13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$181.5亿
US$181.5亿
1023 檔
13.9%
截至 Q2 2024 季度末，United Capital Financial Advisors, LLC 的美股持仓估值约为 US$181.5亿，全数申报仓位共有 1023 档。
在 Q2 2024 期间，United Capital Financial Advisors, LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，United Capital Financial Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VOO, IVV, BSV 等）合计占整体申报市值的 13.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 1023 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 7.65% | +0.17% | -5.12% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.16% | +0.90% | -8.24% | |
| 3 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 3.45% | -0.15% | -1.07% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.75% | +0.04% | -12.70% | |
| 5 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.70% | -0.13% | -1.41% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.35% | -0.16% | -9.05% | |
| 7 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 2.04% | +0.13% | -2.70% | |
| 8 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.83% | -0.03% | -1.92% | |
| 9 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.71% | +0.06% | -4.79% | |
| 10 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 1.70% | -0.06% | +2.79% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.55% | +0.12% | +787.46% | |
| 12 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 1.51% | -0.13% | +0.29% | |
| 13 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 1.46% | -0.07% | -8.70% | |
| 14 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.22% | -0.17% | +13.50% | |
| 15 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.19% | -0.04% | -1.40% | |
| 16 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.18% | +0.08% | +41.79% | |
| 17 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-其他 | 1.02% | -0.06% | -0.88% | |
| 18 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.02% | +0.02% | -0.90% | |
| 19 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-非投资级债 | 0.95% | — | +0.49% | |
| 20 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 0.94% | -0.04% | -3.66% | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.93% | +0.08% | -8.94% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.88% | +0.03% | -3.13% | |
| 23 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投资级公司债 | 0.87% | -0.06% | +0.60% | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.85% | +0.07% | -14.09% | |
| 25 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.84% | -0.27% | -1.69% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.81% | -0.06% | -9.08% | |
| 27 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.79% | +0.06% | -2.29% | |
| 28 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.77% | -0.08% | -13.78% | |
| 29 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.75% | +0.02% | -13.42% | |
| 30 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.68% | +0.02% | +56.61% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.67% | — | -13.44% | |
| 32 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.01% | -2.39% | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.66% | -0.06% | -7.94% | |
| 34 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.02% | +1.87% | |
| 35 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.65% | -0.03% | -7.66% | |
| 36 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.61% | -0.04% | +9.31% | |
| 37 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.60% | +0.06% | -11.60% | |
| 38 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.57% | -0.01% | -8.19% | |
| 39 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.57% | -0.15% | -2.37% | |
| 40 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.57% | -0.01% | -0.05% | |
| 41 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 0.54% | +0.02% | -7.72% | |
| 42 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.54% | -0.06% | -12.72% | |
| 43 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.53% | +0.08% | -3.93% | |
| 44 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.53% | -0.12% | -5.57% | |
| 45 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.52% | +0.02% | -2.61% | |
| 46 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.51% | -0.01% | -4.62% | |
| 47 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 0.48% | -0.02% | -0.56% | |
| 48 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.46% | -0.04% | -5.85% | |
| 49 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.45% | — | -3.33% | |
| 50 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.45% | -0.06% | +3.46% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，United Capital Financial Advisors, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$181.5亿，共申报了 1023 个公开持股仓位。
在 Q2 2024 季度，United Capital Financial Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VOO (7.7%)、IVV (5.2%)、BSV (3.5%)。其中最大持股仓位 VOO 占据整体投资组合约 7.7% 的权重。
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在 Q2 2024 季度中，United Capital Financial Advisors, LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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