13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$3.9亿
US$3.9亿
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29.1%
Trinity Financial Advisors LLC 在 Q1 2024 季度的美股仓位总计估值为 US$3.9亿，分散于 73 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q1 2024 期间，Trinity Financial Advisors LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Trinity Financial Advisors LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPY, DFIV, BRK-B 等）合计占整体申报市值的 29.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 20.96% | +0.35% | -0.27% | |
| 2 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 9.76% | -0.67% | +4.02% | |
| 3 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 7.24% | -0.42% | +3.81% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 6.65% | +0.08% | +37.75% | |
| 5 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 6.39% | -0.02% | -13.15% | |
| 6 | OBDC | Blue Owl Capital CORP | 股票-金融 | 4.60% | -0.21% | -20.86% | |
| 7 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 4.48% | — | +11.25% | |
| 8 | OCSL | Oaktree Specialty Lending Co | 股票-其他 | 3.97% | — | -7.43% | |
| 9 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 3.11% | +0.04% | +13.08% | |
| 10 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.03% | +0.01% | +457.95% | |
| 11 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 2.92% | -0.11% | -7.89% | |
| 12 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 2.75% | +0.19% | +18.03% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.22% | +0.04% | -2.77% | |
| 14 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.13% | +0.13% | -0.24% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.71% | — | -14.00% | |
| 16 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 1.39% | -0.05% | — | |
| 17 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.28% | -0.14% | +11.84% | |
| 18 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.28% | +0.05% | +2.07% | |
| 19 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.95% | +0.09% | +2.37% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.81% | +0.09% | -13.15% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.68% | -0.05% | -3.36% | |
| 22 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.66% | -0.05% | -4.99% | |
| 23 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.02% | -9.44% | |
| 24 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.62% | — | -6.44% | |
| 25 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.03% | +14.20% | |
| 26 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.54% | -0.11% | -19.45% | |
| 27 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.41% | -0.01% | — | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.34% | +0.05% | — | |
| 29 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.33% | -0.04% | — | |
| 30 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.33% | +0.02% | +8.95% | |
| 31 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.30% | +0.15% | — | |
| 32 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.01% | +0.19% | |
| 33 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.28% | +0.11% | — | |
| 34 | ROOTGBP | Root Inc/oh -class A | 股票-其他 | 0.28% | +0.06% | — | |
| 35 | HBAN | Huntington Bancshares Inc | 股票-金融 | 0.28% | +0.02% | -19.61% | |
| 36 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.25% | — | — | |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.25% | -0.01% | — | |
| 38 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.25% | +0.02% | -0.16% | |
| 39 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.24% | -0.05% | +200.03% | |
| 40 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.24% | -0.01% | +7.40% | |
| 41 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.22% | +0.03% | -2.10% | |
| 42 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工业 | 0.22% | — | — | |
| 43 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.21% | -0.03% | +1.91% | |
| 44 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.20% | -0.04% | — | |
| 45 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.20% | -0.01% | +2.04% | |
| 46 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.18% | — | — | |
| 47 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.18% | +0.05% | -19.92% | |
| 48 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.17% | -0.46% | — | |
| 49 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.17% | +0.03% | +3.25% | |
| 50 | HUM | Humana Inc | 股票-医疗保健 | 0.16% | +0.10% | NEW |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Trinity Financial Advisors LLC 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$3.9亿，共申报了 73 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，Trinity Financial Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPY (21.0%)、DFIV (9.8%)、BRK-B (7.2%)。其中最大持股仓位 SPY 占据整体投资组合约 21.0% 的权重。
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在 Q1 2024 季度中，Trinity Financial Advisors LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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