13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.2亿
US$1.2亿
78 檔
42.4%
Q2 2026 季度申报显示，TrustWell Financial Advisors, LLC 披露的美股组合总市值为 US$1.2亿，涵盖 78 个不同之权益投资仓位。
在 Q2 2026，TrustWell Financial Advisors, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 12 个新仓位，并对 29 个既有持股进行加仓（合计增持 41 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，TrustWell Financial Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 FBND, PHYS, AVLV 等）合计占整体申报市值的 42.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 11.57% | +0.58% | +7.79% | |
| 2 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 8.33% | +0.45% | -1.15% | |
| 3 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 8.15% | +0.15% | -9.77% | |
| 4 | AVUQ | Avantis US Quality Eq ETF | ETF-其他 | 8.11% | +0.63% | -7.68% | |
| 5 | CEF | Sprott Physical Gold And Sil | 股票-其他 | 6.15% | +0.18% | -1.47% | |
| 6 | REG | Regency Centers CORP | 股票-房地产 | 4.99% | -0.48% | +34.52% | |
| 7 | AVNM | Avantis All Intl Mkts Eq ETF | ETF-其他 | 4.66% | +0.67% | — | |
| 8 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 3.67% | -0.09% | -36.44% | |
| 9 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 3.52% | +0.26% | — | |
| 10 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 2.62% | +0.03% | +0.33% | |
| 11 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 2.49% | +0.12% | -37.61% | |
| 12 | INMU | Ishares Intermediate Muni In | ETF-其他 | 2.32% | -0.01% | — | |
| 13 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 2.03% | -0.19% | -52.36% | |
| 14 | FCG | First Trust Natural Gas ETF | ETF-其他 | 1.93% | -1.93% | EXIT | |
| 15 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.57% | +0.09% | — | |
| 16 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 1.29% | +0.08% | -0.20% | |
| 17 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.27% | +0.02% | +3.39% | |
| 18 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.00% | +0.09% | +5.05% | |
| 19 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.94% | -0.01% | +1.40% | |
| 20 | FELG | Fidelity Enh Lrg Cap Gwth | ETF-其他 | 0.77% | +0.02% | — | |
| 21 | XOP | Ss Spdr S&p Og Exp & Prod | ETF-其他 | 0.73% | -0.73% | EXIT | |
| 22 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.72% | — | +0.49% | |
| 23 | HYS | Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 0.70% | +0.11% | — | |
| 24 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.70% | +0.02% | +2.39% | |
| 25 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.69% | +0.03% | +13.43% | |
| 26 | OACP | Oneascent Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 0.68% | +0.06% | — | |
| 27 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.64% | -0.01% | — | |
| 28 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | 股票-其他 | 0.59% | +0.02% | -0.51% | |
| 29 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.59% | -0.59% | EXIT | |
| 30 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.02% | -1.54% | |
| 31 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.56% | — | +9.15% | |
| 32 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.54% | -0.13% | +0.34% | |
| 33 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.53% | +0.02% | -0.94% | |
| 34 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.03% | +3.10% | |
| 35 | CSX | Csx CORP | 股票-工业 | 0.52% | -0.01% | — | |
| 36 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.03% | +8.79% | |
| 37 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.49% | +0.01% | -0.93% | |
| 38 | PRXV | Praxis Imp Large Cap Val ETF | ETF-大型股与成长 | 0.46% | — | +4.46% | |
| 39 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.46% | +0.05% | +7.16% | |
| 40 | PRXG | Praxis Impact Large Cap ETF | ETF-大型股与成长 | 0.45% | +0.04% | +2.74% | |
| 41 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.43% | -0.08% | — | |
| 42 | CLCV | Crossmark Largecapvalue ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.02% | -6.67% | |
| 43 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 0.41% | +0.02% | +6.65% | |
| 44 | OAKM | Oakmark US Large Cap ETF | ETF-大型股与成长 | 0.41% | +0.01% | — | |
| 45 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.01% | — | |
| 46 | BRIF | Fis Bright Port Fcs Eq ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.01% | — | |
| 47 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.38% | +0.08% | -1.81% | |
| 48 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.36% | — | +0.99% | |
| 49 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.36% | +0.01% | +0.23% | |
| 50 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.34% | +0.13% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，TrustWell Financial Advisors, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$1.2亿，共申报了 78 个公开持股仓位。
在 Q2 2026 季度，TrustWell Financial Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：FBND (11.6%)、PHYS (8.3%)、AVLV (8.2%)。其中最大持股仓位 FBND 占据整体投资组合约 11.6% 的权重。
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本季最大新建仓标的
AVNM
市值: US$549.2万
本季最大获利了结 / 清仓标的
IBD
前期市值: US$75.2万
在 Q2 2026 季度中，TrustWell Financial Advisors, LLC 共进行了 66 项持仓异动，包含新建仓 12 个仓位、加仓 29 个仓位、减仓 21 个仓位以及清仓 4 个仓位。 其中最大新建仓标的为 AVNM。 本季清仓仓位包含 IBD。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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