13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$4.4亿
US$4.4亿
208 檔
16.4%
TrueWealth Advisors, LLC 在 Q1 2024 季度的美股仓位总计估值为 US$4.4亿，分散于 208 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q1 2024 期间，TrueWealth Advisors, LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，TrueWealth Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPY, ACIO, CGMS 等）合计占整体申报市值的 16.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 208 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 9.96% | +0.13% | -12.07% | |
| 2 | ACIO | Aptus Collared Invest Opp | ETF-其他 | 5.63% | -0.04% | +4.70% | |
| 3 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-其他 | 4.56% | -0.50% | -7.60% | |
| 4 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 4.29% | +0.04% | +7.62% | |
| 5 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 3.62% | -0.05% | -26.42% | |
| 6 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 3.25% | +0.06% | -23.73% | |
| 7 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 3.13% | -0.09% | -20.98% | |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.94% | +0.36% | -8.06% | |
| 9 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 2.30% | +0.45% | +4.84% | |
| 10 | IGRO | Ishares Intl Div Growth ETF | ETF-其他 | 2.10% | -0.10% | +0.43% | |
| 11 | SFBS | Servisfirst Bancshares Inc | 股票-金融 | 1.69% | +0.08% | +0.01% | |
| 12 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-其他 | 1.60% | -0.03% | +89.58% | |
| 13 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-其他 | 1.47% | -0.05% | +471.62% | |
| 14 | JUCY | Aptus Enhanced Yield ETF | ETF-其他 | 1.40% | -0.01% | -46.45% | |
| 15 | DRSK | Aptus Defined Risk ETF | ETF-其他 | 1.32% | -0.16% | +1350.40% | |
| 16 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.28% | -0.06% | -16.19% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.17% | -0.06% | +2.54% | |
| 18 | OSCV | Opus Small Cap Value ETF | ETF-中小型股 | 1.14% | -0.01% | -51.17% | |
| 19 | IIPR | Innovative Industrial Proper | 股票-房地产 | 1.07% | +0.07% | +3.78% | |
| 20 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 1.07% | +0.03% | -2.16% | |
| 21 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 1.06% | -0.16% | +3.58% | |
| 22 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 1.04% | -0.04% | -10.38% | |
| 23 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.00% | +0.05% | +51.31% | |
| 24 | HEI-A | Heico Corp-class A | 股票-其他 | 0.90% | +0.08% | +0.07% | |
| 25 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.89% | -0.04% | -10.17% | |
| 26 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.84% | — | -53.22% | |
| 27 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.83% | — | +5.62% | |
| 28 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.01% | -1.06% | |
| 29 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.04% | -4.72% | |
| 30 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.72% | -0.16% | +0.23% | |
| 31 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.71% | +0.07% | -25.31% | |
| 32 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型股与成长 | 0.70% | -0.07% | +5.59% | |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.63% | -0.16% | +0.43% | |
| 34 | ROP | Roper Technologies Inc | 股票-科技 | 0.63% | -0.03% | -11.77% | |
| 35 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.60% | +0.01% | -1.21% | |
| 36 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.58% | -0.10% | -0.30% | |
| 37 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.57% | +0.01% | +11.27% | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.55% | — | +5.97% | |
| 39 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.54% | -0.01% | +10.16% | |
| 40 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.54% | -0.17% | -3.10% | |
| 41 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-其他 | 0.51% | -0.01% | +14.30% | |
| 42 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.51% | — | -6.38% | |
| 43 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.50% | +0.12% | +8.23% | |
| 44 | MDIV | Ft Multi-asset Divers Inc | ETF-其他 | 0.49% | -0.01% | -19.43% | |
| 45 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.46% | +0.01% | +13.73% | |
| 46 | SPG | Simon Property Group Inc | 股票-房地产 | 0.44% | +0.02% | — | |
| 47 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.08% | +18.22% | |
| 48 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.01% | -7.89% | |
| 49 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.41% | +0.04% | +5.30% | |
| 50 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.39% | -0.03% | -0.05% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，TrueWealth Advisors, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$4.4亿，共申报了 208 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，TrueWealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPY (10.0%)、ACIO (5.6%)、CGMS (4.6%)。其中最大持股仓位 SPY 占据整体投资组合约 10.0% 的权重。
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在 Q1 2024 季度中，TrueWealth Advisors, LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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