13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$4.8亿
US$4.8亿
35 檔
27.7%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Valueworks LLC 于 Q4 2025 结束时的管理资产规模为 US$4.8亿。该机构在本季度申报了 35 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q4 2025，Valueworks LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 22 个仓位并完全清仓 5 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Valueworks LLC 的前 5 大核心持股（包含 JOBY, MU, MSB 等）合计占整体申报市值的 27.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOBY | Joby Aviation, Inc. | 股票-工业 | 8.32% | -0.52% | +8.29% | |
| 2 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 7.26% | +2.63% | -14.80% | |
| 3 | MSB | Mesabi Trust | 股票-其他 | 6.73% | -2.01% | -1.85% | |
| 4 | RIVN | Rivian Automotive Inc-a | 股票-周期性消费 | 6.39% | -0.54% | -0.73% | |
| 5 | VAL | Valaris Limited | 股票-能源 | 6.27% | -2.91% | -0.31% | |
| 6 | MLP | Maui Land & Pineapple Co | 股票-其他 | 5.36% | -0.43% | +21.12% | |
| 7 | ✓ | 股票-其他 | 4.23% | — | — | ||
| 8 | JEF | Jefferies Financial Group In | 股票-金融 | 4.10% | -0.29% | — | |
| 9 | CHRD | Chord Energy CORP | 股票-能源 | 4.09% | -2.75% | -0.61% | |
| 10 | MBI | Mbia Inc | 股票-其他 | 3.89% | -0.43% | -0.31% | |
| 11 | UNFI | United Natural Foods Inc | 股票-非周期性消费 | 3.40% | -3.77% | EXIT | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.20% | -0.37% | -0.72% | |
| 13 | HY | Hyster-yale Inc | 股票-其他 | 3.12% | -0.59% | +33.20% | |
| 14 | CBL | Cbl & Associates Properties | 股票-其他 | 3.02% | -1.09% | EXIT | |
| 15 | CART | Maplebear Inc | 股票-周期性消费 | 2.71% | +2.09% | -0.15% | |
| 16 | AL | Air Lease CORP | 股票-其他 | 2.69% | — | -38.34% | |
| 17 | CDLR | Cadeler A/s-adr | 股票-其他 | 2.59% | -0.92% | +0.34% | |
| 18 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 2.58% | +0.22% | -0.63% | |
| 19 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 2.58% | +0.22% | — | |
| 20 | YOU | Clear Secure Inc -class A | 股票-科技 | 2.25% | -2.13% | — | |
| 21 | HPP | Hudson Pacific Properties In | 股票-其他 | 2.01% | +2.40% | — | |
| 22 | SBLK | Star Bulk Carriers Corp. | 股票-其他 | 1.81% | -0.37% | -0.83% | |
| 23 | GNW | Genworth Financial Inc | 股票-金融 | 1.69% | -0.15% | -0.65% | |
| 24 | NYT | New York Times Co-a | 股票-通信服务 | 1.56% | -0.57% | -0.89% | |
| 25 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 1.10% | -0.35% | +0.58% | |
| 26 | CRGY | Crescent Energy Inc-a | 股票-能源 | 1.08% | -0.80% | — | |
| 27 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.05% | -0.15% | -3.75% | |
| 28 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 1.01% | -0.67% | EXIT | |
| 29 | NE | Noble Corporation plc | 股票-能源 | 1.01% | -0.73% | — | |
| 30 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 0.94% | -0.23% | -5.14% | |
| 31 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.94% | -0.20% | -0.80% | |
| 32 | IVZ | Invesco Ltd. | 股票-金融 | 0.63% | — | -4.55% | |
| 33 | EQT | Eqt CORP | 股票-能源 | 0.32% | -0.34% | EXIT | |
| 34 | CQP | Cheniere Energy Partners LP | 股票-其他 | 0.07% | -0.06% | EXIT | |
| 35 | TUSK | Mammoth Energy Services Inc | 股票-其他 | 0.01% | -0.01% | EXIT |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Valueworks LLC 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$4.8亿，共申报了 35 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Valueworks LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：JOBY (8.3%)、MU (7.3%)、MSB (6.7%)。其中最大持股仓位 JOBY 占据整体投资组合约 8.3% 的权重。
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本季最大新建仓标的
市值: US$1608.8万
本季最大获利了结 / 清仓标的
TDW
前期市值: US$1709.7万
在 Q4 2025 季度中，Valueworks LLC 共进行了 38 项持仓异动，包含新建仓 6 个仓位、加仓 5 个仓位、减仓 22 个仓位以及清仓 5 个仓位。 其中最大新建仓标的为 。 本季清仓仓位包含 TDW。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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