13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002044679
申报总市值
US$1.4亿
US$1.4亿
29 檔
71.3%
在 Q2 2026 的 13F 官方备案中，Vested Financial Planning, LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$1.4亿，整体持股档数为 29 档。
在 Q2 2026，Vested Financial Planning, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 3 个新仓位，并对 18 个既有持股进行加仓（合计增持 21 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Vested Financial Planning, LLC 的前 5 大核心持股（包含 DFAC, DFAX, VOO 等）合计占整体申报市值的 71.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
MUST
市值: US$53.9万
本季最大获利了结 / 清仓标的
ABNB
前期市值: US$27.1万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 28.77% | +2.51% | -1.57% | |
| 2 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 13.05% | +1.28% | -4.19% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 12.98% | -0.95% | +1.51% | |
| 4 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 7.96% | -5.56% | +20.95% | |
| 5 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 5.72% | -1.02% | +25.16% | |
| 6 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 5.12% | -0.51% | +0.66% | |
| 7 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 5.04% | +0.48% | +1.99% | |
| 8 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 4.93% | -4.93% | EXIT | |
| 9 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 3.26% | -0.53% | +1.20% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.83% | +0.14% | -2.33% | |
| 11 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 1.68% | -0.05% | +3.32% | |
| 12 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-其他 | 1.54% | +0.13% | +1.53% | |
| 13 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.09% | +0.18% | -0.41% | |
| 14 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.06% | -0.07% | +3.02% | |
| 15 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.04% | +0.77% | |
| 16 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-其他 | 0.64% | +0.07% | +1.30% | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.62% | -0.62% | EXIT | |
| 18 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.60% | -0.04% | +2.72% | |
| 19 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.60% | -0.60% | EXIT | |
| 20 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.52% | +0.02% | — | |
| 21 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.47% | EXIT | |
| 22 | MUST | Columbia Multi-sect Muni Inc | ETF-其他 | 0.36% | -0.36% | EXIT | |
| 23 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.30% | +0.02% | +700.00% | |
| 24 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 0.27% | -0.01% | — | |
| 25 | SUSL | Ishares Esg Msci USA Leaders | ETF-其他 | 0.23% | +0.01% | — | |
| 26 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 0.20% | +0.01% | +0.19% | |
| 27 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.20% | +0.03% | -2.15% | |
| 28 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.15% | -0.15% | EXIT | |
| 29 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.14% | +0.33% | -11.15% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Vested Financial Planning, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$1.4亿，共申报了 29 个公开持股仓位。
在 Q2 2026 季度，Vested Financial Planning, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFAC (28.8%)、DFAX (13.1%)、VOO (13.0%)。其中最大持股仓位 DFAC 占据整体投资组合约 28.8% 的权重。
在 Q2 2026 季度中，Vested Financial Planning, LLC 共进行了 28 项持仓异动，包含新建仓 3 个仓位、加仓 18 个仓位、减仓 6 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 MUST。 本季清仓仓位包含 ABNB。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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