13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$3.0亿
US$3.0亿
95 檔
20.6%
截至 Q1 2026 季度末，Vertrix Wealth Management, LLC 的美股持仓估值约为 US$3.0亿，全数申报仓位共有 95 档。
在 Q1 2026 期间，Vertrix Wealth Management, LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Vertrix Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 BSV, VTIP, SPYV 等）合计占整体申报市值的 20.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 5.18% | -0.17% | — | |
| 2 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 4.59% | -0.16% | — | |
| 3 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 4.47% | -0.38% | — | |
| 4 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 4.15% | +0.91% | — | |
| 5 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-其他 | 4.11% | -4.11% | EXIT | |
| 6 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 3.04% | -3.04% | EXIT | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.01% | +0.02% | — | |
| 8 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 2.88% | +0.09% | — | |
| 9 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 2.39% | -0.36% | — | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.27% | +0.05% | — | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.19% | -0.20% | — | |
| 12 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 2.01% | -0.27% | — | |
| 13 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 2.00% | -0.05% | — | |
| 14 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.00% | -0.20% | — | |
| 15 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 1.92% | -0.07% | — | |
| 16 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 1.87% | -0.02% | — | |
| 17 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 1.86% | -0.10% | — | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.84% | -0.33% | — | |
| 19 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.83% | -0.45% | — | |
| 20 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.83% | +0.23% | — | |
| 21 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 1.81% | -0.22% | — | |
| 22 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 1.81% | -0.06% | — | |
| 23 | SPG | Simon Property Group Inc | 股票-房地产 | 1.60% | +0.05% | — | |
| 24 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 1.55% | +0.05% | — | |
| 25 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 1.53% | -0.02% | — | |
| 26 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 1.51% | +0.02% | — | |
| 27 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.48% | -0.07% | — | |
| 28 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 1.48% | -0.01% | — | |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.48% | +0.37% | — | |
| 30 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.37% | -0.12% | — | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.27% | +0.15% | — | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.23% | +0.17% | — | |
| 33 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.22% | -0.13% | — | |
| 34 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 1.21% | -1.21% | EXIT | |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.21% | -0.58% | — | |
| 36 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.20% | — | — | |
| 37 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.10% | +0.13% | — | |
| 38 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 1.07% | -0.20% | — | |
| 39 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 1.05% | -1.05% | EXIT | |
| 40 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 1.00% | -1.00% | EXIT | |
| 41 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 0.93% | +0.27% | — | |
| 42 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通信服务 | 0.92% | -0.92% | EXIT | |
| 43 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.85% | +0.17% | — | |
| 44 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.80% | +0.13% | — | |
| 45 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.65% | -0.03% | — | |
| 46 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.61% | +0.20% | — | |
| 47 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.51% | -0.04% | — | |
| 48 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.50% | -0.11% | — | |
| 49 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.49% | +0.13% | — | |
| 50 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.49% | +0.15% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Vertrix Wealth Management, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$3.0亿，共申报了 95 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Vertrix Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：BSV (5.2%)、VTIP (4.6%)、SPYV (4.5%)。其中最大持股仓位 BSV 占据整体投资组合约 5.2% 的权重。
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在 Q1 2026 季度中，Vertrix Wealth Management, LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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