VW
Vermillion Wealth Management, Inc. 机构投资组合与 13F 持仓（Q3 2026）
Vermillion Wealth Management, Inc.CIK: 0001737012
分散型投资策略高频交易型逆势操作型
申报总市值
US$8737.9万
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 624
Vermillion Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 624 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$8737.9万，季度换手率为 136.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 18.42
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 48.76
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 47.3
Vermillion Wealth Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.046——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 624 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.27），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 SUTXX
加仓 SWSBX
-68.0% -US$1240.3万
加仓 BND
-69.9% -US$1671.3万
加仓 DFGX
-68.1% -US$1330.5万
加仓 DFCF
-70.7% -US$1468.1万
加仓 DFUS
-77.5% -US$4308.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 624 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 14.56% | +1.48% | -77.51% | |
| 2 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 7.74% | +2.24% | -69.86% | |
| 3 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-其他 | 6.67% | +2.18% | -68.07% | |
| 4 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 6.49% | +1.72% | -70.70% | |
| 5 | SWSBX | Schwab Short-term Bond Index | 股票-其他 | 6.48% | +2.25% | -68.03% | |
| 6 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 3.68% | +0.26% | -78.03% | |
| 7 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 2.84% | -0.20% | -81.79% | |
| 8 | SNOXX | Schwab Trsry Obl Mny-inv | 股票-其他 | 2.44% | +1.21% | -59.37% | |
| 9 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 2.01% | -0.29% | -80.97% | |
| 10 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 1.90% | +0.13% | -77.57% | |
| 11 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.86% | +1.03% | -52.46% | |
| 12 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.52% | +0.29% | -75.28% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.35% | +0.90% | -45.95% | |
| 14 | SNSXX | Schwab US Treasury Money-inv | 股票-其他 | 1.32% | +0.16% | -76.79% | |
| 15 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.32% | -0.16% | -81.53% | |
| 16 | SWPPX | Schwab S&p 500 Index-sel | 股票-其他 | 1.03% | -0.06% | -81.14% | |
| 17 | T 0.375 07-31-27债券 | US Treasury N/b | 债券 | 0.96% | +0.96% | NEW | |
| 18 | VTWG | Vanguard Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.96% | +0.05% | -76.27% | |
| 19 | T 1 07-31-28债券 | US Treasury N/b | 债券 | 0.95% | +0.95% | NEW | |
| 20 | ✓ | 股票-其他 | 0.94% | +0.94% | NEW | ||
| 21 | SCMIX | Columbia Slgm Tech & Info-i2 | 股票-其他 | 0.94% | +0.75% | — | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.78% | -0.44% | -86.93% | |
| 23 | SWAGX | Schwab US Agg Bnd Indx | 股票-其他 | 0.71% | -0.21% | -83.36% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.71% | +0.49% | -36.28% | |
| 25 | DFQTX | Dfa US Core Eqty 2 Port-inst | 股票-其他 | 0.70% | +0.38% | -55.46% | |
| 26 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.67% | +0.02% | -77.05% | |
| 27 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.63% | +0.01% | -81.85% | |
| 28 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.62% | -0.27% | -86.07% | |
| 29 | SWVXX | Schwa Prime Adv Money Fd-inv | 股票-其他 | 0.53% | -0.07% | -82.10% | |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.50% | +0.24% | -61.89% | |
| 31 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.46% | +0.30% | -44.29% | |
| 32 | NINDX | Columbia Large Cap Index-i | 股票-其他 | 0.46% | +0.37% | — | |
| 33 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.45% | +0.29% | -41.04% | |
