13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001966033
申报总市值
US$4.3亿
US$4.3亿
2655 檔
53.6%
在 Q2 2026 的 13F 官方备案中，True Wealth Design, LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$4.3亿，整体持股档数为 2655 档。
在 Q2 2026，True Wealth Design, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 6 个新仓位，并对 115 个既有持股进行加仓（合计增持 121 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，True Wealth Design, LLC 的前 5 大核心持股（包含 DFAC, BOXX, DFIC 等）合计占整体申报市值的 53.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 2655 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 15.81% | -0.46% | +6.98% | |
| 2 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 13.54% | -0.43% | -2.19% | |
| 3 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 10.07% | +0.11% | +6.94% | |
| 4 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 7.79% | -7.79% | EXIT | |
| 5 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 7.05% | -0.14% | -1.00% | |
| 6 | TYA | Simplify Intermediate Term | ETF-其他 | 4.53% | -4.53% | EXIT | |
| 7 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 4.05% | -0.08% | +8.58% | |
| 8 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 3.16% | -0.14% | +10.77% | |
| 9 | MTBA | Simplify Mbs ETF | ETF-其他 | 2.57% | -0.53% | -4.23% | |
| 10 | RFIX | Simplify Bond Bull ETF | ETF-其他 | 1.57% | -1.57% | EXIT | |
| 11 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 1.27% | -0.06% | -1.16% | |
| 12 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 1.24% | -0.08% | -5.93% | |
| 13 | PMBS | Pimco Mbs Active ETF | ETF-其他 | 1.16% | +0.49% | +307.99% | |
| 14 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.69% | — | -0.82% | |
| 15 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.67% | -0.08% | -3.54% | |
| 16 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.64% | +0.10% | -1.77% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.63% | +0.12% | -0.67% | |
| 18 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 0.55% | +0.24% | +17.34% | |
| 19 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.54% | -0.54% | EXIT | |
| 20 | AVUQ | Avantis US Quality Eq ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.02% | -3.30% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.38% | +0.10% | +3.40% | |
| 22 | TFLR | T Rowe Price Floating Rt ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.01% | -26.04% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.31% | -0.02% | -7.73% | |
| 24 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.26% | -0.05% | +6.81% | |
| 25 | AVES | Avantis Emerging Markets Val | ETF-新兴市场 | 0.25% | -0.03% | -0.92% | |
| 26 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.25% | -0.09% | -3.64% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.21% | +0.08% | +24.94% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.21% | +0.04% | +16.94% | |
| 29 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.20% | — | — | |
| 30 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 股票-工业 | 0.19% | -0.06% | -10.96% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.16% | — | -8.99% | |
| 32 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.15% | -0.04% | -1.35% | |
| 33 | BWXT | Bwx Technologies Inc | 股票-工业 | 0.14% | -0.05% | -0.61% | |
| 34 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.14% | -0.03% | -2.59% | |
| 35 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.14% | -0.01% | -2.41% | |
| 36 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 0.13% | -0.05% | +5.29% | |
| 37 | LONZ | Pimco Senior Loan Active ETF | ETF-其他 | 0.13% | +0.08% | — | |
| 38 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.13% | — | -31.27% | |
| 39 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.12% | -0.01% | -13.89% | |
| 40 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.12% | -0.01% | -2.00% | |
| 41 | JBHT | Hunt (jb) Transprt Svcs Inc | 股票-工业 | 0.12% | -0.03% | +10.99% | |
| 42 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.11% | — | -8.31% | |
| 43 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.11% | — | -19.57% | |
| 44 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.11% | — | -1.63% | |
| 45 | CNC | Centene CORP | 股票-医疗保健 | 0.11% | — | -14.87% | |
| 46 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.11% | — | +2.17% | |
| 47 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.10% | +0.02% | +4.49% | |
| 48 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.10% | -0.02% | -2.70% | |
| 49 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.10% | -0.02% | +10.11% | |
| 50 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.09% | +0.01% | +2.95% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，True Wealth Design, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$4.3亿，共申报了 2655 个公开持股仓位。
在 Q2 2026 季度，True Wealth Design, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFAC (15.8%)、BOXX (13.5%)、DFIC (10.1%)。其中最大持股仓位 DFAC 占据整体投资组合约 15.8% 的权重。
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本季最大新建仓标的
LONZ
市值: US$54.6万
本季最大获利了结 / 清仓标的
HON
前期市值: US$15.0万
在 Q2 2026 季度中，True Wealth Design, LLC 共进行了 198 项持仓异动，包含新建仓 6 个仓位、加仓 115 个仓位、减仓 65 个仓位以及清仓 12 个仓位。 其中最大新建仓标的为 LONZ。 本季清仓仓位包含 HON。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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