13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002054798
申报总市值
US$8892.7万
US$8892.7万
38 檔
45.6%
在 Q3 2025 申报期间，Variant Private Wealth, LLC（CIK: 0002054798）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$8892.7万，共持有 38 个公开申报仓位。
在 Q3 2025，Variant Private Wealth, LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 24 个仓位并完全清仓 4 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Variant Private Wealth, LLC 的前 5 大核心持股（包含 AAPL, GBTC, MSFT 等）合计占整体申报市值的 45.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 9.62% | +0.52% | +2.29% | |
| 2 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 8.08% | -0.92% | -1.34% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 7.10% | -0.43% | -1.11% | |
| 4 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-其他 | 6.42% | +0.09% | -1.65% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 6.27% | +0.34% | +0.13% | |
| 6 | URTY | Proshares Ultrapro Russ2000 | ETF-其他 | 5.97% | — | -1.48% | |
| 7 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 5.26% | -0.01% | -1.49% | |
| 8 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-其他 | 5.05% | -1.37% | -1.51% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 4.49% | -0.16% | +17.10% | |
| 10 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 4.15% | -0.08% | -1.62% | |
| 11 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 4.08% | +0.17% | -0.60% | |
| 12 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.77% | +0.44% | -1.38% | |
| 13 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.72% | +0.11% | -1.72% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.34% | +0.21% | -0.34% | |
| 15 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 2.46% | +0.34% | -3.20% | |
| 16 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 2.38% | -0.75% | -0.74% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.94% | -0.07% | -1.53% | |
| 18 | NAIL | Dire Dail Hb & Sb 3x Etf-usd | ETF-其他 | 1.66% | +0.31% | -1.25% | |
| 19 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.37% | +1.76% | -0.28% | |
| 20 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | ETF-其他 | 1.23% | -0.12% | -2.37% | |
| 21 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.15% | -0.16% | — | |
| 22 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 1.09% | +0.53% | -0.97% | |
| 23 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 1.04% | — | -3.78% | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.03% | +0.22% | +0.09% | |
| 25 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 0.93% | -0.06% | -0.21% | |
| 26 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.89% | -0.09% | -1.19% | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.75% | -0.06% | +0.09% | |
| 28 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.74% | +0.12% | +0.08% | |
| 29 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.72% | +0.60% | — | |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.68% | +0.04% | +0.27% | |
| 31 | FNCL | Fidelity Msci Financial Indx | ETF-其他 | 0.53% | -0.42% | EXIT | |
| 32 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.46% | -0.26% | +0.52% | |
| 33 | CACI | Caci International Inc -cl A | 股票-科技 | 0.41% | -0.11% | -2.18% | |
| 34 | TQQQ | Proshares Ultrapro Qqq | ETF-其他 | 0.27% | -4.99% | EXIT | |
| 35 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 0.26% | -0.02% | +0.55% | |
| 36 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.24% | — | +0.18% | |
| 37 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.23% | -0.02% | +0.69% | |
| 38 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.20% | -0.01% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Variant Private Wealth, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$8892.7万，共申报了 38 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，Variant Private Wealth, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：AAPL (9.6%)、GBTC (8.1%)、MSFT (7.1%)。其中最大持股仓位 AAPL 占据整体投资组合约 9.6% 的权重。
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本季最大新建仓标的
PG
市值: US$24.7万
本季最大获利了结 / 清仓标的
IYW
前期市值: US$547.3万
在 Q3 2025 季度中，Variant Private Wealth, LLC 共进行了 42 项持仓异动，包含新建仓 2 个仓位、加仓 12 个仓位、减仓 24 个仓位以及清仓 4 个仓位。 其中最大新建仓标的为 PG。 本季清仓仓位包含 IYW。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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