 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.42% | -0.09% | +1.64% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.38% | +0.12% | +19.11% | |
| 26 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.38% | — | +15.64% | |
| 27 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.01% | +0.55% | |
| 28 | AZO | Autozone Inc | 股票-周期性消费 | 0.36% | -0.02% | +4.18% | |
| 29 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.02% | -1.06% | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.35% | +0.02% | +5.48% | |
| 31 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.35% | -0.01% | -8.71% | |
| 32 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.29% | +0.02% | +29.88% | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.27% | +0.07% | +6.39% | |
| 34 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.24% | -0.04% | -0.84% | |
| 35 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.22% | +0.03% | +0.11% | |
| 36 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 0.20% | -0.02% | -8.45% | |
| 37 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.20% | — | -4.91% | |
| 38 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.19% | -0.02% | -4.85% | |
| 39 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | -90.01% | |
| 40 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.18% | +0.03% | +4.98% | |
| 41 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 0.17% | — | -7.92% | |
| 42 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.17% | — | +0.51% | |
| 43 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.17% | -0.04% | +12.27% | |
| 44 | CEF | Sprott Physical Gold And Sil | 股票-其他 | 0.16% | -0.02% | -0.07% | |
| 45 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.15% | +0.01% | +0.07% | |
| 46 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.14% | — | -2.94% | |
| 47 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.14% | +0.06% | +14.80% | |
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.13% | -0.01% | -5.16% | |
| 49 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.13% | +0.01% | -0.54% | |
| 50 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.12% | +0.03% | -8.11% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Waddell & Associates, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$20.2亿，共申报了 159 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Waddell & Associates, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：MDY (9.2%)、DGRW (9.0%)、FNDA (8.8%)。其中最大持股仓位 MDY 占据整体投资组合约 9.2% 的权重。
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本季最大新建仓标的
WELD
市值: US$7111.6万
本季最大获利了结 / 清仓标的
VSS
前期市值: US$5811.8万
在 Q1 2025 季度中，Waddell & Associates, LLC 共进行了 49 项持仓异动，包含新建仓 10 个仓位、加仓 26 个仓位、减仓 9 个仓位以及清仓 4 个仓位。 其中最大新建仓标的为 WELD。 本季清仓仓位包含 VSS。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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