13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
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申报总市值
US$12.8亿
US$12.8亿
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7.0%
Ursa Fund Management, LLC 在 Q1 2026 季度的美股仓位总计估值为 US$12.8亿，分散于 16 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q1 2026，Ursa Fund Management, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 16 个新仓位，并对 0 个既有持股进行加仓（合计增持 16 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Ursa Fund Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPY, PEN, KRE 等）合计占整体申报市值的 7.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 30.24% | -25.86% | — | |
| 2 | PEN | Penumbra Inc | 股票-医疗保健 | 25.90% | -25.90% | EXIT | |
| 3 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-其他 | 12.12% | -10.23% | — | |
| 4 | CLBK | Columbia Financial Inc | 股票-其他 | 8.14% | -4.44% | — | |
| 5 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 6.92% | -5.75% | — | |
| 6 | WIX | Wix.com Ltd. | 股票-科技 | 2.93% | -2.93% | EXIT | |
| 7 | XCAFX | Morgan Stanley China A Share | 股票-其他 | 2.80% | -2.80% | EXIT | |
| 8 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 2.43% | -2.05% | — | |
| 9 | GAB | Gabelli Equity Trust | 股票-其他 | 1.92% | +0.54% | — | |
| 10 | WOLF | Wolfspeed Inc | 股票-其他 | 1.52% | -1.52% | EXIT | |
| 11 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 1.40% | -1.40% | EXIT | |
| 12 | NFBK | Northfield Bancorp Inc | 股票-其他 | 1.26% | -0.80% | — | |
| 13 | WHLR 9 PERP B债券 | Wheeler Reit Inc | 债券 | 1.03% | -0.90% | — | |
| 14 | PPLI | People Inc | 股票-通信服务 | 0.93% | -0.93% | EXIT | |
| 15 | HAPN | Happen Inc | 股票-其他 | 0.27% | -0.27% | EXIT | |
| 16 | GAB-R | Gabelli Equity Trust-rt | 股票-其他 | 0.20% | -0.20% | EXIT |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Ursa Fund Management, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$12.8亿，共申报了 16 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Ursa Fund Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPY (30.2%)、PEN (25.9%)、KRE (12.1%)。其中最大持股仓位 SPY 占据整体投资组合约 30.2% 的权重。
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本季最大新建仓标的
SPY
市值: US$3251.7万
在 Q1 2026 季度中，Ursa Fund Management, LLC 共进行了 16 项持仓异动，包含新建仓 16 个仓位、加仓 0 个仓位、减仓 0 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 SPY。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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