13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.2亿
US$1.2亿
66 檔
43.1%
在 Q4 2025 的 13F 官方备案中，TrustWell Financial Advisors, LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$1.2亿，整体持股档数为 66 档。
在 Q4 2025 期间，TrustWell Financial Advisors, LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，TrustWell Financial Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 PHYS, FBND, CEF 等）合计占整体申报市值的 43.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 11.26% | -2.64% | — | |
| 2 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 11.26% | -0.37% | — | |
| 3 | CEF | Sprott Physical Gold And Sil | 股票-其他 | 10.12% | -2.06% | — | |
| 4 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 8.38% | -0.70% | — | |
| 5 | AVUQ | Avantis US Quality Eq ETF | ETF-其他 | 8.11% | -0.26% | — | |
| 6 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 5.84% | -2.24% | — | |
| 7 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 4.22% | -1.80% | — | |
| 8 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 3.92% | -2.06% | — | |
| 9 | REG | Regency Centers CORP | 股票-房地产 | 3.61% | +1.09% | — | |
| 10 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 2.96% | -0.30% | — | |
| 11 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | 股票-其他 | 2.07% | -0.26% | — | |
| 12 | FCG | First Trust Natural Gas ETF | ETF-其他 | 1.98% | -0.62% | — | |
| 13 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.35% | -0.10% | — | |
| 14 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 1.34% | +0.03% | — | |
| 15 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.98% | -0.06% | — | |
| 16 | IBD | Inspire Corporate Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.87% | -0.71% | EXIT | |
| 17 | FELG | Fidelity Enh Lrg Cap Gwth | ETF-其他 | 0.84% | +0.04% | — | |
| 18 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.08% | — | |
| 19 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.73% | -0.04% | — | |
| 20 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.73% | +0.02% | — | |
| 21 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.67% | +0.02% | — | |
| 22 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.65% | -0.16% | — | |
| 23 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.65% | +0.15% | — | |
| 24 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.63% | +0.11% | — | |
| 25 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.01% | — | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.59% | +0.01% | — | |
| 27 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.04% | — | |
| 28 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.02% | — | |
| 29 | XOP | Ss Spdr S&p Og Exp & Prod | ETF-其他 | 0.51% | -0.05% | — | |
| 30 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.51% | -0.16% | — | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.51% | -0.03% | — | |
| 32 | CSX | Csx CORP | 股票-工业 | 0.50% | +0.02% | — | |
| 33 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.48% | -0.02% | — | |
| 34 | OAKM | Oakmark US Large Cap ETF | ETF-大型股与成长 | 0.47% | -0.03% | — | |
| 35 | CLCV | Crossmark Largecapvalue ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.02% | — | |
| 36 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.45% | +0.06% | — | |
| 37 | PRXV | Praxis Imp Large Cap Val ETF | ETF-大型股与成长 | 0.45% | +0.03% | — | |
| 38 | CLCG | Crossmark Lrg Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.41% | EXIT | |
| 39 | PRXG | Praxis Impact Large Cap ETF | ETF-大型股与成长 | 0.45% | +0.04% | — | |
| 40 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.05% | — | |
| 41 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 0.44% | -0.02% | — | |
| 42 | VIDI | Vident Intl Eqty Strat ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.16% | — | |
| 43 | CATH | Global X S&p 500 Ca Val ETF | ETF-大型股与成长 | 0.41% | -0.22% | — | |
| 44 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.41% | -0.04% | — | |
| 45 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.40% | +0.01% | — | |
| 46 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.40% | -0.09% | — | |
| 47 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 0.40% | -0.09% | — | |
| 48 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.38% | -0.14% | — | |
| 49 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.38% | -0.03% | — | |
| 50 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.37% | -0.04% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，TrustWell Financial Advisors, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.2亿，共申报了 66 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，TrustWell Financial Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：PHYS (11.3%)、FBND (11.3%)、CEF (10.1%)。其中最大持股仓位 PHYS 占据整体投资组合约 11.3% 的权重。
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在 Q4 2025 季度中，TrustWell Financial Advisors, LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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