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Trustees of Princeton University SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2023）
Trustees of Princeton UniversityCIK: 0001728827
集中型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$777.3万
申报季度: 2023-12-31 · 持股只数: 3
Trustees of Princeton University在最新一期 13F 报告中披露了 3 项持股，申报期为 2023-12-31，总持股市值约为 US$777.3万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 6
- 仓位均衡度
- 84.69
Trustees of Princeton University 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.854——换算下来相当于约 1 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 3 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.53），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
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前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMRC | Ameresco Inc-cl A | 股票-其他 | 92.24% | — | — | |
| 2 | QS | Quantumscape CORP | 股票-周期性消费 | 4.34% | — | — | |
| 3 | LZ | Legalzoomcom Inc | 股票-其他 | 3.42% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-38.2%
近4个季度表现
-15.7%
- 标准差
- +79%
- 贝塔系数
- +3.58
- 阿尔法
- -37%
- 最大回撤
- -69.3%
- 年化表现
- +0.4%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +0.65
- 斯图泽指数
- +0.11
- 特雷诺比率
- +0.08
- 斯特林比率
- +0.01
- 卡玛比率
- +0.01
- 信息比率
- +0.15
- 跟踪误差
- +73.1%
- 下行标准差
- +44.9%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- +160.2%
- 最差12个月
- -59.7%
- 效率比率
- 0
- 夏普比率
- +0.37
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- +0.62
- 峰度
- +0.55
- 上行潜力
- +2.72
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Q4 | 3 | US$777.3万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 1 | — | 0 | ||
| 2023 Q2 | 1 | — | 0 | ||
| 2023 Q1 | 1 | — | 0 | ||
| 2022 Q4 | 2 | US$4954.9万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 2 | US$4088.8万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 3 | US$5449.3万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 3 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 8 | US$8192.5万 | 0 | ||
| 2020 Q4 | 5 | US$6689.3万 | 40 | ||
| 2020 Q3 | 6 | US$7484.5万 | 33 | ||
| 2020 Q2 | 4 | US$6396.2万 | 26 | ||
| 2020 Q1 | 5 | US$7339.6万 | 70 | ||
| 2019 Q4 | 7 | US$1.3亿 | 60 | ||
| 2019 Q3 | 1 | US$6900.2万 | 0 | ||
| 2019 Q2 | 1 | US$6923.1万 | 12 | ||
| 2019 Q1 | 4 | US$7828.7万 | 22 | ||
| 2018 Q4 | 5 | US$6571.2万 | 17 | ||
| 2018 Q3 | 4 | US$7095.7万 | 35 | ||
| 2018 Q2 | 10 | US$9641.4万 | 50 | ||
| 2018 Q1 | 6 | US$6692.3万 | 60 | ||
| 2017 Q4 | 5 | US$1.1亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Trustees of Princeton University 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Trustees of Princeton University 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$777.3万，分布在 3 个已申报仓位之中。
Trustees of Princeton University 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Trustees of Princeton University 按市值排列的前几大持股为：
1. Ameresco Inc-cl A (AMRC) — US$717.0万 (92.2%)
2. Quantumscape CORP (QS) — US$33.7万 (4.3%)
3. Legalzoomcom Inc (LZ) — US$26.6万 (3.4%)
Trustees of Princeton University 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Trustees of Princeton University 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Trustees of Princeton University 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Trustees of Princeton University 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 100.0%
投资风格解析
Trustees of Princeton University重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 0.4%，跑输 S&P 500 37.0 个百分点；贝塔系数为 3.58（波动性高于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 100.0% 集中于Consumer Discretionary。
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