13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
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CIK: 0002118328
申报总市值
US$2.9亿
US$2.9亿
103 檔
23.0%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Vertrix Wealth Management, LLC 于 Q2 2026 结束时的管理资产规模为 US$2.9亿。该机构在本季度申报了 103 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q2 2026，Vertrix Wealth Management, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 19 个新仓位，并对 47 个既有持股进行加仓（合计增持 66 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Vertrix Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 BIV, BSV, VTIP 等）合计占整体申报市值的 23.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 5.06% | -0.08% | +34.27% | |
| 2 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 5.01% | +0.05% | +6.43% | |
| 3 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 4.43% | +0.02% | +5.15% | |
| 4 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 4.09% | -0.17% | -6.84% | |
| 5 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 4.00% | +0.08% | — | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.03% | +0.50% | -3.24% | |
| 7 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 2.97% | -0.06% | -7.16% | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.32% | -0.20% | +0.47% | |
| 9 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 2.06% | -0.17% | +9.97% | |
| 10 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 2.03% | -0.02% | +1.67% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.99% | +0.72% | -1.35% | |
| 12 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 1.99% | +0.04% | — | |
| 13 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 1.95% | +0.11% | +3.73% | |
| 14 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 1.85% | +0.14% | +0.65% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.85% | +0.44% | +19.22% | |
| 16 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 1.85% | -0.24% | -14.92% | |
| 17 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.79% | -0.09% | -19.66% | |
| 18 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 1.77% | -0.13% | -14.85% | |
| 19 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 1.75% | -0.14% | +9.47% | |
| 20 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 1.74% | -0.54% | +1.62% | |
| 21 | SPG | Simon Property Group Inc | 股票-房地产 | 1.65% | -0.12% | -5.84% | |
| 22 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 1.60% | -0.03% | +3.26% | |
| 23 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 1.59% | -0.30% | +13.49% | |
| 24 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 1.53% | +0.01% | +14.83% | |
| 25 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 1.51% | +0.14% | +13.82% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.51% | +0.07% | -14.02% | |
| 27 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 1.47% | +0.05% | +24.00% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.42% | +0.41% | +6.09% | |
| 29 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.41% | -1.41% | EXIT | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.40% | +0.40% | +0.25% | |
| 31 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.38% | +0.18% | +2.63% | |
| 32 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 1.28% | -0.07% | — | |
| 33 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.25% | -0.16% | -14.14% | |
| 34 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.24% | +0.10% | +873.27% | |
| 35 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.23% | -0.07% | -18.86% | |
| 36 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 1.20% | +0.09% | +40.54% | |
| 37 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.20% | +0.10% | +2.07% | |
| 38 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.09% | -1.09% | EXIT | |
| 39 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 1.02% | +0.17% | -32.55% | |
| 40 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.00% | -0.63% | — | |
| 41 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.93% | +0.07% | +14.72% | |
| 42 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.90% | +0.21% | — | |
| 43 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.87% | +0.17% | -22.00% | |
| 44 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.81% | +0.11% | +638.57% | |
| 45 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.64% | -0.22% | +598.12% | |
| 46 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.63% | +0.15% | -42.36% | |
| 47 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.62% | -0.04% | -6.97% | |
| 48 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.04% | +23.92% | |
| 49 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.61% | -0.05% | -29.53% | |
| 50 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.59% | -0.02% | -3.29% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Vertrix Wealth Management, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$2.9亿，共申报了 103 个公开持股仓位。
在 Q2 2026 季度，Vertrix Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：BIV (5.1%)、BSV (5.0%)、VTIP (4.4%)。其中最大持股仓位 BIV 占据整体投资组合约 5.1% 的权重。
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本季最大新建仓标的
FLOT
市值: US$1188.8万
本季最大获利了结 / 清仓标的
BLV
前期市值: US$1115.7万
在 Q2 2026 季度中，Vertrix Wealth Management, LLC 共进行了 109 项持仓异动，包含新建仓 19 个仓位、加仓 47 个仓位、减仓 32 个仓位以及清仓 11 个仓位。 其中最大新建仓标的为 FLOT。 本季清仓仓位包含 BLV。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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