13F 申报指南13F 概念全攻略
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申报总市值
US$8.8亿
US$8.8亿
150 檔
32.8%
Q1 2026 季度申报显示，Vision Capital Management, Inc. 披露的美股组合总市值为 US$8.8亿，涵盖 150 个不同之权益投资仓位。
Vision Capital Management, Inc. 在 Q1 2026 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 6 个全新仓位及加仓 42 档持股的同时，亦同步清仓 3 档并减仓 59 档标的。
在资产配置集中度方面，Vision Capital Management, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 IVV, VEA, AAPL 等）合计占整体申报市值的 32.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 9.57% | +0.17% | +0.97% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 9.37% | -0.17% | -0.33% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 7.19% | +0.19% | -1.53% | |
| 4 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 5.71% | +0.04% | -11.16% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 4.39% | +0.40% | +0.29% | |
| 6 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 4.37% | +0.04% | +3.92% | |
| 7 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 3.36% | -0.71% | -21.09% | |
| 8 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 3.32% | +0.19% | -6.24% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.01% | -0.29% | +6.38% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.68% | -0.02% | +3.71% | |
| 11 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 2.54% | -0.12% | -0.78% | |
| 12 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 2.40% | -0.18% | +2.11% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.37% | +0.06% | +0.38% | |
| 14 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.85% | -0.02% | +0.19% | |
| 15 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.68% | -0.28% | -0.14% | |
| 16 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.57% | -0.10% | -10.08% | |
| 17 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.36% | -0.02% | -1.20% | |
| 18 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 1.35% | -0.05% | -0.07% | |
| 19 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 1.28% | -0.10% | -0.29% | |
| 20 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 1.07% | -1.07% | EXIT | |
| 21 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 1.03% | +0.01% | +1.94% | |
| 22 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.97% | — | -30.03% | |
| 23 | UHAL-B | U-haul Holding Co-non Voting | 股票-其他 | 0.89% | +0.13% | +0.13% | |
| 24 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.81% | -0.09% | +14.48% | |
| 25 | WSO | Watsco Inc | 股票-工业 | 0.80% | +0.03% | +0.15% | |
| 26 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.80% | — | +2.95% | |
| 27 | BR | Broadridge Financial Solutio | 股票-科技 | 0.78% | -0.20% | +0.44% | |
| 28 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.78% | +0.18% | +5.37% | |
| 29 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.77% | -0.06% | +18.81% | |
| 30 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.01% | -0.70% | |
| 31 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 0.72% | -0.11% | -9.99% | |
| 32 | SNA | Snap-on Inc | 股票-工业 | 0.71% | -0.02% | -11.29% | |
| 33 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.69% | +0.11% | — | |
| 34 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.67% | -0.10% | -0.48% | |
| 35 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.66% | -0.17% | +15.61% | |
| 36 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.64% | — | +0.77% | |
| 37 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.63% | +0.02% | -0.83% | |
| 38 | IQV | Iqvia Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 0.60% | — | -0.08% | |
| 39 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-医疗保健 | 0.52% | -0.13% | +3.24% | |
| 40 | WMS | Advanced Drainage Systems In | 股票-工业 | 0.51% | +0.01% | +2.12% | |
| 41 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.50% | +0.07% | +2.01% | |
| 42 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.49% | +0.02% | -0.60% | |
| 43 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.49% | +0.34% | -13.43% | |
| 44 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.47% | -0.01% | +5.64% | |
| 45 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 0.44% | +0.03% | +2.04% | |
| 46 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.42% | +0.31% | +0.04% | |
| 47 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.41% | +0.04% | -1.87% | |
| 48 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.40% | +0.02% | -2.29% | |
| 49 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.40% | +0.04% | -0.72% | |
| 50 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 0.38% | — | +1.58% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Vision Capital Management, Inc. 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$8.8亿，共申报了 150 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Vision Capital Management, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (9.6%)、VEA (9.4%)、AAPL (7.2%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 9.6% 的权重。
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本季最大新建仓标的
NFLX
市值: US$112.2万
本季最大获利了结 / 清仓标的
SHOP
前期市值: US$24.1万
在 Q1 2026 季度中，Vision Capital Management, Inc. 共进行了 110 项持仓异动，包含新建仓 6 个仓位、加仓 42 个仓位、减仓 59 个仓位以及清仓 3 个仓位。 其中最大新建仓标的为 NFLX。 本季清仓仓位包含 SHOP。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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