| 34 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.08% | -82.29% | |
| 35 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.37% | +0.04% | -77.51% | |
| 36 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.36% | +0.27% | -24.12% | |
| 37 | T 4.25 12-31-26债券 | US Treasury N/b | 债券 | 0.35% | +0.28% | — | |
| 38 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.33% | +0.11% | -69.38% | |
| 39 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.33% | +0.23% | -15.01% | |
| 40 | SWTSX | Schwab Tot Stk Mrkt Indx | 股票-其他 | 0.32% | -0.04% | -82.03% | |
| 41 | JPM 3.9 12-28-26债券 | Jp Morgan Chase Bank NA | 债券 | 0.31% | +0.25% | — | |
| 42 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.31% | +0.23% | -13.79% | |
| 43 | PICK | Ishares Msci Global Metals & | ETF-其他 | 0.31% | -0.03% | -81.71% | |
| 44 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.31% | -0.07% | -82.65% | |
| 45 | T 4.125 10-31-26债券 | US Treasury N/b | 债券 | 0.30% | +0.22% | -25.14% | |
| 46 | XME | Ss Spdr S&p Metals Mining | ETF-其他 | 0.28% | -0.09% | -84.31% | |
| 47 | ✓ | 股票-其他 | 0.28% | +0.22% | — | ||
| 48 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.28% | -0.27% | -86.48% | |
| 49 | FWMIX | Amer Fnd Wash Mut Inv-f3 | 股票-其他 | 0.27% | +0.16% | -51.39% | |
| 50 | ✓ | 股票-其他 | 0.26% | +0.26% | NEW |
1–50 of 200
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q4 2026表现
+0.7%
近4个季度表现
+9.5%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算
- 标准差
- +8.2%
- 贝塔系数
- +0.6
- 阿尔法
- +0.8%
- 最大回撤
- -4.3%
- 年化表现
- +11.5%
- 对标普胜率
- +45%
- 索提诺比率
- +2.53
- 斯图泽指数
- +0.4
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +0.8
- 卡玛比率
- +2.64
- 信息比率
- -1.06
- 跟踪误差
- +5.7%
- 下行标准差
- +4.4%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +20.6%
- 最差12个月
- +9.5%
- 效率比率
- +0.5
- 夏普比率
- +1.37
- 行业分散度
- +8.1%
- 偏度
- -0.21
- 峰度
- +0.67
- 上行潜力
- +3.94
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Vermillion Wealth Management, Inc. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Schwab US Treasury Money-ult (SUTXX); 清仓: Vanguard T/e Bond Index-adm (VTEAX); 清仓: Dimensional National Muni Bd (DFNM); 清仓: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB); 清仓: US Treasury N/b (T 0.75 08-31-26).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 1607 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SWSBX | Schwab Short-term Bond Index | +2.3% | -68.03% | 减仓 |
| 2 | BND | Vanguard Total Bond Market | +2.2% | -69.86% | 减仓 |
| 3 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | +2.2% | -68.07% | 减仓 |
| 4 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | +1.7% | -70.70% | 减仓 |
| 5 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | +1.5% | -77.51% | 减仓 |
| 6 | SNOXX | Schwab Trsry Obl Mny-inv | +1.2% | -59.37% | 减仓 |
| 7 | LLY | Eli Lilly & Co | +1% | -52.46% | 减仓 |
| 8 | T 0.375 07-31-27债券 | US Treasury N/b | +1% | NEW | 新建仓 |
| 9 | T 1 07-31-28债券 | US Treasury N/b | +1% | NEW | 新建仓 |
| 10 | ✓ | +0.9% | NEW | 新建仓 | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | +0.9% | -45.95% | 减仓 |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.5% | -36.28% | 减仓 |
| 13 | DFQTX | Dfa US Core Eqty 2 Port-inst | +0.4% | -55.46% | 减仓 |
| 14 | DE | Deere & Co | +0.3% | -44.29% | 减仓 |
| 15 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | +0.3% | -75.28% | 减仓 |
| 16 | WFC | Wells Fargo & Co | +0.3% | -41.04% | 减仓 |
| 17 | DFAI | Dimensional International Co | +0.3% | -78.03% | 减仓 |
| 18 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建仓 | |
| 19 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建仓 | |
| 20 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建仓 | |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.2% | -61.89% | 减仓 |
