13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$3.9亿
US$3.9亿
86 檔
28.6%
在 Q4 2024 的 13F 官方备案中，Trinity Financial Advisors LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$3.9亿，整体持股档数为 86 档。
在 Q4 2024，Trinity Financial Advisors LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 6 个新仓位，并对 23 个既有持股进行加仓（合计增持 29 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Trinity Financial Advisors LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPY, DFIV, VEA 等）合计占整体申报市值的 28.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 14.49% | +0.35% | -15.73% | |
| 2 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 8.07% | -0.67% | -2.97% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 7.23% | — | +92.82% | |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 6.88% | -0.42% | +2.10% | |
| 5 | OBDC | Blue Owl Capital CORP | 股票-金融 | 5.62% | -0.21% | +7.02% | |
| 6 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 5.27% | +0.27% | +106.27% | |
| 7 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 4.61% | — | +223.20% | |
| 8 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 4.28% | +0.08% | -20.97% | |
| 9 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 3.88% | +0.19% | +21.92% | |
| 10 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.41% | +0.13% | +5.92% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.64% | +0.04% | -1.25% | |
| 12 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 2.49% | +0.04% | +101.93% | |
| 13 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 2.32% | -0.11% | -1.79% | |
| 14 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.26% | +0.06% | +91.36% | |
| 15 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.20% | -0.02% | -42.74% | |
| 16 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 2.07% | -0.14% | +24.85% | |
| 17 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 1.91% | +0.24% | +89.69% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.75% | — | -0.94% | |
| 19 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 1.49% | -0.05% | — | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.34% | +0.09% | +8.87% | |
| 21 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.33% | +0.01% | -36.75% | |
| 22 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 1.08% | -0.05% | +113.04% | |
| 23 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.86% | +0.03% | +3.39% | |
| 24 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.66% | +0.09% | -16.08% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.66% | -0.05% | +2.69% | |
| 26 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.65% | -0.05% | -0.27% | |
| 27 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.61% | +0.05% | -30.50% | |
| 28 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.02% | +13.94% | |
| 29 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.48% | -0.11% | +13.04% | |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.39% | +0.05% | +8.25% | |
| 31 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.37% | -0.01% | — | |
| 32 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.35% | -0.04% | -16.56% | |
| 33 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.32% | +0.02% | +4.05% | |
| 34 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.31% | +0.15% | +122.11% | |
| 35 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.31% | -0.05% | — | |
| 36 | ROOTGBP | Root Inc/oh -class A | 股票-其他 | 0.27% | +0.06% | -2.06% | |
| 37 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.26% | -0.01% | +6.08% | |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.25% | -0.01% | +0.91% | |
| 39 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.25% | +0.03% | -22.86% | |
| 40 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.23% | +0.11% | — | |
| 41 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.23% | -0.04% | +14.42% | |
| 42 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.21% | — | +6.04% | |
| 43 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.19% | -0.46% | — | |
| 44 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.18% | +0.01% | +24.83% | |
| 45 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.18% | +0.02% | +0.35% | |
| 46 | AXON | Axon Enterprise Inc | 股票-工业 | 0.18% | — | — | |
| 47 | TOST | Toast Inc-class A | 股票-科技 | 0.17% | +0.06% | NEW | |
| 48 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工业 | 0.17% | — | — | |
| 49 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.16% | — | — | |
| 50 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.15% | +0.04% | +1.81% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Trinity Financial Advisors LLC 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$3.9亿，共申报了 86 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，Trinity Financial Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPY (14.5%)、DFIV (8.1%)、VEA (7.2%)。其中最大持股仓位 SPY 占据整体投资组合约 14.5% 的权重。
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本季最大新建仓标的
P3 HEALTH PARTNERS INC
市值: US$26.1万
本季最大获利了结 / 清仓标的
XLU
前期市值: US$38.8万
在 Q4 2024 季度中，Trinity Financial Advisors LLC 共进行了 47 项持仓异动，包含新建仓 6 个仓位、加仓 23 个仓位、减仓 15 个仓位以及清仓 3 个仓位。 其中最大新建仓标的为 P3 HEALTH PARTNERS INC。 本季清仓仓位包含 XLU。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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