13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$4.4亿
US$4.4亿
222 檔
17.6%
TrueWealth Advisors, LLC 在 Q4 2024 季度的美股仓位总计估值为 US$4.4亿，分散于 222 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
TrueWealth Advisors, LLC 在 Q4 2024 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 15 个全新仓位及加仓 13 档持股的同时，亦同步清仓 13 档并减仓 9 档标的。
在资产配置集中度方面，TrueWealth Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPY, CGMS, ACIO 等）合计占整体申报市值的 17.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 222 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 8.98% | +0.13% | +0.67% | |
| 2 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-其他 | 5.66% | -0.50% | +3.18% | |
| 3 | ACIO | Aptus Collared Invest Opp | ETF-其他 | 4.95% | -0.04% | -26.04% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.40% | +0.36% | +7.12% | |
| 5 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 3.01% | +0.06% | -1.94% | |
| 6 | GRNY | Fundstr Gran Sh US Lrg Cap | ETF-其他 | 2.97% | +0.48% | — | |
| 7 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 2.74% | +0.04% | -0.62% | |
| 8 | DRSK | Aptus Defined Risk ETF | ETF-其他 | 2.65% | -0.16% | +17.55% | |
| 9 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 2.04% | -0.09% | +153.07% | |
| 10 | SFBS | Servisfirst Bancshares Inc | 股票-金融 | 1.86% | +0.08% | +0.01% | |
| 11 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 1.76% | -0.02% | +14.50% | |
| 12 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 1.71% | -0.61% | +15.62% | |
| 13 | IGRO | Ishares Intl Div Growth ETF | ETF-其他 | 1.58% | -0.10% | -1.96% | |
| 14 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-其他 | 1.55% | -0.05% | +9.02% | |
| 15 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 1.46% | +0.45% | -5.71% | |
| 16 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 1.30% | -0.15% | +41.71% | |
| 17 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 1.29% | -0.05% | -24.06% | |
| 18 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-其他 | 1.13% | -0.03% | +3.12% | |
| 19 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 1.12% | -0.16% | -0.30% | |
| 20 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.02% | -0.06% | -7.58% | |
| 21 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.99% | +0.03% | +1.07% | |
| 22 | HEI-A | Heico Corp-class A | 股票-其他 | 0.95% | +0.08% | — | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.95% | — | -8.63% | |
| 24 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 0.83% | -0.04% | -4.31% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.80% | -0.06% | -10.78% | |
| 26 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.08% | +7.84% | |
| 27 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型股与成长 | 0.79% | -0.07% | +6.01% | |
| 28 | OALC | Oneascent Large Cap Core | ETF-大型股与成长 | 0.75% | +0.21% | +20.53% | |
| 29 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.73% | -0.04% | +1.67% | |
| 30 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.70% | +0.12% | +4.00% | |
| 31 | OSCV | Opus Small Cap Value ETF | ETF-中小型股 | 0.70% | -0.01% | -18.03% | |
| 32 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.69% | -0.01% | +11.28% | |
| 33 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.01% | -0.01% | |
| 34 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.62% | -0.01% | +22.11% | |
| 35 | IIPR | Innovative Industrial Proper | 股票-房地产 | 0.62% | +0.07% | +15.31% | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.61% | +0.01% | +9.96% | |
| 37 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.59% | +0.07% | +5.29% | |
| 38 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.59% | -0.17% | +0.04% | |
| 39 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.04% | +92.77% | |
| 40 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.57% | +0.05% | -56.49% | |
| 41 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.56% | -0.16% | +46.83% | |
| 42 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.54% | +0.01% | +2.05% | |
| 43 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.53% | +0.02% | -20.77% | |
| 44 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.49% | -0.10% | +1.73% | |
| 45 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.48% | -0.16% | -1.35% | |
| 46 | GL | Globe Life Inc | 股票-金融 | 0.47% | +0.05% | -3.31% | |
| 47 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.46% | — | -2.60% | |
| 48 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.46% | +0.04% | +60.34% | |
| 49 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 0.45% | -0.03% | -19.87% | |
| 50 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.44% | +0.01% | +8.87% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，TrueWealth Advisors, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$4.4亿，共申报了 222 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，TrueWealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPY (9.0%)、CGMS (5.7%)、ACIO (5.0%)。其中最大持股仓位 SPY 占据整体投资组合约 9.0% 的权重。
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本季最大新建仓标的
GRNY
市值: US$891.2万
本季最大获利了结 / 清仓标的
AMGN
前期市值: US$54.3万
在 Q4 2024 季度中，TrueWealth Advisors, LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 15 个仓位、加仓 13 个仓位、减仓 9 个仓位以及清仓 13 个仓位。 其中最大新建仓标的为 GRNY。 本季清仓仓位包含 AMGN。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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