13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.1亿
US$1.1亿
44 檔
50.7%
在 Q2 2026 的 13F 官方备案中，Vericrest Private Wealth 管理的美股投资组合规模来到 US$1.1亿，整体持股档数为 44 档。
Vericrest Private Wealth 在 Q2 2026 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 7 个全新仓位及加仓 13 档持股的同时，亦同步清仓 2 档并减仓 16 档标的。
在资产配置集中度方面，Vericrest Private Wealth 的前 5 大核心持股（包含 IVV, AGG, QGRW 等）合计占整体申报市值的 50.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 22.63% | -0.60% | -6.65% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 8.04% | -0.04% | +11.24% | |
| 3 | QGRW | Wisdomtree US Quality Growth | ETF-其他 | 7.59% | +1.38% | +16.00% | |
| 4 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 7.09% | +0.29% | -0.89% | |
| 5 | MTGP | Wisdomtree Mtge Plus Bond | ETF-其他 | 5.92% | -0.22% | +8.60% | |
| 6 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 4.45% | -0.03% | +3.98% | |
| 7 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 4.36% | -0.31% | -20.70% | |
| 8 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 4.07% | -0.93% | -10.24% | |
| 9 | WTV | Wisdomtree U.s. Value Fund | ETF-其他 | 3.97% | — | +22.86% | |
| 10 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.77% | -0.31% | -6.26% | |
| 11 | DDWM | Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us | ETF-其他 | 3.71% | +0.09% | +6.91% | |
| 12 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 3.22% | +0.01% | +22.60% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 3.00% | +0.02% | -12.62% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.79% | +0.23% | -29.18% | |
| 15 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.49% | -0.17% | +4.76% | |
| 16 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 1.31% | -0.02% | -19.59% | |
| 17 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 1.24% | +0.07% | +12.03% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.22% | +0.10% | -80.66% | |
| 19 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.06% | — | +300.00% | |
| 20 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.01% | +0.02% | -0.26% | |
| 21 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 0.95% | -0.06% | -4.69% | |
| 22 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 0.93% | -0.04% | -9.90% | |
| 23 | QHY | Wisdomtree US High Yield Cor | ETF-非投资级债 | 0.91% | +0.01% | +19.97% | |
| 24 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.01% | -36.22% | |
| 25 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.60% | +0.01% | — | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.53% | -0.02% | — | |
| 27 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.37% | -0.37% | EXIT | |
| 28 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.33% | -0.04% | — | |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.33% | — | -74.36% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.33% | +0.01% | — | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.31% | +0.12% | -79.44% | |
| 32 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.29% | -0.09% | — | |
| 33 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.28% | -0.03% | +0.06% | |
| 34 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 0.25% | — | — | |
| 35 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.24% | +0.05% | — | |
| 36 | ED | Consolidated Edison Inc | 股票-公用事业 | 0.24% | -0.02% | — | |
| 37 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 0.23% | -0.03% | +0.17% | |
| 38 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.01% | — | |
| 39 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 0.20% | — | — | |
| 40 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.19% | -0.19% | EXIT | |
| 41 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.19% | — | — | |
| 42 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.19% | -0.19% | EXIT | |
| 43 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.18% | +1.00% | -87.46% | |
| 44 | VKQ | Invesco Municipal Trust | 股票-其他 | 0.10% | -0.10% | EXIT |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Vericrest Private Wealth 在 Q2 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$1.1亿，共申报了 44 个公开持股仓位。
在 Q2 2026 季度，Vericrest Private Wealth 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (22.6%)、AGG (8.0%)、QGRW (7.6%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 22.6% 的权重。
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本季最大新建仓标的
MRVL
市值: US$37.1万
本季最大获利了结 / 清仓标的
META
前期市值: US$247.0万
在 Q2 2026 季度中，Vericrest Private Wealth 共进行了 38 项持仓异动，包含新建仓 7 个仓位、加仓 13 个仓位、减仓 16 个仓位以及清仓 2 个仓位。 其中最大新建仓标的为 MRVL。 本季清仓仓位包含 META。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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