13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001966033
申报总市值
US$4.2亿
US$4.2亿
2565 檔
41.0%
Q2 2025 季度申报显示，True Wealth Design, LLC 披露的美股组合总市值为 US$4.2亿，涵盖 2565 个不同之权益投资仓位。
在 Q2 2025，True Wealth Design, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 6 个新仓位，并对 22 个既有持股进行加仓（合计增持 28 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，True Wealth Design, LLC 的前 5 大核心持股（包含 DFAC, BOXX, DFIC 等）合计占整体申报市值的 41.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 2565 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 17.50% | +0.71% | -5.01% | |
| 2 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 14.75% | -2.50% | -35.16% | |
| 3 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 11.72% | -0.40% | -8.79% | |
| 4 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 8.82% | +0.44% | -7.79% | |
| 5 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 7.89% | +0.09% | -7.32% | |
| 6 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 4.69% | -0.05% | -4.67% | |
| 7 | MTBA | Simplify Mbs ETF | ETF-其他 | 3.58% | -0.59% | — | |
| 8 | TYA | Simplify Intermediate Term | ETF-其他 | 3.54% | +1.24% | — | |
| 9 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 2.94% | +0.22% | -1.15% | |
| 10 | RFIX | Simplify Bond Bull ETF | ETF-其他 | 2.54% | -0.32% | — | |
| 11 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 1.74% | -0.15% | +4.10% | |
| 12 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 1.62% | -0.09% | +89.95% | |
| 13 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.96% | -0.01% | -1.31% | |
| 14 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.87% | -0.05% | -13.28% | |
| 15 | TFLR | T Rowe Price Floating Rt ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.20% | -0.94% | |
| 16 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.66% | -0.06% | -4.75% | |
| 17 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 0.64% | +0.01% | — | |
| 18 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.02% | -5.72% | |
| 19 | AVUQ | Avantis US Quality Eq ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.02% | — | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.54% | -0.02% | +3.19% | |
| 21 | AVES | Avantis Emerging Markets Val | ETF-新兴市场 | 0.36% | -0.02% | +566.08% | |
| 22 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.25% | — | +4.52% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.23% | +0.01% | -11.81% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.19% | +0.01% | +14.80% | |
| 25 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | +85.37% | |
| 26 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.17% | — | -5.92% | |
| 27 | BWXT | Bwx Technologies Inc | 股票-工业 | 0.16% | -0.04% | -0.45% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.15% | +0.03% | -5.45% | |
| 29 | WOR | Worthington Enterprises Inc | 股票-其他 | 0.13% | -0.03% | — | |
| 30 | PWV | Invesco Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 31 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 0.11% | -0.01% | +112.68% | |
| 32 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.11% | +0.05% | -1.47% | |
| 33 | RBLX | Roblox CORP -class A | 股票-通信服务 | 0.11% | — | +0.66% | |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.10% | -0.01% | +11.57% | |
| 35 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.09% | +0.01% | +51.01% | |
| 36 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.09% | — | -6.55% | |
| 37 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 0.09% | — | -7.69% | |
| 38 | FQAL | Fidelity Quality Factor ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | -6.92% | |
| 39 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.09% | -0.03% | +0.19% | |
| 40 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.09% | -0.05% | +0.85% | |
| 41 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.08% | — | -31.51% | |
| 42 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.08% | -0.01% | +51.41% | |
| 43 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 0.08% | +0.01% | -24.80% | |
| 44 | VRSN | Verisign Inc | 股票-科技 | 0.08% | +0.01% | +3.20% | |
| 45 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.07% | — | -17.79% | |
| 46 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 股票-工业 | 0.07% | +0.02% | +41.03% | |
| 47 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 股票-工业 | 0.07% | — | +3.61% | |
| 48 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 0.07% | +0.01% | +61.51% | |
| 49 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 0.07% | -0.01% | +1.29% | |
| 50 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.07% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，True Wealth Design, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$4.2亿，共申报了 2565 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，True Wealth Design, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFAC (17.5%)、BOXX (14.8%)、DFIC (11.7%)。其中最大持股仓位 DFAC 占据整体投资组合约 17.5% 的权重。
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本季最大新建仓标的
MTBA
市值: US$1015.5万
本季最大获利了结 / 清仓标的
IEUR
前期市值: US$13.6万
在 Q2 2025 季度中，True Wealth Design, LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 6 个仓位、加仓 22 个仓位、减仓 21 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 MTBA。 本季清仓仓位包含 IEUR。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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