| 22 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 23 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 24 | SNSXX | Schwab US Treasury Money-inv | +0.2% | -76.79% | 减仓 |
| 25 | FWMIX | Amer Fnd Wash Mut Inv-f3 | +0.2% | -51.39% | 减仓 |
| 26 | DFWIX | World Ex-us Core Equity-inst | +0.1% | -50.05% | 减仓 |
| 27 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | +0.1% | -77.57% | 减仓 |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | -58.18% | 减仓 |
| 29 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | +0.1% | -69.38% | 减仓 |
| 30 | SWSSX | Schwab Small-cap Index | +0.1% | -63.78% | 减仓 |
| 31 | VTWG | Vanguard Russell 2000 Growth | +0.1% | -76.27% | 减仓 |
| 32 | DFIS | Dimensional International Sm | 0% | -77.51% | 减仓 |
| 33 | BSIIX | Blackrock Strat Inc Opp-inst | 0% | -69.47% | 减仓 |
| 34 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | 0% | -77.05% | 减仓 |
| 35 | AAPL | Apple Inc | 0% | -81.85% | 减仓 |
| 36 | CVX | Chevron CORP | 0% | -80.94% | 减仓 |
| 37 | SO | Southern Co/the | 0% | -73.81% | 减仓 |
| 38 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | 0% | -81.01% | 减仓 |
| 39 | WMT | Walmart Inc | 0% | -77.93% | 减仓 |
| 40 | FRIAX | Franklin Income Fund-adv | 0% | -82.70% | 减仓 |
| 41 | SWISX | Schwab Intl Indx | 0% | -81.84% | 减仓 |
| 42 | PICK | Ishares Msci Global Metals & | 0% | -81.71% | 减仓 |
| 43 | MSFT | Microsoft CORP | 0% | -87.74% | 减仓 |
| 44 | TSLA | Tesla Inc | 0% | -81.26% | 减仓 |
| 45 | SWTSX | Schwab Tot Stk Mrkt Indx | 0% | -82.03% | 减仓 |
| 46 | GLD | Spdr Gold Shares | 0% | -92.24% | 减仓 |
| 47 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | -92.49% | 减仓 |
| 48 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | 0% | -92.80% | 减仓 |
| 49 | VPU | Vanguard Utilities ETF | 0% | -91.86% | 减仓 |
| 50 | DGSIX | Dfa Glbl All 60/40 Port-inst | 0% | -96.10% | 减仓 |
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申报历史
FAQ
Vermillion Wealth Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Vermillion Wealth Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8737.9万，分布在 624 个已申报仓位之中。
Vermillion Wealth Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Vermillion Wealth Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — US$1272.0万 (14.6%)
2. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$675.9万 (7.7%)
3. Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In (DFGX) — US$583.0万 (6.7%)
4. Dimensional Core Fixed Inc (DFCF) — US$566.7万 (6.5%)
5. Schwab Short-term Bond Index (SWSBX) — US$565.9万 (6.5%)
Vermillion Wealth Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Vermillion Wealth Management, Inc. 共进行了 200 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 0 个既有持股、减仓 82 个仓位，并完全清仓 110 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Schwab US Treasury Money-ult (SUTXX); 清仓: Vanguard T/e Bond Index-adm (VTEAX); 清仓: Dimensional National Muni Bd (DFNM); 清仓: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB); 清仓: US Treasury N/b (T 0.75 08-31-26)
Vermillion Wealth Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Vermillion Wealth Management, Inc. 的主要板块分布如下：
• Communication Services: 26.8%
• Information Technology: 19.7%
• Health Care: 16.0%
• Industrials: 9.6%
• Financials: 8.9%
• Consumer Discretionary: 6.3%
投资风格解析
Vermillion Wealth Management, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 20 个月年化回报率为 11.5%，跑赢 S&P 500 0.8 个百分点；贝塔系数为 0.60（波动性低于大盘），季度胜率为 45%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 43 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SHE（+US$3.0万，现达 US$15.5万），同时减持 DFCF（-US$1516.6万，仍持有 US$566.7万）。
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