13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002109534
申报总市值
US$1.0亿
US$1.0亿
49 檔
44.5%
截至 Q1 2026 季度末，Trailhead Planners LLC 的美股持仓估值约为 US$1.0亿，全数申报仓位共有 49 档。
Trailhead Planners LLC 在 Q1 2026 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 1 个全新仓位及加仓 21 档持股的同时，亦同步清仓 3 档并减仓 14 档标的。
在资产配置集中度方面，Trailhead Planners LLC 的前 5 大核心持股（包含 DFAI, AVLV, DUHP 等）合计占整体申报市值的 44.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
FRDM
市值: US$21.9万
本季最大获利了结 / 清仓标的
VUG
前期市值: US$21.8万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 10.79% | -0.25% | +0.46% | |
| 2 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 10.11% | +0.17% | +1.90% | |
| 3 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 9.00% | +0.32% | +5.56% | |
| 4 | AVSU | Avantis Resp US Equity ETF | ETF-其他 | 7.76% | -3.30% | +1.54% | |
| 5 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 6.55% | +0.06% | +0.20% | |
| 6 | AVSD | Avantis Reps Intern Equi ETF | ETF-其他 | 5.68% | -2.41% | -0.14% | |
| 7 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 3.96% | -0.18% | +2.77% | |
| 8 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 3.53% | -1.54% | -10.09% | |
| 9 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 3.23% | -0.11% | -2.40% | |
| 10 | AVES | Avantis Emerging Markets Val | ETF-新兴市场 | 3.18% | — | +2.93% | |
| 11 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 3.16% | -0.09% | +0.77% | |
| 12 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 2.55% | -0.34% | -2.87% | |
| 13 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 2.51% | +0.01% | +0.54% | |
| 14 | AVSE | Avantis Resp Emerg Mkts Eq-e | ETF-其他 | 2.48% | -0.98% | +1.36% | |
| 15 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 2.16% | -0.77% | -2.52% | |
| 16 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 2.07% | +0.12% | +1.78% | |
| 17 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 2.05% | +0.08% | +5.87% | |
| 18 | RSBT | Rtrn Stck Bnds & Mng Futures | ETF-其他 | 1.83% | +0.87% | +15.41% | |
| 19 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 1.70% | -0.81% | +1.15% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.63% | -0.24% | -3.47% | |
| 21 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 1.37% | -0.14% | +2.54% | |
| 22 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.08% | -0.15% | +7.05% | |
| 23 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 1.00% | +0.12% | +1.90% | |
| 24 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.96% | -0.19% | -3.05% | |
| 25 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 0.70% | +0.65% | +3.61% | |
| 26 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.69% | +0.09% | — | |
| 27 | PXF | Invesco Rafi Developed Marke | ETF-其他 | 0.65% | -0.65% | EXIT | |
| 28 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.63% | +0.02% | -23.91% | |
| 29 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.49% | -0.09% | — | |
| 30 | PRFZ | Inv Rafi US 1500 Sm-usd Inc | ETF-其他 | 0.46% | -0.10% | — | |
| 31 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.43% | +0.08% | — | |
| 32 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 0.43% | -0.06% | -5.29% | |
| 33 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.06% | -4.86% | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.41% | +0.08% | -1.10% | |
| 35 | AVSF | Avantis Short-term Fixed Inc | ETF-其他 | 0.41% | -0.04% | +7.10% | |
| 36 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.39% | +0.17% | — | |
| 37 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.36% | -0.03% | -8.33% | |
| 38 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.36% | +0.06% | — | |
| 39 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 0.36% | +0.46% | +3.22% | |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.34% | +0.04% | -0.24% | |
| 41 | PXH | Inves Rafi Emer Mrkt-usd Inc | ETF-其他 | 0.32% | -0.32% | EXIT | |
| 42 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-其他 | 0.30% | -0.30% | EXIT | |
| 43 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.26% | +0.04% | — | |
| 44 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.23% | +0.05% | +1.12% | |
| 45 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.22% | +0.07% | -11.74% | |
| 46 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.21% | -0.21% | EXIT | |
| 47 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.07% | — | |
| 48 | AVIV | Avantis Int Lrg Cap Val ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.01% | — | |
| 49 | AVMU | Avantis Core Municipal Fixed | ETF-其他 | 0.20% | -0.20% | EXIT |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Trailhead Planners LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$1.0亿，共申报了 49 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Trailhead Planners LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFAI (10.8%)、AVLV (10.1%)、DUHP (9.0%)。其中最大持股仓位 DFAI 占据整体投资组合约 10.8% 的权重。
在 Q1 2026 季度中，Trailhead Planners LLC 共进行了 39 项持仓异动，包含新建仓 1 个仓位、加仓 21 个仓位、减仓 14 个仓位以及清仓 3 个仓位。 其中最大新建仓标的为 FRDM。 本季清仓仓位包含 VUG。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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